原標(biāo)題:中芯國際確認(rèn)遭美國出口管制 多項(xiàng)舉措應(yīng)對(duì)潛在沖擊 來源:中國證券報(bào)
近一個(gè)月以來,關(guān)于中芯國際被美方制裁的傳聞攪動(dòng)市場(chǎng)“神經(jīng)”,如今靴子落地。中芯國際昨晚公告稱,經(jīng)過多日與供應(yīng)商進(jìn)行咨詢和討論后,公司知悉美國商務(wù)部工業(yè)與安全局已根據(jù)美國出口管制條例向部分供應(yīng)商發(fā)出信函,對(duì)于向中芯國際出口的部分美國設(shè)備、配件及原物料會(huì)受到美國出口管制規(guī)定的進(jìn)一步限制,須事前申請(qǐng)出口許可證,才能向中芯國際繼續(xù)供貨。
截至記者發(fā)稿,美國商務(wù)部官網(wǎng)未披露上述限制消息。
中芯國際表示,針對(duì)出口管制,公司和美國工業(yè)與安全局已經(jīng)開展了初步交流,公司將繼續(xù)積極與美國相關(guān)政府部門交流溝通。公司重申,一直堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營,遵守經(jīng)營地的相關(guān)法律法規(guī)。
分析人士認(rèn)為,出口管制將給中芯國際帶來三重影響。一是直接導(dǎo)致中芯國際購買來自美國和部分國際公司的設(shè)備材料以及備品備件時(shí)遇到阻礙,甚至有斷貨的可能;二是中芯國際與美國客戶、部分國際客戶的合作將受到嚴(yán)重影響;三是中芯國際與美國和部分國際合作方的合作將會(huì)遇到阻礙。
受上述消息影響,中芯國際港股今日開盤報(bào)17.60港元,下跌2.87%。截至發(fā)稿,盤中一度下跌逾7%。
中芯國際:正在評(píng)估影響
中芯國際表示,公司正在評(píng)估該出口限制對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的影響。基于部分來自美國出口的設(shè)備、配件及原材料供貨會(huì)延期或有不確定性,對(duì)于公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營可能會(huì)產(chǎn)生重要不利影響。
據(jù)了解,集成電路晶圓代工行業(yè)對(duì)原材料和設(shè)備有較高要求,部分重要原材料及核心設(shè)備在全球范圍內(nèi)的合格供應(yīng)商數(shù)量較少,且大多來自中國境外,尤其是美國。
比如集成電路制造“四大件”。光刻機(jī)方面,荷蘭廠商ASML一家獨(dú)大,全球市場(chǎng)份額超過七成。刻蝕機(jī)方面,泛林集團(tuán)、東京電子、應(yīng)用材料等國際企業(yè)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額。薄膜沉積設(shè)備方面,PVD領(lǐng)域主要被應(yīng)用材料、Evatec、愛發(fā)科壟斷,其中應(yīng)用材料占比約85%;CVD領(lǐng)域全球主要供應(yīng)商為應(yīng)用材料、東京電子、泛林集團(tuán),其中應(yīng)用材料占比約30%。集成電路離子注入機(jī)方面,應(yīng)用材料、Axcelis獲得了全球大部分市場(chǎng)份額,其中應(yīng)用材料占有50%以上市場(chǎng)份額。
泛林集團(tuán)和應(yīng)用材料這兩大半導(dǎo)體設(shè)備巨頭均為美國廠商,也都是中芯國際的重要供應(yīng)商。此外,ASML的眾多零部件也要從美國進(jìn)口,可能也會(huì)受到出口管制的波及。
一條制造先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)線投資中,設(shè)備價(jià)值約占總投資規(guī)模的75%以上,因此,受出口管制影響,中芯國際成熟制程產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃和承擔(dān)先進(jìn)制程業(yè)務(wù)的中芯南方二期可能受阻。根據(jù)公告,中芯國際與北京開發(fā)區(qū)管委會(huì)于7月31日共同訂立并簽署《合作框架協(xié)議》,雙方將成立合資企業(yè)從事發(fā)展及運(yùn)營聚焦于生產(chǎn)28nm及以上集成電路項(xiàng)目。項(xiàng)目首期計(jì)劃投資76億美元,約合531億元人民幣。
出口管制≠實(shí)體清單
需要強(qiáng)調(diào)的是,中芯國際并沒有被直接納入“實(shí)體清單”,只是“出口管制”。如果進(jìn)入“實(shí)體清單”,則意味著無法再和美國公司進(jìn)行交易,而“出口管制”則留有繼續(xù)交易的可能。
芯謀研究認(rèn)為,若被列入“出口管制”,美國供應(yīng)商在給中芯國際供貨時(shí)需依照美國出口管制條例的EAR 744.21(b)申請(qǐng)?zhí)厥庠S可證。
值得一提的是,9月上旬,針對(duì)中芯國際或被美方制裁一事,外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)回應(yīng)表示,中方已經(jīng)多次就美方無端打壓中國企業(yè)問題表明嚴(yán)正立場(chǎng)。一段時(shí)間以來,美方在拿不出任何真憑實(shí)據(jù)的情況下,泛化國家安全概念,濫用國家力量,對(duì)中國企業(yè)采取各種限制措施,這是赤裸裸的霸權(quán)行徑,中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。
多舉措應(yīng)對(duì)潛在沖擊
美國的制裁會(huì)讓中芯國際陷入絕境,甚至停擺嗎?芯謀研究表示,答案顯然是否定的。若美國對(duì)中芯國際進(jìn)行制裁,會(huì)讓中芯國際的業(yè)務(wù)大受影響,但不會(huì)讓中芯國際停擺。首先中芯國際已經(jīng)運(yùn)營20年,擁有成建制幾十萬片月產(chǎn)能的成套設(shè)備、成熟工藝、多種技術(shù)和多元化的供應(yīng)商。
