專題：第十七屆國際油脂油料大會暨農畜產業（衍生品）大會

九三糧油工業集團有限公司董事長羅永根

　　11月2日，在17屆國際油脂油料大會暨農畜產業（衍生品）大會在大連舉辦，在會議上九三糧油工業集團有限公司董事長羅永根做出主題演講，他表示當前世界正處于百年未有之大變局，在這個變局當中，大豆企業內外部環境也同樣發生著巨大的變化，在變化中我們如何抓住發展的機遇，迎接未來的挑戰。以下為演講實錄：

　　和大家一起交流的包括五個方面，首先是基本面的分析，第二到第四主要從未來的新形勢、新機遇、新挑戰方面和大家一起交流，最后是大豆壓榨企業的舉措和建議。

　　第一方面，大豆基本面。

　　因為在座都是行業內的專家，簡單的過一下。

　　在2022、2023產季，世界油籽整體供應全面改善，2023到2024全球油籽大豆也將大幅度增加，供應預計進一步的寬松。

　　首先全球供給情況和預期，22/23這個作物季與上年比，世界油籽發生了全面改善，大豆產量增加的同時，油菜籽的增加也實現了進一步的補充和部分替代。

　　在2023到2024產季，巴西繼續維持比較大的產量，阿根廷恢復性增產，全球油籽在大豆供給大幅度增加的帶動下，供應寬松。

　　2022到2023產季，世界大豆產量年比增加近1000萬噸，世界大豆主要在巴西巨量產量的帶動下上半年整體呈現季節性供應壓力。

　　2023—2024產季，有機構統計顯示，巴西大豆在連續四年的農業利潤驅使下，會再次增加播種面積。

　　巴西大豆將呈現出口窗口期明顯的延長，供應全年的態勢，在中國大豆進口占比明顯攀升。

　　自2000年以來，隨著巴西產量的快速增加，出口占比從2000年22%上升到現在的42%，相應的美國和阿根廷的出口份額在減少。本年度巴西出口份額1億零200萬噸，除了量的明顯增加，巴西大豆現在也呈現出全年供應的態勢。

　　巴西大豆對華出口的預期，從產地對華出口結構來看，近兩年由于巴西持續豐產的格局下，巴西大豆進口占比將持續增加，預計23/24產季，巴西進口份額將回歸到這個較高的份額。

　　飼料行業未來增速疲軟

　　22/23年度，我國飼料產業的產量實現恢復性增長，預計23/24年度，飼料總的需求量將維持平衡狀態。全國飼料總產量3.12億噸，同比上年增長5.6%，增長的原因主要受2022年下半年養殖業利潤比較好，刺激了對飼料的需求，同時母豬存欄需求不大，但是產能效率有所增加。

　　全國飼料供需的情況，我們預計23/24年度，飼料總體需求將維持平衡狀態，主要是今年全年養殖利潤較差，豬料和禽肉料需求較大，經過前幾年的大幅度增長后，難以再有大幅度的提振。

　　蛋白需求增長情況，23到24年度，蛋白增速將維持平衡狀態，考慮到小麥替代量不會繼續增加，南美豐產，帶動豆粕價格的下降，豆粕配比增加，養殖利潤帶來產能去化效應，整體需求預計增幅有限。

　　中國大豆進口情況。因為下游豆粕的需求整體維持平衡的狀態，在不考慮儲備的情況下，23到24年度，大豆進口需求維持在1億噸左右，基本上與今年維持平衡的狀態。

　　第二大方面，我國大豆壓榨行業面臨新的形勢。

　　主要從產地情況，第一點產地倉儲及物流貼水和到港節奏產生不利影響。第一是隨著巴西的逐漸豐產，大豆倉儲問題逐漸突出。第二巴西巨大的產量，將對內陸和港口物流形成考驗。第三從航線上來看，走巴拿馬運河到中國時間相對較短，物流上存在不利的影響。

　　隨著油脂工業用量的增加，產地壓榨和出口競爭更加激烈，影響全球出口供給價格和結構。強大的需求將拉動壓榨利潤，相應的促進了壓榨產能的提升，產地國的壓榨產能的提升，將會影響出口的份額。

　　第三點，產能過剩的背景下，行業產能繼續擴增，競爭更加激烈，產能利用率將逐年走低，主要指國內壓榨產能。過去幾年中國油廠進一步擴張產能，主要體現在一些大型的國有以及民營的外資企業，擴建產線和新建工廠，產線設計比較大，截至今年9月，全國進口大豆壓榨產能高達48.2萬噸，較去年增長6.8%，為近幾年來年比最大增幅，明年還有少量產能投產，預計產能將達到50萬噸。近三年開機單均不及60%，且有逐年降低的態勢。

