研報正文
市場動態：2024上半年，越南天然橡膠、混合膠合計出口71.2萬噸，較去年的79萬噸同比下降9.9%;合計出口中國48.2萬噸，較去年的57.7萬噸同比降17%。山東輪胎企業全鋼胎開工負荷為52.89%，較上周走低6.06個百分點，較去年同期走低9.25個百分點。半鋼胎開工負荷為78.74%，較上周走低0.17個百分點，較去年同期走高6.84個百分點。
邏輯：高價對原料的產能測試將是今年博弈重點。需求端表現平淡，全鋼半鋼分化格局延續，全鋼庫存處于同期高位，下游維持剛需采購。當前基本面矛盾不突出，現貨偏緊問題延續，供應上量預期不斷增強，原料價格較前期走弱明顯，盤面存在季節性回調壓力，RU09維持寬幅震蕩整理。短期缺乏更多利好提振，降雨擾動或帶動原料企穩，近期重點關注宏觀氛圍影響。中長期天膠重心上移趨勢未改，逢低多配為主，把握中長線做多機會。月間關注NR9-10反套機會。短期重點關注產區上量節奏。
展望：偏多
操作建議：回調低吸
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