中國(guó)家電遷移越南第三波： 賺錢(qián)何須在故鄉(xiāng)

　　作者： 王珍

　　[ 據(jù)中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)給第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，越南2019年對(duì)美國(guó)的出口規(guī)模達(dá)614億美元，同比增長(zhǎng)29%。 ]

　　“今年春節(jié)前后，TCL越南新基地進(jìn)入量產(chǎn)爬坡關(guān)鍵期，團(tuán)隊(duì)克服了很多困難，第三季度開(kāi)始達(dá)產(chǎn)，7月起每月產(chǎn)出30多萬(wàn)臺(tái)，年產(chǎn)將達(dá)400萬(wàn)臺(tái)以上。”近日，TCL實(shí)業(yè)控股及TCL電子（01070.HK）CEO王成向第一財(cái)經(jīng)記者感慨地說(shuō)，幸好越南新基地啟動(dòng)早，把握住了今年下半年美國(guó)彩電市場(chǎng)恢復(fù)的機(jī)會(huì)。

　　王成2007年7月至2010年9月曾任TCL多媒體越南分公司總經(jīng)理。在他看來(lái)，這已是中國(guó)企業(yè)到越南的第三波投資熱潮。中美貿(mào)易摩擦之下，全球貿(mào)易新秩序正逐步建立。中國(guó)企業(yè)需要把部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到越南等海外國(guó)家，實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步滿足參與全球競(jìng)爭(zhēng)的需求。

　　2019年，中國(guó)家電業(yè)在越南的投資掀起高潮：TCL越南新基地2月動(dòng)工，11月開(kāi)始生產(chǎn)；海爾智家（600690.SH）旗下AQUA越南滾筒洗衣機(jī)工廠7月投產(chǎn)；主要生產(chǎn)吸塵器的萊克電氣（603355.SH）越南工廠年底投產(chǎn)；兆馳股份（002429.SZ）10月公告全資子公司擬設(shè)立兆馳（越南）有限公司。

　　今年受疫情影響，一家知名的小家電A股上市公司面對(duì)內(nèi)外銷(xiāo)產(chǎn)能緊張的局面，曾想把國(guó)內(nèi)部分小家電組裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，但由于疫情期間人員出入境限制等因素而暫緩。王成認(rèn)為，“今年越南投資熱潮暫時(shí)放緩，但隨著RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）簽署，預(yù)計(jì)赴越投資趨勢(shì)不變。”

　　中國(guó)家電業(yè)海外投資首選地

　　北部與中國(guó)接壤、東南瀕臨南海的越南，是眾多中國(guó)家電企業(yè)海外工廠的首選地。亞洲金融危機(jī)之后，TCL在越南建立了其首個(gè)海外彩電生產(chǎn)工廠。王成說(shuō)，那時(shí)中國(guó)企業(yè)開(kāi)始有“出海”的想法，思考如何把在中國(guó)市場(chǎng)積累的經(jīng)驗(yàn)搬到周邊國(guó)家市場(chǎng)，獲得周邊市場(chǎng)的份額。

　　TCL越南公司在1999年10月成立，當(dāng)時(shí)投資1100多萬(wàn)美元，接手香港陸氏在越南的一個(gè)工廠，主要面向越南市場(chǎng)，如今TCL已是越南第四大電視品牌。二十年后，TCL越南新基地的投資倍增，預(yù)計(jì)總投資將超過(guò)3.6億元人民幣，占地約7.3萬(wàn)平方米，輻射東南亞及歐美市場(chǎng)。

　　王成回憶說(shuō)，十幾年前，歐盟對(duì)中國(guó)出口的服裝、鞋子提高關(guān)稅和限制配額，很多中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)的相關(guān)企業(yè)把工廠從國(guó)內(nèi)搬到了越南。近年美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的家電提高關(guān)稅，引發(fā)中國(guó)家電企業(yè)紛紛把一些出口產(chǎn)能進(jìn)一步轉(zhuǎn)移到越南去，以規(guī)避關(guān)稅壁壘。

　　其實(shí)，中國(guó)家電業(yè)約十年前曾出現(xiàn)過(guò)第二波越南投資熱潮。美的集團(tuán)（000333.SZ）2007年在越南平陽(yáng)省建立了其首個(gè)海外生產(chǎn)基地，投資2500萬(wàn)美元，主要生產(chǎn)電飯煲、電磁爐、電水壺等小家電，越南基地被視為美的面向東盟市場(chǎng)的小家電制造和出口重要戰(zhàn)略據(jù)點(diǎn)。

　　而2008年格力電器（000651.SZ）也曾計(jì)劃在越南設(shè)立合資公司，后因合作方不誠(chéng)信而退出了越南合資企業(yè)。海爾2011年從松下手中收購(gòu)了三洋電機(jī)在東南亞的白電業(yè)務(wù)，拿下三洋子品牌“AQUA”，并接盤(pán)了三洋越南子公司等資產(chǎn)。AQUA越南公司2012年成立，至今在越南已有四家工廠。