　　第三個方面，我國大豆壓榨企業面臨的新機遇。

　　主要從消費端，第一點主要是宏觀經濟形勢總體向好，消費需求有望提升。

　　第二個方面主要從中等收入群體的擴大，這也是中國的現狀。中國中等收入群體不斷的擴大，消費能力不斷提高，對肉蛋奶的需求將保持強勁的增長態勢。

　　第三點，盡管長期增率預計下滑，但短期中國蛋白消費繼續增長。另外大豆壓榨企業面臨的機遇，還有是我們國家提出的國家糧食安全，提出的在糧食安全的背景下的大食物觀，這些都對大豆壓榨企業，食品企業的未來，將帶來發展的機遇。當前因為整個行業產業鏈，包括壓榨企業，包括下游的飼料企業，養殖企業，集中化程度在不斷提升，這種集中化提升的背景下，將會使行業未來更加理性，行業總體的格局已經形成，這也是大豆壓榨行業未來發展的機遇。

　　第四個方面，我國大豆壓榨企業面臨的挑戰。

　　第一個方面是宏觀方面，世界經濟百年未之變局，風險因素增多，穩健經營難度增大。我國大豆壓榨行業是高度市場化的市場。2018年以來，中美貿易摩擦，非洲豬瘟，新冠疫情，俄烏沖突，全球能源危機等突發事件，都與我們大豆壓榨行業息息相關。

　　第二點，中美經濟周期的錯位，人民幣貶值，間接增加進口成本，近兩年美聯儲以歷史最快速度連續加息，抑制通脹，中國連續降息刺激經濟發展，中美兩國經濟節奏和周期相對錯位，美元維持強勢，人民幣兌美元則不斷走低，會增加進口成本。

　　第三點主要是通脹高企，生產資料成本增加，單英畝種植成本持續高位。由于全球性通脹，能源、農業生產資料價格都出現了大幅度上漲，而且商品價格上漲以后，商品價格的中位值很可能保持在高位水平，對未來原料的采購成本將會有所增加，會增加企業資金的需求量，同時也會增加資金成本。

　　第四點也是從生產資料方面。從迎接未來挑戰上還有一點，就是這個行業現在已經形成了高度集中的格局狀態，每家的交易能力，市場的運作能力，都已經達到了相當高的水平，未來對每家企業來講，更多的需要在產能基礎上，附加更有效率，以及更高水平的市場交易能力。

　　第五點是預期供應寬松，壓榨利潤變差，面臨貼水重置的損失風險。面對明年巴西的大產量和阿根廷的恢復性增產，中國整體需求增量非常有限的大環境下，供應壓力增加，盤面和貼水均承壓。

　　第五個方面，我國大豆壓榨行業發展的舉措和建議。

　　第一是繼續拓展進口來源渠道，強化國家供應鏈安全保障能力，對于壓榨企業而言，進口國家品類和渠道多樣化、市場化，有利于我國以更好的價格采購，更好的質量大豆原料，進一步優化進口資源配置，同時進口來源多元化，避免過于集中和依賴單個國家，一旦出現突發事件，可及時調配產業結構，增加自身的靈活度，建議國家繼續開辟和鼓勵進口來源，增加我國進口的選擇性和替代性，進一步保障國家的食品安全。

　　第二點適度控制行業產能擴張，以保持供求增速的平衡。

　　國內壓榨開工不足60%，造成投資浪費的同時，也會加劇行業內惡性競爭，不利于行業有序健康發展。建議各家合理預估需求，以需定產，開展有序競爭的同時，依據區域具體情況和產能利用率，合理布局產能和理性競爭。

　　第三點，加強產業鏈上下游的合作，共筑產業穩定發展的護城河。針對當前世界經濟高通脹、高債務、低增長的“滯脹”“灰犀牛”“黑天鵝”試件，共同抵御不確定性風險。

　　第四點號召頭部規模壓榨企業走出去，培養全產業鏈優勢。國內對原料采購的定價能力相對弱，因整體進口依賴程度較高，加強產地的資源優勢。

　　最后總結，當前中國正在以中國式現代化全面推進強國建設，讓我們全體壓榨產業鏈企業共同攜手，把準時代脈搏，搶抓機遇，積極應對困難和挑戰，依靠國內龐大的市場和國際雄厚的資源要素，強化國際國內聯動，構建大豆壓榨領域雙循環體系，推動中國大豆壓榨產業實現更高質量、更高水平的新發展，為提升我國糧油安全供給能力貢獻力量。謝謝大家。

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責任編輯：戴明 SF006