保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

陜西華達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“陜西華達(dá)”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行２，７００．６７００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔２０２３〕１３１８號）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為２６．８７元／股，本次發(fā)行股份數(shù)量為２，７００．６７００萬股。本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃（即中信證券陜西華達(dá)股份員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“陜西華達(dá)員工資管計劃”））、與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)以及具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)組成。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，陜西華達(dá)員工資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為１３１．７４５４萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的４．８８％。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為３３４．９４５８萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的１２．４０％。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為５４０．１３４０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為４６６．６９１２萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的１７．２８％。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額７３．４４２８萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，５８５．８２８８萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的７０．９９％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為６４８．１５００萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２９．０１％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量２，２３３．９７８８萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

陜西華達(dá)于２０２３年９月２７日（Ｔ日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“陜西華達(dá)”股票６４８．１５００萬股。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)，并于２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務(wù)：

１、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由承銷團(tuán)包銷。

２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為１２個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

３、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

４、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量按時足額繳納認(rèn)購資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為８，３９９，０５４戶，有效申購股數(shù)為４２，９０１，０８３，５００股，配號總數(shù)為８５，８０２，１６７個，配號起始號碼為０００００００００００１，截止號碼為００００８５８０２１６７。

二、回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為６，６１９．００５４０倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即４４６．８０００萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，１３９．０２８８萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的５０．９９％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，０９４．９５００萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的４９．０１％。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為０．０２５５２２６６５４％，申購倍數(shù)為３，９１８．０８６０８倍。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

保薦人（主承銷商）與發(fā)行人定于２０２３年９月２８日（Ｔ＋１日）上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路５０４５號深業(yè)中心３１１室進(jìn)行搖號抽簽，并將于２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：陜西華達(dá)科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

２０２３年９月２８日

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