恒大境外債務(wù)重組最新消息來(lái)了。

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12月15日晚間，中國(guó)恒大在港交所公告，公司宣布，于2023年4月3日簽訂的每一份重組支持協(xié)議的期限已于2023年12月15日到期，且并無(wú)被延長(zhǎng)。

中國(guó)恒大表示，公司及其顧問(wèn)將繼續(xù)與公司各利益相關(guān)者進(jìn)行討論，以期就公司境外債務(wù)的整體重組達(dá)成一致的協(xié)議。 回溯來(lái)看，此前，3月22日，恒大公布了擬議的境外債務(wù)重組方案，與部分項(xiàng)目持有人就境外債務(wù)重組進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話(huà)，其中包括恒大發(fā)行的本金總額為139.22億美元的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)、由景程有限公司發(fā)行的本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)等。 4月3日，中國(guó)恒大發(fā)布公告稱(chēng)，與公司債權(quán)人特別小組的成員（ 其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過(guò)20%及35% ）簽訂了三份重組支持協(xié)議， 即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實(shí)施。 在公告中，恒大誠(chéng)邀所有A組債權(quán)人、C組債權(quán)人、景程債權(quán)人和天基債權(quán)人盡快審閱適用的重組支持協(xié)議并加入適用的重組支持協(xié)議。 4月27日，中國(guó)恒大發(fā)布境外債務(wù)重組進(jìn)展顯示，于公告日，持有A組債務(wù)未償還本金額77%以上的持有人已遞交加入A組重組支持協(xié)議的函件；持有C組債務(wù)未償還本金額30%以上的債權(quán)人已遞交加入C組重組支持協(xié)議的函件；持有現(xiàn)有景程票據(jù)未償還本金額91%以上的持有人已遞交加入景程重組支持協(xié)議的函件；持有現(xiàn)有天基債務(wù)工具未償還本金額64%以上的債權(quán)人已遞交加入天基重組支持協(xié)議的函件。 實(shí)際上，雖然中國(guó)恒大持續(xù)向外透露債務(wù)人多數(shù)已支持前述重組方案，但債務(wù)人真正投票批準(zhǔn)該方案的“協(xié)議安排會(huì)議”多次被延期。 梳理公告發(fā)現(xiàn)，中國(guó)恒大原本應(yīng)于8月23日、24日舉行協(xié)議安排會(huì)議，會(huì)議先是延期至8月28日，后又延期29天至9月26日舉行。但是，在9月22日，中國(guó)恒大的一紙公告顯示，該協(xié)議安排會(huì)議已被無(wú)限期擱置。 中國(guó)恒大在公告中解釋稱(chēng)，因銷(xiāo)售情況不如預(yù)期，基于公司目前情況以及與其顧問(wèn)及債權(quán)人協(xié)商，公司認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配本公司客觀情況和債權(quán)人訴求。“原定于2023年9月25日和26日召開(kāi)的協(xié)議安排會(huì)議將不會(huì)舉行，若建議重組的條款有任何修改，本公司將另行公告。” 中國(guó)恒大表示。 值得一提的是，近期，圍繞恒大重組方案的消息眾說(shuō)紛紜。在9月底、10月初，隨著恒大地產(chǎn)、許家印先后被查，中國(guó)恒大無(wú)法滿(mǎn)足新票據(jù)的發(fā)行資格，導(dǎo)致前期各方一直在努力推進(jìn)的重組方案無(wú)法落實(shí)。自此以后，恒大一直沒(méi)有公開(kāi)新的債務(wù)重組方案。 此前，有外媒報(bào)道，中國(guó)恒大正試圖在最后一刻提出債務(wù)重組方案，以避免可能迫在眉睫的清盤(pán)。據(jù)悉，這份方案包括將境外債權(quán)人持有的部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司和兩家香港上市子公司的股權(quán)，并以境外資產(chǎn)支持的不可交易“憑證”償還剩余債務(wù)。該報(bào)道同時(shí)援引消息人士表態(tài)稱(chēng)，鑒于債務(wù)追回的可能性較低，且對(duì)恒大未來(lái)的擔(dān)憂(yōu)與日俱增，債權(quán)人不太可能接受恒大的新方案。 但債權(quán)人的意見(jiàn)明顯并不統(tǒng)一。據(jù)報(bào)道，12月1日，持有約20億美元由景程發(fā)行、天基控股擔(dān)保的離岸債券持有人小組即發(fā)布聲明，指啟動(dòng)“與恒大有關(guān)的任何破產(chǎn)程序”，沒(méi)有一點(diǎn)好處，該小組支持管理層為維持恒大地產(chǎn)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)、確保項(xiàng)目完工和交付房屋而做出的持續(xù)努力。 8月27日晚，中國(guó)恒大公布2023年半年報(bào)。半年報(bào)顯示，2023年上半年中國(guó)恒大收入為1281.8億元，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)收入1200.7億元。期內(nèi)經(jīng)營(yíng)性虧損173.8億元，非經(jīng)營(yíng)性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評(píng)估減值等其他虧損）150.3億元，凈虧損合計(jì)392.5億元。 負(fù)債方面，截至6月30日，中國(guó)恒大負(fù)債總額2.39萬(wàn)億元，剔除合約負(fù)債6039.8億元后負(fù)債1.78萬(wàn)億元。具體包括借款6247.7億元，應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他應(yīng)付款項(xiàng)1.06萬(wàn)億元（其中包括應(yīng)付工程材料款5961.7億元），其他負(fù)債1028.8億元。

責(zé)編：彭勃

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