原標題：順豐控股股份有限公司 關于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券的 進展公告

　　證券代碼：002352?????????證券簡稱：順豐控股???????公告編號：2021-126

　　一、本次發(fā)行情況

　　為實現(xiàn)順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）海外發(fā)展戰(zhàn)略，提升海外資金實力，拓寬融資渠道以及優(yōu)化債務結構，公司境外全資子公司SF?Holding?Investment?2021?Limited（以下簡稱“SFHI?2021”）擬在境外公開發(fā)行12億美元債券。截至本公告披露日，SFHI?2021已在境外完成12億美元債券的定價。本次債券的發(fā)行情況如下：

　　1、發(fā)行主體：SFHI?2021。

　　2、擔保主體：順豐控股股份有限公司。

　　3、發(fā)行方式及規(guī)模：12億美元高級無抵押固息債券。

　　4、發(fā)行幣種：美元。

　　5、債券期限、利率及發(fā)行金額：

　　6、發(fā)行對象：此次發(fā)行遵循美國證券法S條例，面向美國以外合格機構投資者發(fā)行。

　　7、債項評級：A3/A-/A-（穆迪/標普/惠譽）。

　　8、擔保主體評級：A3/A-/A-（穆迪/標普/惠譽）。

　　9、適用法律：英國法。

　　10、擬上市地：香港聯(lián)合交易所有限公司

　　二、其他情況說明

　　公司分別于2021年2月8日、2021年3月2日召開第五屆董事會第十一次會議、2021年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于全資子公司在境內外發(fā)行債務融資產品的議案》、《關于為全資子公司在境外發(fā)行債務融資產品提供擔保的議案》，公司擬通過境外全資子公司SFHI?2021在境外發(fā)行不超過等值人民幣180億元（含180億元）的債務融資產品，并由公司為本次發(fā)行提供擔保，具體內容詳見公司于2021年2月10日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于全資子公司在境內外發(fā)行債務融資產品的公告》、《關于為全資子公司在境外發(fā)行債務融資產品提供擔保的公告》。根據(jù)2021年第二次臨時股東大會決議的授權，本次SFHI?2021擬在境外公開發(fā)行12億美元債券。

　　截至本公告披露日，SFHI?2021尚未完成本次境外美元債券的發(fā)行，公司將及時披露本次境外美元債券發(fā)行進展，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　順豐控股股份有限公司

　　董?事?會

　　二二一年十一月十日

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