　　中國(guó)家電企業(yè)在越南的三波投資熱潮，第一波主要面向越南，第二波主要面向東盟市場(chǎng)，第三波主要面向歐美市場(chǎng)。“新一輪投資熱潮，首要因素是美國(guó)加征關(guān)稅。”王成說(shuō)，TCL在墨西哥也設(shè)了廠，但美國(guó)市場(chǎng)一年有上千萬(wàn)臺(tái)彩電訂單，墨西哥工廠沒(méi)那么大產(chǎn)能，而越南離中國(guó)近、響應(yīng)快。

　　吸塵器出口大戶(hù)萊克電氣2018年年底在越南租了廠房，設(shè)立了梵克羅電氣越南有限公司，注冊(cè)資本210萬(wàn)美元，這也是其首個(gè)海外工廠。萊克越南工廠2019年年底投產(chǎn)，基本滿足萊克向美國(guó)市場(chǎng)出口吸塵器的需求，避免了關(guān)稅壁壘。

　　中越家電產(chǎn)業(yè)鏈融合

　　萊克電氣海外市場(chǎng)部經(jīng)理?xiàng)钤匠嬖V第一財(cái)經(jīng)記者，吸塵器電機(jī)等核心部件仍在蘇州生產(chǎn)，萊克把主要零部件以散件形式出口到越南，在越南工廠組裝成吸塵器，在當(dāng)?shù)刭I(mǎi)紙箱等進(jìn)行產(chǎn)品包裝，然后出口到美國(guó)市場(chǎng)。同時(shí)，萊克在泰國(guó)也買(mǎi)了地，但廠房沒(méi)有建，作儲(chǔ)備之用。

　　今年萊克越南工廠正常生產(chǎn)，沒(méi)有受到疫情太多影響。楊越超說(shuō)，在疫情之下，今年年初萊克對(duì)美國(guó)的出口訂單有所減少，5~6月份隨著美國(guó)出臺(tái)消費(fèi)刺激政策，下半年萊克對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的吸塵器出口大幅增長(zhǎng)，越南工廠對(duì)穩(wěn)定萊克出口美國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)揮了積極作用。

　　不過(guò)，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移初步告一段落。隨著近兩三年越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)到越南投資，越南工業(yè)園的廠房租金持續(xù)上漲，并且已經(jīng)不能為萊克提供更多場(chǎng)地來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能。像與萊克一樣公司總部在蘇州的電動(dòng)工具生產(chǎn)巨頭寶時(shí)得，也在越南購(gòu)買(mǎi)了土地。

　　“過(guò)去十年，越南變化很大。”王成說(shuō)，十多年前他在TCL越南分公司任職時(shí)，越南電子產(chǎn)品出口還很少。后來(lái)有一次，他突然聽(tīng)到消息說(shuō)，越南電子產(chǎn)品一年出口額已達(dá)700億美元。越南1億人口，如果電子產(chǎn)品年出口額達(dá)到1000億美元，那么將意味著人均出口1000美元。

　　三星在越南北部投資了大型手機(jī)制造工廠，過(guò)去兩年它把在中國(guó)惠州的手機(jī)工廠關(guān)閉了。同時(shí)，三星在越南南部建設(shè)了彩電工廠。在把手機(jī)、彩電產(chǎn)能轉(zhuǎn)向越南的同時(shí)，三星把更高附加值的產(chǎn)業(yè)放在中國(guó)，在中國(guó)西安斥巨資上馬了芯片工廠。巨頭們的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，帶來(lái)了越南電子業(yè)的繁榮。

　　越南的供應(yīng)鏈配套能力也在逐步增強(qiáng)。王成說(shuō)，TCL在越南當(dāng)?shù)夭少?gòu)的物資越來(lái)越多，上游供應(yīng)商的配套資源也引過(guò)去了。不僅包裝材料，五金、注塑、SMT（表面貼裝）等也都在越南購(gòu)買(mǎi)或加工。楊越超則認(rèn)為，越南現(xiàn)在對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴(lài)度仍然很高，因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟。

　　事實(shí)上，這兩年越南對(duì)美國(guó)出口大幅增長(zhǎng)，同時(shí)越南從中國(guó)進(jìn)口的核心零部件規(guī)模也大幅增長(zhǎng)。

　　據(jù)中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)給第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，越南2019年對(duì)美國(guó)的出口規(guī)模達(dá)614億美元，同比增長(zhǎng)29%。2020年1~10月，中國(guó)對(duì)越南整體出口增幅放緩，但越南從中國(guó)進(jìn)口的核心零部件規(guī)模大幅增長(zhǎng)，其中進(jìn)口集成電路增長(zhǎng)46.63%，進(jìn)口變壓器增長(zhǎng)40.3%，進(jìn)口電動(dòng)機(jī)等增長(zhǎng)43.15%。

