原標題：浙江交通科技股份有限公司關于公司前次募集資金使用情況報告

　　證券代碼：002061????????證券簡稱：浙江交科????????公告編號：2019-070

　　浙江交通科技股份有限公司關于公司前次募集資金使用情況報告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號”《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》的要求，公司董事會編制了截至2019年6月30日的前次募集資金使用情況報告，具體內容如下：

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

　　1.?2017年度發(fā)行股票募集資金金額和資金到賬情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕1098號文核準，本公司2015年重組募集配套資金由主承銷商國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱國泰君安）采用詢價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票10,617.23萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.11元，共計募集資金96,723.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,834.46萬元后的募集資金為94,888.54萬元，已由主承銷商國泰君安于2017年3月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用250.62萬元后，公司本次募集資金凈額為94,637.92萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕65號）。

　　2.?2018年度發(fā)行股票募集資金金額和資金到賬情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1994號文核準，本公司2017年重組募集配套資金由主承銷商東興證券股份有限公司（以下簡稱東興證券）和浙商證券股份有限公司（以下簡稱浙商證券）采用詢價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票70,402,610股，發(fā)行價為每股人民幣9.19元，共計募集資金64,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費用754.72萬元后的募集資金為63,945.28萬元，已由主承銷商之一東興證券于2018年7月25日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除已預付承銷費、審計費、信息披露費、股權登記費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用1,563.24萬元后，公司本次募集資金凈額為62,382.04萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕254號）。

　　(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

　　1.?2017年度發(fā)行股票募集資金專戶存放情況

　　截至2019年6月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　■

　　[注]：初始存放金額包括部分發(fā)行費用250.62萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為94,637.92萬元。

　　2.?2018年度發(fā)行股票募集資金專戶存放情況

　　截至2019年6月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　■

　　[注]：初始存放金額包括部分發(fā)行費用1,563.24萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為62,382.04萬元。

　　二、前次募集資金使用情況

　　(一)?2017年度非公開發(fā)行股票

　　前次募集資金使用情況詳見本報告附件1-1。

　　(二)?2018年度非公開發(fā)行股票

　　前次募集資金使用情況詳見本報告附件1-2。

　　三、前次募集資金變更情況

　　本公司不存在前次募集資金變更的情況。

　　四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

　　(一)?2017年度非公開發(fā)行股票

　　1.?支付中介費用及交易稅費

　　支付中介費用及交易稅費實際投資金額2,085.08萬元，較承諾投資金額3,000.00萬元少914.92萬元，主要原因系實際使用存在結余。

　　2.?聚碳酸酯產品多元化開發(fā)改造項目

　　聚碳酸酯產品多元化開發(fā)改造項目實際投資金額9,630.61萬元，較承諾投資金額9,629.00萬元多1.61萬元，主要原因系募集資金賬戶利息收入投入募投項目。

　　3.?聚碳酸酯新型工藝與應用開發(fā)項目

　　聚碳酸酯新型工藝與應用開發(fā)項目實際投資金額6,248.71萬元，較承諾投資金額21,224.05萬元少14,975.34萬元，主要原因系該項目仍處于實施階段。

　　(二)?2018年度非公開發(fā)行股票

　　施工機械裝備升級更新購置項目實際投資金額31,714.36萬元，較承諾投資金額62,382.04萬元少30,667.68萬元，主要原因系該項目仍處于實施階段。

　　五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

　　(一)?2017年度非公開發(fā)行股票

　　2017年6月1日，公司第七屆董事會第八次會議審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金8,754.74萬元，其中聚碳酸酯產品多元化開發(fā)改造項目8,714.09萬元，聚碳酸酯新型工藝與應用開發(fā)項目40.65萬元。截至本報告披露日，公司實際置換金額8,714.09萬元，置換工作已經完成。

　　(二)?2018年度非公開發(fā)行股票

　　2018年9月28日，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金16,511.91萬元，其中施工機械裝備升級更新購置項目15,096.82萬元、中介機構費用1,415.09萬元。截至本報告披露日，公司實際置換金額16,511.91萬元，置換工作已經完成。

　　六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

　　(一)?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　1.?2017年度非公開發(fā)行股票

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2-1。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　2.?2018年度非公開發(fā)行股票

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2-2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

