原標(biāo)題:諾輝健康IPO提上日程 已向港交所遞表
上市提上日程。
隨著遞交上市申請(qǐng)的消息公開,諾輝健康赴港IPO的傳聞坐實(shí)。
11月10日晚間,諾輝健康向港交所遞交了上市申請(qǐng),由高盛及UBS擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
諾輝健康成立于2015年11月,專注于中國(guó)高發(fā)癌癥居家早期篩查和檢測(cè)服務(wù)。
2016年諾輝健康完成A輪融資,由君聯(lián)資本、軟銀中國(guó)、普渡科技等機(jī)構(gòu)共同投資;2017年8月,完成B輪融資,由啟明創(chuàng)投領(lǐng)投,君聯(lián)資本、軟銀中國(guó)、普渡科技跟投,共同投資2000萬美元;2019年5月,完成C輪6600萬美元融資,由鼎珮投資集團(tuán)、君聯(lián)資本、軟銀中國(guó)投資;2020年連續(xù)在4月、7月先后獲得2000萬美元D輪和3000萬美元E輪融資,啟明創(chuàng)投都跟投。
之所以諾輝健康從成立之初就受到資本青睞,此前諾輝健康CEO朱葉青在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示,主要是癌癥早篩前景可期。
在朱葉青看來,我國(guó)癌癥早期篩查行業(yè)尚處于起步階段,但隨著國(guó)家的高度重視和大力支持,癌癥早篩正得到前所未有的關(guān)注?!拔覀兿Mㄟ^互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用健康人群大樣本數(shù)據(jù)平臺(tái)和深度學(xué)習(xí)技術(shù),構(gòu)建以早癌篩查為核心的居家健康自助管理體系,實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)針對(duì)高發(fā)癌癥的早診早治,有效降低癌癥發(fā)生率和死亡率,從而合理改善醫(yī)療成本結(jié)構(gòu),幫助優(yōu)化和節(jié)約整體醫(yī)療成本?!?/p>
在招股說明中,諾輝健康提到其兩大用戶家居結(jié)直腸癌篩查測(cè)試產(chǎn)品常衛(wèi)清及噗噗管,協(xié)同面向不同風(fēng)險(xiǎn)程度的目標(biāo)人群。諾輝健康專有的非侵入性糞便FIT測(cè)試噗噗管為中國(guó)首個(gè)獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的自檢FIT篩查產(chǎn)品。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)道,中國(guó)結(jié)直腸癌篩查市場(chǎng)由2015年的人民幣25億元增加至2019年的人民幣30億元,并預(yù)期將進(jìn)一步增加至2030年的人民幣198億元,2019年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.7%。另一方面,中國(guó)的結(jié)直腸篩查市場(chǎng)仍未大量開發(fā),2019年篩查普及率僅為16.4%,而美國(guó)則為60.1%。
另外,諾輝健康分別有兩種胃癌及宮頸癌的癌癥篩查后期候選產(chǎn)品。其中,正開發(fā)幽幽管,一種基于糞便的自檢胃癌篩查測(cè)試,已于2020年完成注冊(cè)試驗(yàn),并預(yù)期于2020年底向國(guó)家藥監(jiān)局提交注冊(cè)申請(qǐng)。諾輝健康也在開發(fā)宮證清,一種非侵入性尿液宮頸癌家用篩查測(cè)試,預(yù)期將于2021年啟動(dòng)宮證清注冊(cè)試驗(yàn)。
在商業(yè)化方面,諾輝健康建立了包括醫(yī)院、體檢中心、保險(xiǎn)公司、藥店及網(wǎng)上渠道在內(nèi)全國(guó)多個(gè)直銷渠道,截至最后實(shí)際可行日期,與35家保險(xiǎn)公司合作,并于企鵝杏仁及平安好醫(yī)生合作推廣早篩產(chǎn)品。
諾輝健康稱,主要通過上述直接銷售渠道向終端用戶提供產(chǎn)品,在較少情況下通過分銷商提供產(chǎn)品。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個(gè)月,自直銷所得的收入分別占其收入93.2%、94.2%及92.5%;而同期通過分銷商銷售所得的收入分別占其收入6.8%、5.8%及7.5%。截至最后實(shí)際可行日期,諾輝健康主要通過醫(yī)院及體檢中心提供常衛(wèi)清,并主要通過保險(xiǎn)公司、藥房及網(wǎng)上渠道提供噗噗管。
2018、2019年及2020年上半年,常衛(wèi)清產(chǎn)生收入分別占同期收入的76.6%、67.1%及54.2%。同期,自銷售噗噗管產(chǎn)生的收入分別占同期總收入的23.3%、25.9%和38.8%。預(yù)計(jì)未來短期收入來源仍以此兩種產(chǎn)品的商業(yè)化為主。
在招股說明書中,諾輝健康還提到,他們可能還需要獲得額外融資為其營(yíng)運(yùn)提供資金,若無法獲得該融資,或無法完成候選產(chǎn)品的開發(fā)及商業(yè)化;未來增長(zhǎng)很大程度上依賴候選產(chǎn)品的成功,倘若無法成功完成臨床開發(fā)、取得監(jiān)管批準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)候選產(chǎn)品商業(yè)化、或緊跟行業(yè)及科技發(fā)展, 或若進(jìn)行上述事項(xiàng)時(shí)遭遇重大推遲,業(yè)務(wù)將嚴(yán)重受損。
?。ㄗ髡撸褐炱?編輯:徐旭)
責(zé)任編輯:陳詩瑩
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