◎記者 趙明超
最新披露的基金2022年年報顯示,在今年以來業績領跑的基金中,其隱形重倉股中不乏昆侖萬維、石基信息、浙數文化、三七互娛等牛股,這些標的成為推動基金凈值上漲的重要“推手”。
隱形重倉股助推凈值上漲
今年以來,受多重利好刺激,市場多點開花,踩對節點的基金表現亮眼。Choice數據顯示,截至3月30日,15只偏股型基金今年以來回報率超過30%,諾安積極回報和國信國證新銳等基金回報率超過40%。
上述基金業績表現較好,主要原因是重倉了信創、計算機、傳媒和游戲等板塊。
以天治研究驅動基金為例,該基金今年以來凈值上漲約40%,根據該基金2022年年報,在截至2022年底的前十大重倉股中,今年以來僅有1只下跌,有7只重倉股漲幅超過28%,其中太極股份和上海鋼聯漲幅近50%,易華錄漲幅更是超過80%。從其隱形重倉股情況看,包括星環科技、神州數碼、中新賽克、中科江南、浙數文化、石基信息等。
從上述隱形重倉股的市場表現看,今年以來,星環科技、神州數碼、浙數文化、石基信息漲幅均超過30%,其中石基信息漲幅超過70%,浙數文化漲幅超過50%,為基金凈值上漲出力頗多。
在招商體育文化休閑股票基金的隱形重倉股中,包括中文在線、昆侖萬維、芒果超媒、三七互娛、吉比特等。其中,今年以來昆侖萬維股價上漲了224%,三七互娛漲幅近60%。
績優基金經理看好后市
對于后市,一些績優基金經理表示,繼續看好A股估值修復行情,重點關注數字經濟領域投資機會。
天治研究驅動基金經理許家涵表示,當前市場已經構筑中期底部,向下空間有限,隨著經濟穩步復蘇,A股估值有望向上修復,將重點關注與數字經濟領域相關度較高的計算機板塊。在許家涵看來,當前經濟發展中發展和安全是兩條重要的主線,而數字經濟是發展與安全的結合體,既有望在遠期成為新的增長曲線,又是促進經濟發展的新抓手。此外,以ChatGPT為代表的新一輪人工智能發展浪潮值得關注。
英大國企改革主題基金基經理張媛表示,當前主要城市的人員流動和經濟活性顯著提升,春季出行及商務活動的重啟會帶來新的數據增長。此外,上游能源材料價格下降、運輸價格下降及供應鏈生產提速,能有效降低中下游企業經營成本,帶來盈利修復。產業政策層面,政府推動傳統產業改造升級,支持戰略性新興產業和現代服務業發展,將增強經濟發展活力。
對于接下來的布局主線,張媛認為,經濟周期向上恢復意味著上市公司整體業績逐步修復,市場上行的主要推動力將由估值修復逐漸演化為業績驅動。在2022年企業盈利結構性分化的基礎上,今年應更加關注企業逐季的實際盈利改善。
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