　　(三)?前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

　　七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

　　(一)?2017年度非公開發(fā)行股票募集資金中用于認購股份的資產運行情況

　　1.?資產權屬變更情況

　　根據(jù)本公司2016年第一次臨時股東大會決議，中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江江山化工股份有限公司向浙江省鐵路投資集團有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可〔2016〕1098號)批準，本公司向浙江省鐵路投資集團有限公司定向增發(fā)人民幣普通股(A股)股票102,256,903股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣8.04元，同時向浙江省鐵路投資集團有限公司支付現(xiàn)金145,084,499.88元，用于購買浙江省鐵路投資集團有限公司持有的寧波浙鐵大風化工有限公司（以下簡稱浙鐵大風公司）100%股權人民幣計967,230,000.00元。浙鐵大風公司已于2016年5月31日辦妥工商變更登記手續(xù)，并完成了資產的交割和過戶手續(xù)，故從2016年5月31日起納入合并范圍。

　　2.?賬面價值變化情況

　　■

　　[注]：2019年6月30日財務數(shù)據(jù)未經審計。

　　3.?生產經營情況

　　浙鐵大風公司主要經營范圍：聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生產；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性產品的制造、銷售、研發(fā)、技術咨詢及轉讓；塑料原料及制品、化工原料的批發(fā)、零售。主要產品：聚碳酸酯、丙二醇。

　　截至本報告出具之日，浙鐵大風公司主營業(yè)務未發(fā)生變化。

　　4.?效益貢獻情況

　　浙鐵大風公司收購日后效益貢獻情況如下：

　　■

　　[注]：2019年1-6月財務數(shù)據(jù)未經審計。

　　5.?承諾事項履行情況

　　本公司與浙江省鐵路投資集團有限公司于2015年12月3日簽署了《盈利預測補償協(xié)議》，并于2015年12月30日簽署了《盈利預測補償協(xié)議之補充協(xié)議》，浙江省鐵路投資集團有限公司承諾：浙鐵大風公司2016年-2020年擬實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計不低于4.5億元。該承諾事項現(xiàn)由浙江省交通投資集團有限公司履行。

　　截至本報告出具之日，該業(yè)績承諾事項承諾仍在履行中。

　　(二)?2018年度非公開發(fā)行股票募集資金中用于認購股份的資產運行情況

　　1.?資產權屬變更情況

　　根據(jù)本公司2017年第二次臨時股東大會決議，中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投資集團有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕1994號）核準，本公司向浙江省交通投資集團有限公司定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票547,005,663股，向浙江省國有資本運營有限公司定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票32,180,589股，向中航國際成套設備有限公司定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票32,180,589股，向寧波匯眾壹號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票16,191,985股，向寧波匯眾貳號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票15,988,604股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣8.14元，同時向浙江省交通投資集團有限公司等公司支付現(xiàn)金52.39萬元，用于購買浙江省交通投資集團有限公司等公司持有的浙江交工集團股份有限公司（以下簡稱交工集團公司）100%股權人民幣計52.39億元。交工集團公司已于2017年11月10日辦妥工商變更登記手續(xù)，并完成了資產的交割和過戶手續(xù)，故從2017年10月31日起納入合并范圍。

　　2.?賬面價值變化情況

　　■

　　[注]：2019年6月30日財務數(shù)據(jù)未經審計。

　　3.?生產經營情況

　　交工集團公司主要經營范圍：道路、橋梁、隧道、港口、航道、船閘、機場、市政、鐵路、城市軌道等交通工程勘察、設計咨詢、施工、養(yǎng)護、技術服務，地下工程、園林綠化工程、水利水電工程的設計、施工及咨詢服務，材料試驗，商品混凝土、建筑材料的銷售，工程機械的修造和租賃（不含起重設備維修），交通基礎設施的投資，工程項目管理。

　　截至本報告出具之日，交工集團公司主營業(yè)務未發(fā)生變化。

　　4.?效益貢獻情況

　　交工集團公司收購日后效益貢獻情況如下：

　　■

　　[注]：2019年1-6月財務數(shù)據(jù)未經審計。

　　5.?承諾事項履行情況

　　根據(jù)公司與交易對方浙江省交通投資集團有限公司、浙江省國有資本運營有限公司、中航國際成套設備有限公司、寧波匯眾壹號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波匯眾貳號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）于2017年4月27日簽署的《盈利預測補償協(xié)議》、2017年6月1日簽署的《盈利預測補償協(xié)議之補充協(xié)議》，業(yè)績承諾期為標的資產交割完畢日當年起三個會計年度，即2017年度、2018年度和2019年度，交易對方承諾標的公司在2017年、2018年、2019年實現(xiàn)的凈利潤（扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤）將分別不低于：51,970萬元、65,000萬元、75,342萬元。

　　交工集團公司2017年度經審計后扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為57,547.34萬元，超過承諾數(shù)5,577.34萬元，完成2017年度業(yè)績承諾；2018年度經審計后扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為67,079.12萬元，超過承諾數(shù)2,079.12萬元，完成2018年度業(yè)績承諾。