　　越南家電業(yè)未來(lái)會(huì)否成對(duì)手

　　十年前，華南地區(qū)曾有政府官員擔(dān)心，越南會(huì)否取代廣東在出口加工行業(yè)中的地位。十年過(guò)去了，如今越南的家電等產(chǎn)業(yè)更加成熟了，東南部湄公河三角洲等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)更加明顯了。但中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南認(rèn)為，中越家電業(yè)更多是協(xié)同關(guān)系，赴越投資應(yīng)受鼓勵(lì)。

　　上述暫緩將小家電產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南的A股上市公司相關(guān)人士也向第一財(cái)經(jīng)記者表示，隨著疫情逐步得到控制，在越南對(duì)人員出入境的限制放寬后，該公司長(zhǎng)遠(yuǎn)看還是會(huì)把出口美國(guó)的小家電產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。畢竟中國(guó)工廠對(duì)美出口被加征關(guān)稅后，小家電售價(jià)抬升影響了銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

　　不只大企業(yè)，涉及對(duì)美出口的中小企業(yè)也在關(guān)注越南的投資機(jī)會(huì)。中山樂(lè)途電器的總經(jīng)理黎明陽(yáng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，2019年6月他去過(guò)越南慶和省的省會(huì)芽莊市。去年美國(guó)曾計(jì)劃對(duì)從中國(guó)出口的風(fēng)扇加征關(guān)稅，一直做出口美國(guó)風(fēng)扇生意的他考慮是否要到越南設(shè)廠。

　　樂(lè)途一位美國(guó)客戶(hù)進(jìn)口的風(fēng)扇馬達(dá)，原來(lái)從廣東佛山南海采購(gòu)，去年轉(zhuǎn)到從越南購(gòu)買(mǎi)，因?yàn)榭梢悦膺M(jìn)口關(guān)稅。黎明陽(yáng)看到在芽莊的一家越南馬達(dá)廠，只是七八個(gè)人的家庭作坊，但有一臺(tái)自動(dòng)高速?zèng)_床和十多臺(tái)馬達(dá)繞線機(jī)，一年可以生產(chǎn)200多萬(wàn)臺(tái)馬達(dá)，自動(dòng)化程度超出了他的想象。

　　“越南土地貴，勞動(dòng)力便宜”，黎明陽(yáng)說(shuō)，隨著外來(lái)投資增加，越南的用工成本也在上升，只得用自動(dòng)化解決。他在中山南頭做蓄電池及做醫(yī)療器械的兩個(gè)朋友，已經(jīng)到越南投資了。他另一個(gè)中山市小欖鎮(zhèn)的朋友，去年與一家在越南的韓國(guó)工廠合作，投資了一批貼片機(jī)做線路板，組裝燈具、加濕器等出口美國(guó)，但當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈仍未成熟，電源線、螺絲等仍需由中國(guó)運(yùn)往越南，因價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)。

　　由于越南比較靠近，陸路能通關(guān)，樂(lè)途出口到越南的暖爐在廣西東興、憑祥就可交貨。今年風(fēng)扇出口美國(guó)的關(guān)稅穩(wěn)定，所以黎明陽(yáng)還沒(méi)最終決定是否到越南投資。他說(shuō)，今年到越南的投資“靜了一些”。

　　不過(guò)，新投資已出現(xiàn)。顧家家居（603816.SH）今年11月公告將在越南平福省投建年產(chǎn)50萬(wàn)套家具的工廠。平福省與平陽(yáng)省、同奈省鄰近，但沒(méi)有緊挨胡志明市。而TCL、美的的工廠在平陽(yáng)省，海爾、萊克的工廠在同奈省。胡志明市是越南的經(jīng)濟(jì)中心，有機(jī)場(chǎng)和港口，圍繞它的投資正在擴(kuò)散。

　　王成預(yù)計(jì)，疫情平穩(wěn)之后，中國(guó)企業(yè)到越南投資的熱潮仍會(huì)延續(xù)。中國(guó)東南沿海用工緊缺，國(guó)內(nèi)企業(yè)一是往西走，二是往南走。RCEP協(xié)議各國(guó)正在交換文件，未來(lái)中國(guó)與東盟之間的關(guān)稅還會(huì)降低。因此，涉及出口的業(yè)務(wù)，往越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，這個(gè)趨勢(shì)沒(méi)有改變。

　　“越南后續(xù)如果成本大幅上漲或者成為美國(guó)下一個(gè)提高關(guān)稅的潛在目標(biāo)國(guó)，那么可能成長(zhǎng)也會(huì)遇到瓶頸，但是目前暫時(shí)還不會(huì)。”楊越超說(shuō)，“不排除十年、二十年后，隨著越南當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈更加成熟，也會(huì)有自己的家電品牌。”但周南認(rèn)為，中國(guó)家電業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級(jí)，中越之間協(xié)同大于競(jìng)爭(zhēng)。

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責(zé)任編輯：王婷