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　　來源：Wind萬得

　　//  工信部釋放重磅信息  //

　　3月8日上午，十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”舉行，工業和信息化部部長金壯龍在接受采訪時表示，信息化與工業化深度融合，是新型工業化的鮮明特征，將鞏固提升信息通訊業的競爭優勢和領先地位，適度超前建設5G、算力等信息設施，繼續推動互聯網規?；瘧?，讓5G賦能千行百業；強化5G演進，支持5G-A發展；同時要加大6G的研發力度。

　　專精特新企業培訓方面，金壯龍表示，截至目前，我國已經培育了12.4萬家專精特新企業，其中專精特新“小巨人”企業達到了1.2萬家。這些企業在我們強鏈補鏈延鏈當中發揮了重要作用。

　　下一步，工信部的工作要提質量、優環境、強服務和促融通。

　　具體而言，工信部第一要擦亮專精特新企業這個金字招牌，讓它貨真價實。要實施中小企業數字化賦能專項行動，深入推進中小企業數字化轉型城市試點工作，中央財政層面連續三年要支持4萬多家中小企業進行數字化轉型。

　　第二、要全面貫徹中小企業促進法，落實保障中小企業款項支付條例。同時我們也要為中小企業在用能、用人、用數、用地等方面做好保障。

　　第三、要繼續建立健全中小企業服務體系，要會同有關部門深入開展服務中小企業的系列活動。同時我們還有一個國家基金，就是中小企業發展基金，我們要把它發揮好作用，支持中小企業創新創業創造。

　　第四，進一步促進發揮鏈主企業的龍頭作用，讓很多中小企業參與到重點產業鏈發展當中。同時政府要搭建一定的平臺，讓大中小企業融通發展，今年還要建設100個中小企業產業集群，現在已經有200家了。

　　工信部將全力保持工業經濟回升向好的態勢、全力推進制造業重點產業鏈高質量發展行動、加快建設以先進制造業為骨干的現代化產業體系、著力提升產業科技創新能力、推進信息化與工業化深度融合。

　　吸引外資方面，金壯龍稱，推進新型工業化要進一步深化改革、擴大開放。今年，將全面取消制造業領域外資準入限制措施，也準備試點開放互聯網數據中心等電信增值服務。

　　//  通信板塊大漲  //

　　3月8日，兩市主要指數普漲，其中，深證成指漲1.1%。兩市共3627家公司股價上漲，情緒回暖。兩市全天成交額合計8606.26億元，較上一日縮量1210.36億元。

　　本周，上證指數累計上漲0.63%，深證成指、創業板指分別累計下跌0.7%、0.92%。

　　板塊方面，Wind 數據顯示，HBM、存儲器、光通信、發電設備等指數大漲超5%。光模塊、6G、GPU、光伏逆變器、光伏玻璃和英偉達產業鏈指數皆大漲4%。

　　3月8日，Wind數據顯示，北向資金午后加速進場，全天凈買入60億元；其中滬股通凈買入35.91億元，深股通凈買入24.1億元。本周北向資金累計凈賣出逾31億元。

　　//  機構配置思路關注三個方向  //

　　國投證券本周研報稱，面對當前市場，如何才能夠在風格反復過程中破局求勝才是關鍵。仔細觀察，會發現大盤成長在出海的定價在超額表現上依然是有效的。

　　該機構稱，需要再次強調的是基于產業全球競爭力的出海定價是大盤成長勝負手：出海三條線，認準車（商用車）船電，這點在年初至今家電、船舶、客車、叉車和重卡領域中尤為明顯。傾向于認為 3 月科技（AI 科技+新質生產力）+出海（大盤成長領域：出海三條線，認準車船電）的定價優勢將仍然明顯。

　　申萬宏源認為，春季躁動窗口，海外有AI和機器人產業鏈的強催化，國內有新質生產力發展，大規模設備更新和消費品以舊換新的政策樂觀預期。短期以AI算力、AI應用、機器人，設備更新改造為主線，主題投資活躍，小盤成長活躍。

　　中期行情結構主線，有利于小微盤行情演繹的分母端環境，同樣有利于高股息。穩態高股息（電力、煤炭、鐵路公路、運營商；消費品中也有穩態高股息，紡織服飾、食品加工、飲料乳品）和動態高股息（先進制造）是更好的方向。

　　萬聯證券則強調，圍繞兩會釋放的信息進行配置，聚焦產業政策熱點，可以沿著“發展新質生產力”的主線進行配置，傳統制造業升級轉型、戰略性新興產業中新能源、新材料、醫藥生物、新一代信息技術等領域，數字經濟與實體產業融合等方向值得關注。

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責任編輯：楊賜