原標(biāo)題：江蘇百川高科新材料股份有限公司當(dāng)年累計(jì)新增借款超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之四十的公告

??證券代碼:002455 證券簡(jiǎn)稱:百川股份 公告編號(hào):2021一076

??債券代碼:128093 債券簡(jiǎn)稱:百川轉(zhuǎn)債

??江蘇百川高科新材料股份有限公司

??當(dāng)年累計(jì)新增借款

??超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之四十的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司2021年累計(jì)新增借款情況披露如下：

??一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概況

??截至2020年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)188,735.25萬(wàn)元，借款余額為220,179.55萬(wàn)元。截至2021年9月30日，公司借款余額為302,889.93萬(wàn)元，累計(jì)新增借款金額82,710.38萬(wàn)元，占2020年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為43.82%。

??二、新增借款的分類披露

??單位：萬(wàn)元

??■

??注1：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并口徑，2020年末數(shù)據(jù)均經(jīng)過(guò)審計(jì)，2021年9月末數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

??注2：上述比例均保留小數(shù)點(diǎn)后2位，個(gè)別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)數(shù)據(jù)匯總數(shù)存在尾差情況，系數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)四舍五入造成。

??2021年累計(jì)新增借款主要原因?yàn)椋汗緦幭捻?xiàng)目建設(shè)所需資金增加及部分項(xiàng)目試生產(chǎn)，流動(dòng)資金需求增加。目前公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健、各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，上述新增借款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和償債能力無(wú)重大不利影響。

??三、2021年新增借款對(duì)償債能力的影響分析

??上述新增借款屬于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍。截至本公告出具日，公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健，各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常。公司將合理調(diào)度分配資金，確保借款按期償付本息，上述新增借款對(duì)公司償債能力影響可控。

??上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)除2020年末數(shù)據(jù)外均未經(jīng)審計(jì)，敬請(qǐng)投資者注意。

??特此公告。

??江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會(huì)

??2021年10月8日

??證券代碼:002455 證券簡(jiǎn)稱:百川股份 公告編號(hào):2021一077

??債券代碼:128093 債券簡(jiǎn)稱:百川轉(zhuǎn)債

??江蘇百川高科新材料股份有限公司

??關(guān)于2021年第三季度

??可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??股票代碼：002455；股票簡(jiǎn)稱：百川股份

??債券代碼：128093；債券簡(jiǎn)稱：百川轉(zhuǎn)債

??轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣5.77元/股

??轉(zhuǎn)股時(shí)間：2020年7月9日至2026年1月3日

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將公司2021年第三季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)的情況公告如下：

??一、可轉(zhuǎn)債上市基本情況

??（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇百川高科新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2576號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年1月3日公開(kāi)發(fā)行了520萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額52,000.00萬(wàn)元。

??(二)可轉(zhuǎn)債上市情況

??經(jīng)深交所“深證上[2020]39號(hào)”文同意，公司52,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年1月21日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“百川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128093”。

??（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《江蘇百川高科新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年1月9日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020年7月9日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026年1月3日）止。

??（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

??根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.00元/股。

??2020年5月22日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-047）。因公司實(shí)施2019年度利潤(rùn)分配方案，百川轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由6.00元/股調(diào)整為5.87元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年5月29日起生效。

??2021年5月20日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-040）。因公司實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案，百川轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.87元/股調(diào)整為5.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2021年5月27日起生效。

??二、百川轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

??2021年第三季度，百川轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股債券金額減少208，592，200元（2,085,922張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為36,149,771股。

??截至2021年9月30日，百川轉(zhuǎn)債尚未轉(zhuǎn)股的債券余額為1,619,812張，可轉(zhuǎn)債金額為161,981,200元。

??2021年第三季度股份變動(dòng)情況如下：

??■

??三、其他

??投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打公司董事會(huì)辦公室投資者聯(lián)系電話0510-81629928進(jìn)行咨詢。

??四、備查文件

??中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的百川股份、百川轉(zhuǎn)債《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》。

??特此公告。

??江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會(huì)

??2021年10月8日

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