大成基金總經(jīng)理譚曉岡

　　玉鼠辭舊，金牛迎春。回首2020年，面對新冠疫情的巨大沖擊和外圍市場的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，公募基金行業(yè)參與者青山咬定、初心不舍，用智慧與汗水向投資者交出了一份優(yōu)異的答卷。公募基金也迎來豐收年，規(guī)模首次突破20萬億元，年度盈利達(dá)2萬億元，“炒股不如買基金”的觀念逐步深入人心。持有人的信任是行業(yè)發(fā)展的根基，2020年，大成基金始終堅持客戶利益至上，在持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值的道路上努力奔跑。

　　持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，業(yè)績是核心。2020年，大成基金始終堅持價值投資理念，重點(diǎn)推進(jìn)投研平臺化，突出風(fēng)格多元化，強(qiáng)化賽道聚焦化，大力提升投研能力和投資業(yè)績。公募權(quán)益投資業(yè)績出眾，5只基金收益率超80%， 20只基金收益超過60%，大成科創(chuàng)板和正向回報2只基金業(yè)績位列同類第一，全部公募產(chǎn)品全年為客戶創(chuàng)造收益近200億元，很好地回應(yīng)了持有人投資理財?shù)拿篮眯枨蟆Ｎ覀兊牟恍概Φ玫搅送顿Y者的充分認(rèn)可和信賴，公司有效客戶數(shù)大幅增長近40%，管理的權(quán)益總資產(chǎn)接近1400億元，同比增長近五成。1月14日，大成企業(yè)能力驅(qū)動基金發(fā)行僅一天，認(rèn)購金額就超過了80億元的募集上限，新年首次發(fā)行即“爆款日光”。

　　持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，產(chǎn)品是載體。良好的產(chǎn)品設(shè)計能夠有效改善投資體驗。2020年，我們大力推進(jìn)產(chǎn)品革新：一是加大持有期產(chǎn)品布局，培育長期投資理念。全年發(fā)行8只帶持有期或定開產(chǎn)品，占比近三分之一，避免投資者短期投資和過度擇時。二是堅持產(chǎn)品風(fēng)格明晰化。在產(chǎn)品設(shè)計之初明晰產(chǎn)品風(fēng)格，在投資和銷售環(huán)節(jié)始終堅持，通過系統(tǒng)監(jiān)控每月進(jìn)行回溯和檢視，避免風(fēng)格漂移，為投資者提供風(fēng)格清晰的投資選擇。三是加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新。2020年，我們繼續(xù)踐行普惠金融理念，發(fā)行行業(yè)首批創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金，加上之前的科創(chuàng)板戰(zhàn)配基金和首批商品期貨基金，共同為持有人提供了參與多種類型市場投資的普惠途徑。四是以投資者最優(yōu)利益為先，主動控制部分產(chǎn)品首發(fā)規(guī)模，主動控制存量產(chǎn)品申贖限額和節(jié)奏。

　　持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，服務(wù)是保障。2020年，為改善持有人投資體驗，我們?nèi)嫔壛丝蛻舴?wù)體系，全面提升客戶服務(wù)質(zhì)量，全面加強(qiáng)客戶陪伴，堅持做好每一件正確的小事。制作“大成30天”投教系列材料，以通俗易懂的形式普及基金投資常識；打造“大成小愛”投教品牌，在電商平臺的客戶陪伴月度排名中長期位列前三；推出系統(tǒng)化服務(wù)方案，為大成的老客戶提供貼心的投資關(guān)懷，回饋客戶多年的信任和支持。我們還通過渠道經(jīng)理，下沉到渠道末端，傾聽持有人的訴求，開展客戶講座和理財經(jīng)理培訓(xùn)，向客戶傳遞價值投資理念，培育長期投資的耐心和對管理人的信心。

　　牛年的鐘聲已經(jīng)敲響，在新的一年里，大成基金將與同行一道，不忘初心，正道直行，堅持在正確的路上做正確的事，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，不辜負(fù)持有人的信任和重托。我們也衷心地祝福偉大祖國繁榮昌盛，祝福公募基金行業(yè)繼續(xù)快速穩(wěn)健發(fā)展，祝福一直以來關(guān)心和支持大成基金的廣大客戶和各界朋友身體健康、平安吉祥。

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責(zé)任編輯：石秀珍 SF183