　　八、閑置募集資金的使用

　　(一)?2017年度非公開發(fā)行股票

　　1.?用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2017年4月14日，公司第七屆董事會第六次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司擬使用不超過3?億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將及時足額歸還至相關募集資金專戶。2018年4月4日，公司將上述暫時補充流動資金的募集資金638.50萬元全部歸還至募集資金專戶，使用期限未超過12個月。

　　2018年4月27日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司擬使用不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將及時足額歸還至相關募集資金專戶。公司2018年累計使用3,000.00萬元，2018年6月21日，公司已將用于暫時補充流動資金的募集資金3,000萬元全部歸還至募集資金專戶，使用期限未超過12個月。

　　2.?使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

　　2017年6月1日，公司第七屆董事會第八次會議審議通過《關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買保本理財產品的議案》，同意公司使用不超過2億元的閑置募集資金購買保本型理財產品。截至報告期末，公司已如期贖回上述理財產品。

　　2018年6月1日，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過《關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買保本理財產品的議案》，同意公司及全資子公司寧波浙鐵大風化工有限公司使用不超過2億元的閑置募集資金購買商業(yè)銀行發(fā)行的結構性存款產品。截至報告期末，公司已如期贖回上述理財產品。

　　2019年4月18日，公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過《關于?2019?年公司及子公司使用部分閑置募集資金購買保本結構性存款產品的公告》，同意公司及全資子公司寧波浙鐵大風化工有限公司及浙江交工集團股份有限公司使用不超過3億元的閑置募集資金購買商業(yè)銀行發(fā)行的結構性存款產品。

　　截至2019年6月30日，尚未到期的結構性存款合計10,000.00萬元。

　　(二)?2018年度非公開發(fā)行股票

　　本公司不存在閑置募集資金使用的情況。

　　九、前次募集資金結余及節(jié)余募集資金使用情況

　　1.?2017年度非公開發(fā)行股票

　　截至2019年6月30日，累計已使用募集資金80,834.35萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為294.75萬元，累計收到閑置募集資金理財收益1,105.66萬元，由于聚碳酸酯新型工藝與應用開發(fā)項目尚未建設完畢，本公司尚未使用前次募集資金結余17,289.07萬元（包括期末公司使用閑置募集資金購買結構性存款產品10,000.00萬元），尚未使用前次募集資金占前次募集資金總額的17.87%，尚未使用資金將按計劃投入募集資金項目。

　　2.?2018年度非公開發(fā)行股票

　　截至2019年6月30日，累計已使用募集資金34,032.32萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為184.80萬元，由于施工機械裝備升級更新購置項目尚未實施完畢，本公司尚未使用前次募集資金結余30,852.48萬元，尚未使用前次募集資金占前次募集資金總額的47.69%，尚未使用資金將按計劃投入募集資金項目。

　　十、其他差異說明

　　本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。

　　2.?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　浙江交通科技股份有限公司董事會

　　2019年9月30日

　　附件1-1

　　前次募集資金使用情況對照表

　　(2017年非公開發(fā)行股票)

　　截至2019年6月30日

　　編制單位：浙江交通科技股份有限公司????????????單位：人民幣萬元

　　■

　　[注1]：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額內容及原因詳見本報告四之說明。

　　[注2]：截至2019年6月30日，該工程累計投資占預算總額的29.44%，原因系該項目技術開發(fā)合作耗時較長，行政許可審批手續(xù)繁雜等，開工較晚。

　　附件1-2

　　前次募集資金使用情況對照表

　　(2018年非公開發(fā)行股票)

　　截至2019年6月30日

　　編制單位：浙江交通科技股份有限公司?

　　■

　　[注1]：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額內容及原因詳見本報告四之說明。

　　[注2]：施工機械裝備升級更新購置項目系公司擬通過本次重組募集配套資金用于購置橋隧設備、地下工程設備、路基路面設備等建筑施工設備，用于公司目前在建工程項目及未來發(fā)展的工程項目。公司根據(jù)工程項目的實際需要，擇機采購設備、支付貨款。

　　附件2-1

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　(2017年非公開發(fā)行股票)

　　截至2019年6月30日

　　編制單位：浙江交通科技股份有限公司???

　　■

　　[注]：2019年1-6月實際效益數(shù)據(jù)未經審計。

　　附件2-2

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　(2018年非公開發(fā)行股票)

　　截至2019年6月30日

　　編制單位：浙江交通科技股份有限公司???????????????????單位：人民幣萬元

　　■

　　[注1]：2019年1-6月實際效益數(shù)據(jù)未經審計。

　　[注2]：截至2019年6月30日，該項目尚未完成全部裝置的購置且處于運營初期，暫無法計算該項目靜態(tài)回報期及內部收益率。