渤海銀行港交所掛牌上市 全國(guó)性股份制上市銀行增至10家

渤海銀行港交所掛牌上市 全國(guó)性股份制上市銀行增至10家
2020年07月17日 00:13 新浪財(cái)經(jīng)綜合

  原標(biāo)題:渤海銀行昨日港交所掛牌上市 全國(guó)性股份制上市銀行增至10家 來源:證券日?qǐng)?bào)

  7月16日,渤海銀行(港股09668)在香港聯(lián)交所正式掛牌上市,成為今年國(guó)內(nèi)銀行首個(gè)IPO項(xiàng)目。該行H股成功上市后,已上市全國(guó)性股份制銀行數(shù)量增至10家。

  渤海銀行董事長(zhǎng)李伏安在上市儀式上表示,渤海銀行登陸香港聯(lián)交所,將以成為客戶最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財(cái)資管家為戰(zhàn)略愿景,為客戶持續(xù)提供敏捷、有溫度的綜合金融服務(wù)方案,為股東持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健的價(jià)值。“我們將為天津經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定發(fā)展助力加油,為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)和深化金融改革的國(guó)家戰(zhàn)略做出更大貢獻(xiàn)?!?/p>

  年內(nèi)銀行IPO首單

  募資總額134.70億港元

  隨著渤海銀行昨日在港掛牌交易,今年首單銀行IPO就此誕生。該行同時(shí)成為第10家登陸資本市場(chǎng)的全國(guó)性股份制銀行,至此,股份行中尚未上市的只剩廣發(fā)銀行和恒豐銀行。

  渤海銀行此次在全球發(fā)售28.80億股H股(超額配股權(quán)行使前),其中,國(guó)際發(fā)行27.36億股H股,中國(guó)香港發(fā)行1.44億股H股。此外,渤海銀行已向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán),若超額配售股權(quán)全部行使,該行還將超額配售約4.32億股H股。

  渤海銀行此次H股招股價(jià)格區(qū)間為每股4.75港元至4.98港元,最終發(fā)行價(jià)格確定為每股4.80港元。渤海銀行此次H股發(fā)行共募集資金約134.70億港元,其發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于補(bǔ)充該行資本金,以促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

  渤海銀行H股發(fā)售結(jié)果公告顯示,該行在中國(guó)香港發(fā)售股份合計(jì)接獲9668份有效申請(qǐng),認(rèn)購(gòu)股份合計(jì)8471萬股,約為在港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)的0.59倍;其國(guó)際發(fā)售股份獲輕度超額認(rèn)購(gòu),約為國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的1.20倍。

  渤海銀行此次H股發(fā)行共引入9名基石投資者,根據(jù)相關(guān)投資協(xié)議,基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)8.39億股H股。其中,宜昌東陽(yáng)光健康藥業(yè)有限公司認(rèn)購(gòu)3.22億股;香港華麗有限公司、浙江榮盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、榮盛房地產(chǎn)發(fā)展(香港)有限公司、深圳市翠林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司分別認(rèn)購(gòu)8073萬股;津聯(lián)(天津)融資租賃有限公司、承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?、盛虹控股集團(tuán)有限公司以及新奧集團(tuán)股份有限公司分別認(rèn)購(gòu)4843.8萬股。

  渤海銀行的首個(gè)上市交易日,恒生指數(shù)下跌逾510點(diǎn),跌幅達(dá)2%。但該行H股股價(jià)全天走勢(shì)平穩(wěn),股價(jià)以4.80港元開盤,與發(fā)行價(jià)持平,全日最高股價(jià)為4.81港元,盤中股價(jià)雖然有所下行,但最終仍以4.80港元平盤報(bào)收。

  去年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.7%

  同類上市銀行中排名第一

  作為最年輕的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,渤海銀行于2005年12月30日成立。據(jù)了解,渤海銀行是《中國(guó)商業(yè)銀行法》2003年修訂以來,唯一全新成立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。同時(shí),該行也是我國(guó)唯一由外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。渣打銀行作為其戰(zhàn)略投資者,是其第二大股東。該行成立以來,抓住多項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施帶來的時(shí)代機(jī)遇,目前已形成業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)輻射全國(guó)、國(guó)際化業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)的態(tài)勢(shì)。

  近年來,渤海銀行以“最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財(cái)資管家”為長(zhǎng)期愿景,致力于打造科技銀行、生態(tài)銀行、開放銀行、敏捷銀行。截至2019年12月31日,渤海銀行總資產(chǎn)達(dá)11169億元,同比增長(zhǎng)8.0%。該行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入284億元,凈利潤(rùn)82億元,凈利潤(rùn)同比增速達(dá)15.7%,是已上市同類銀行中最高的。自2018年以來,渤海銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì),2017年至2019年撥備覆蓋率與全國(guó)股份制上市銀行相比居第四位。

  至去年年末,渤海銀行已擁有33家一級(jí)分行(包括直屬分行)、30家二級(jí)分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行,網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到245家。

  西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,渤海銀行作為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,資產(chǎn)規(guī)模偏低,此次H股上市將成為渤海銀行補(bǔ)充資本、加快發(fā)展的重要契機(jī)。

  他同時(shí)指出,對(duì)于渤海銀行而言,較為務(wù)實(shí)的發(fā)展思路仍在于以上市為契機(jī),更好地扎根服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),尋找到符合自身特色的金融業(yè)務(wù),做細(xì)做深?!斑€應(yīng)提高全國(guó)業(yè)務(wù)覆蓋面,防止區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的過度沖擊。

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責(zé)任編輯:陳鑫

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