其次,華為事件后,中芯國際已強(qiáng)化底線思維,對(duì)包括設(shè)備、備件、原材料、國際客戶等上下游產(chǎn)業(yè)鏈都做了兩手準(zhǔn)備。如原材料上儲(chǔ)備充分;北美客戶營收占比大幅降低,國內(nèi)客戶營收比例提升;科創(chuàng)板上市,擁有超過千億元人民幣的現(xiàn)金,為過冬和持久戰(zhàn)作好了全面的后勤保障等。
中芯國際3月23日公告顯示,公司與泛林集團(tuán)簽訂設(shè)備采購協(xié)議,購買總價(jià)為3.97億美元。3月2日公告顯示,中芯國際與應(yīng)用材料達(dá)成設(shè)備采購協(xié)議,購買總價(jià)為5.43億美元。值得一提的是,中芯國際一季報(bào)宣布將今年計(jì)劃資本開支由2019年年報(bào)披露的約32億美元提高至約43億美元后,公司二季報(bào)再度上調(diào)資本開支計(jì)劃,由約43億美元增加至約67億美元。增加的資本開支主要用于機(jī)器及設(shè)備擴(kuò)充。
財(cái)報(bào)顯示,中芯國際二季度來自中國內(nèi)地及香港地區(qū)的收入占比為66.1%,環(huán)比提高4.5個(gè)百分點(diǎn);來自總部位于美國地區(qū)公司的收入占比為21.6%,環(huán)比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。
受益于產(chǎn)業(yè)鏈景氣回暖,中芯國際業(yè)績飆升。按國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則,上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約18.43億美元,創(chuàng)歷史新高,同比增長26.3%;歸母凈利潤亦創(chuàng)歷史新高,為2.02億美元,同比增長556.0%。展望全年,中芯國際的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)收入15%至19%的雙位數(shù)增長。
自主可控勢(shì)在必行
華為事件發(fā)生后,關(guān)于建立“自主可控”的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的呼聲不斷,尤其是設(shè)備與材料環(huán)節(jié)。現(xiàn)在,中國大陸最先進(jìn)的晶圓廠也被美方盯上,無疑會(huì)強(qiáng)化這一呼聲。
從另一個(gè)角度來看,中芯國際受到制裁,無疑會(huì)加速“自主可控”進(jìn)程,國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備與材料廠商有望拿到更多進(jìn)入中芯國際產(chǎn)線驗(yàn)證的機(jī)會(huì)。但公眾也好,市場(chǎng)也罷,都應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到,由于起步晚、專利壁壘、過去重視程度不夠高等多重因素影響,短時(shí)間內(nèi)還很難擺脫對(duì)海外廠商的依賴。盡管國內(nèi)已研制出可部分替代的設(shè)備,但一些設(shè)備廠商使用的部分關(guān)鍵零部件還依賴于境外供應(yīng)商。
中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在二季度電話會(huì)議上表示,中國本地的設(shè)備、配件及材料廠商一直在努力發(fā)展,但現(xiàn)在的規(guī)模還比較小。很高興看到主要的公司都已經(jīng)上市,得了很多財(cái)務(wù)上的支持,也都在做研發(fā),中芯國際對(duì)以后是看好的。他們通過與客戶緊密結(jié)合、然后開發(fā),能夠把這個(gè)集成電路體系建立起來,但這需要時(shí)間,也需要大家在研發(fā)上做很多創(chuàng)新。中芯國際現(xiàn)在做的事情就是跟行業(yè)一起做創(chuàng)新。會(huì)嘗試使用國產(chǎn)產(chǎn)品,但中芯國際是國際公司,“我們沒有太大的傾向性,一定只用張三不用李四,我們就是想在這個(gè)行業(yè)健康的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)追隨者不是一天就可以取代領(lǐng)跑者的,我們歡迎國外的龍頭企業(yè)來當(dāng)?shù)亟◤S,建立供應(yīng)鏈,這對(duì)大家都是機(jī)會(huì)。”
目前,國內(nèi)在光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、離子注入設(shè)備、熱處理設(shè)備、清洗機(jī)、拋光機(jī)等主要半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域都有布局,廠商包括上海微電子、北方華創(chuàng)、沈陽拓荊(中微公司聯(lián)營企業(yè))、凱世通(萬業(yè)企業(yè)控股子公司)、中科信(電科裝備旗下單位)、上海盛美半導(dǎo)體、華海清科等。
芯謀研究表示,在這非常之時(shí)機(jī),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為非常之產(chǎn)業(yè),要有進(jìn)入準(zhǔn)戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)的思維,而作為產(chǎn)業(yè)中流砥柱的代工業(yè)更應(yīng)該居安思危,以變應(yīng)變。
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)