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今日早盤,A股整體大幅低開,白馬股走勢較弱,貴州茅臺一度跌超4%,股價盤中跌破1500元大關,上證50指數因此最多跌逾2%。
盤面上,HJT電池、特高壓、新冠檢測、工業母機等板塊逆勢活躍,酒店餐飲、釀酒、旅游、房地產等板塊跌幅居前。北上資金凈流出25.24億元。
HJT電池逆勢領漲
HJT電池概念早盤逆勢放量高開高走,板塊指數大漲逾2%,半日成交接近前一交易日全天成交。乾景園林漲停,這已是其近9個交易日收獲的第7個漲停;海源復材大幅高開后秒漲停;雅博股份在上周五漲停后,今日盤中再度觸及漲停;帝科股份、寶馨科技、阿石創等紛紛強勢拉升。
消息面上,上周末隆基綠能宣布,近日收到德國哈梅林太陽能研究所的最新認證報告,公司自主研發的硅異質結(HJT)電池轉換效率達到26.81%,是目前全球硅基太陽能電池效率的最高紀錄,不分技術路線。隆基綠能表示,該紀錄是以可量產設備、技術和全硅片大面積為目標創造的。
這是繼2017年日本公司創造單結晶硅電池效率紀錄以來,時隔五年誕生的最新世界紀錄,也是第一次由中國太陽能科技企業創造的迄今為止硅太陽能電池效率的最高紀錄。
隨著HJT降本增效進展持續推進,各家頭部主流電池片廠將于2023年開啟HJT的GW級擴產。HJT是正面效率最高,成本最低,雙面率最高的電池。HJT電池片的單W成本要比PERC便宜一毛錢甚至更多,這樣的差異足以實現產業顛覆并吸引大廠擴產。
PERC為目前光伏電池片市場主流技術,但已接近24%的理論效率極限,經歷本輪大尺寸迭代后,產線擴張即將進入尾聲。從產業鏈方面來看,隨著廠商積極擴產,券商紛紛看好HJT設備企業。
上市公司紛紛巨資布局這個新興賽道。乾景園林主營園林、綠化等業務,受房地產市場低迷影響,股價持續滑落。但乾景園林在日前公告,擬向國晟能源定增募資不超過4.69億元,用于“1GW高效異質結電池生產項目”及“2GW高效異質結太陽能組件生產項目”,跨界 HJT產業,股價開始一飛沖天。
據索比光伏網不完全統計,正業科技、科順股份、東方雨虹、海螺水泥、塔牌集團等上市公司均宣布跨界在HJT產業方向的投資計劃。
浙商證券表示,隨著HJT國產設備成熟、經濟性改善,有望復制PERC快速滲透歷程、開啟下一代電池片技術爆發周期。預計2025年HJT設備市場空間超600億元、年復合增長率高達98%。在凈利率20%、25倍PE假定下,HJT設備行業市值3000億元。預計龍頭市占率超50%、未來有望超1500億元市值。
新冠檢測及藥品板塊大漲
隨著秋冬季的來臨,新冠肺炎疫情在個別地區有再度流行的趨勢,并影響到部分上市公司的正常經營。
今日,涪陵榨菜公告,公司涪陵生產基地近日受當地疫情影響,在收到當地政府部門發布的管控通知后,積極響應疫情管理要求,該基地主要生產廠已于近日實施停產,全力配合政府防疫工作,遏制疫情擴散和蔓延。具體復產時間根據疫情防控情況確定。
受疫情反復影響,新冠檢測和新冠藥板塊早盤大幅活躍。新冠檢測低開高走,由盤初跌逾1%,轉最高漲逾2%,創7個多月來新高,明德生物、九安醫療等強勢漲停。新冠藥概念板塊亦一度放量漲近2%,同樣創7個月來新高,特一藥業11天7板,太龍藥業、河化股份等漲停。
經過3年的疫情發展,相關新冠檢測及藥品上市公司紅利正逐漸消退。如華大基因今年前三季度實現營收45.14億元,較上年同期下降12.38%,凈利潤7.47億元,較上年同期下降47.16%。其中,第三季度單季實現營收13.53億元,較上年同期下降10.17%,凈利潤1.41億元,較上年同期下降56.91%。
對于經營業績的下滑,華大基因在財報中明確表示,因全球防疫政策變化,公司基于新冠相關的業務總體收入較2021年同期基數有所下降。
相關上市公司的應收賬款也大幅增長。如今年前三季度,蘭衛醫學、凱普生物、達安基因、迪安診斷、金域醫學、譜尼測試應收賬款分別同比增長196.77%、146.32%、84.18%、76.65%、65.67%、27.16%。有公司的應收賬款超過凈利潤,甚至與營業總收入相當。
另外,一些新冠核酸檢測企業的現金流大幅下降甚至為負。如蘭衛醫學年初至今經營活動產生的現金流凈額為-2.45億元;迪安診斷年初至今經營活動產生的現金流凈額為0.53億元,同比下降88.9%。
華安證券指出,疫情精準防控后,疊加秋冬的傳統流感流行季節,后續流感相關的檢測+治療藥品,會有一波主體催化機會,近期在疫苗板塊得到驗證,但是檢測和藥品,還需要繼續觀察。
責任編輯:王涵
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