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市場成交量下降。上周（20240719-20240726）全市場成交量下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的20.6%分位數水平（前值為21.4%），市場蓄力向上。

成交額集中度轉為下降。上周，行業層面成交額集中度和個股層面成交額集中度轉為下降趨勢。行業層面漲跌幅分化度有上升跡象，個股層面漲跌幅分化度保持下降。

賺錢效應有所上升。Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為5.08%，相比前值下降2.16個百分點。全A漲跌中位數為-1.27%，較前值上升0.96個百分點。Top25%分位數為1.04%，較前值上升0.33個百分點。Top75%分位數為-3.68%，較前值上升0.82個百分點。

行業換手率小幅下降。上周換手率最高的三個一級行業為：計算機（11.43%）、汽車（9.86%）、電子（9.35%）。上周換手率最低的三個一級行業為：銀行（1.21%）、石油石化（1.28%）、鋼鐵（1.92%）。

機構調研強度降低。從行業層面的機構調研強度看，電子（7.06%）、計算機（7.02%）、通信（5.83%）三個行業的調研強度最高。從寬基指數層面看，中證500的調研強度最大，為1.11。從邊際變化看,中證100的調研強度在上周的絕對變化最大，降低了2.96。

股市資金持續凈流出。上周股市資金凈流出502.19億元，較前值減少903.59億元。各分項資金為：（1）北向資金凈流出114.17億元；（2）融資余額減少48.36億元；（3）重要股東增持8.98億元；（4）ETF流入129.42億元；（5）新發偏股基金25.13億元；（6）IPO25.18億元；（7）定向增發0.00億元；（8）重要股東減持22.46億元；（9）ETF流出455.57億元。

從資金流入流出來看，上周ETF流入最多，為129.42億元，ETF流出最多，為455.57億元。較前值，各分項的變化為：（1）北向資金凈流入增加79.07億元；（2）融資余額增加增加127.82億元；（3）重要股東增持減少6.24億元；（4）ETF流入減少817.85億元；（5）新發偏股基金增加6.34億元；（6）IPO增加16.37億元；（7）定向增發增加0.00億元；（8）重要股東減持增加14.07億元；（9）ETF流出增加262.28億元。

資金流出風險增強。上周限售解禁家數為93家，較前值減少0家。限售解禁市值為1071.11億元，較前值增加697.62億元。預計本周和下周的限售解禁市值為551.28億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：電力設備（350.85億元）、機械設備（136.03億元）、醫藥生物（119.70億元）。有9個行業沒有限售解禁出現。

風險提示：數據更新滯后；數據統計誤差；文中個股僅作數據梳理，不構成投資推薦意見。

成交熱度

上周（20240719-20240726）全市場成交量下降，滬深兩市成交額位于2024年至今的20.6%分位數水平（前值為21.4%），市場蓄力向上。

深交所上交所成交額

深交所成交額為1.68萬億，較前值減少1060.54億元，在三年分位數中位列60.80%，較前值減少2.3個百分點。上交所成交額為1.46萬億，較前值減少105.61億元，在三年分位數中位列66.70%，較前值減少0.5個百分點。

科創板創業板成交額

科創板成交額為0.22萬億，較前值減少294.02億元，在三年分位數中位列44.10%，較前值減少11.5個百分點。創業板成交額為0.79萬億，較前值減少291.57億元，在三年分位數中位列74.30%，較前值減少2個百分點。

各行業成交額及占比、邊際變化

上周，成交額最多的3個行業分別為：電子（5284.62億元，占總成交額16.86%）、電力設備（2552.17億元，占總成交額8.14%）、計算機（2496.29億元，占總成交額7.96%）。成交額最少的3個行業分別為：綜合（62.33億元，占總成交額0.20%）、美容護理（75.65億元，占總成交額0.24%）、鋼鐵（148.55億元，占總成交額0.47%）。

集中度與分化度

上周，行業層面成交額集中度和個股層面成交額集中度轉為下降趨勢。行業層面漲跌幅分化度有上升跡象，個股層面漲跌幅分化度保持下降。

行業層面集中度

上周一級行業Top5成交額占比為46.55%，較前值下降2.04個百分點。二級行業Top10成交額占比為32.94%，較前值下降1.94個百分點。

個股層面集中度

從個股層面看，上周成交額Top10%個股占全部個股的成交額之比為56.17%，較前值減少1.79個百分點；成交額Top20%個股占全部個股的成交額之比為71.70%，較前值減少1.09個百分點。

行業層面分化度

從一級行業看，Top3分位數漲跌幅與中位數漲跌幅之差為2.82%，較前值下降1.12個百分點。Top3分位數漲跌幅與Bottom3分位數漲跌幅之差為6.91%，較前值上升0.46個百分點。

個股層面分化度

賺錢效應

Top10%個股漲跌幅與中位數漲跌幅的差為5.08%，相比前值下降2.16個百分點。全A漲跌中位數為-1.27%，較前值上升0.96個百分點。Top25%分位數為1.04%，較前值上升0.33個百分點。Top75%分位數為-3.68%，較前值上升0.82個百分點。

換手情況

上周換手率最高的三個一級行業為：計算機（11.43%）、汽車（9.86%）、電子（9.35%）。上周換手率最低的三個一級行業為：銀行（1.21%）、石油石化（1.28%）、鋼鐵（1.92%）。

從一年歷史分位數看，綜合（92.30%）、交通運輸（82.60%）、交通運輸（82.60%）三個行業的換手率均處在較高位置。而鋼鐵（3.80%）、鋼鐵（3.80%）、鋼鐵（3.80%）三個行業的換手率所處位置較低。

從三年歷史分位數看，銀行（85.20%）、綜合（80.70%）、交通運輸（67.90%）三個行業的換手率均處在較高位置。而輕工制造（3.80%）、輕工制造（3.80%）、鋼鐵（5.10%）三個行業的換手率所處位置較低。

從五年歷史分位數看，銀行（85.00%）、綜合（82.30%）、汽車（75.00%）三個行業的換手率均處在較高位置。而美容護理（3.80%）、輕工制造（5.30%）、食品飲料（7.60%）三個行業的換手率所處位置較低。

機構調研

行業層面

從行業層面的機構調研強度看，電子（7.06%）、計算機（7.02%）、通信（5.83%）三個行業的調研強度最高。

寬基指數層面

從寬基指數層面看，中證500的調研強度最大，為1.11。從邊際變化看,中證100的調研強度在上周的絕對變化最大，降低了2.96。

股市流動性

上周股市資金凈流出502.19億元，較前值減少903.59億元。各分項資金為：（1）北向資金凈流出114.17億元；（2）融資余額減少-48.36億元；（3）重要股東增持8.98億元；（4）ETF流入129.42億元；（5）新發偏股基金25.13億元；（6）IPO25.18億元；（7）定向增發0.00億元；（8）重要股東減持22.46億元；（9）ETF流出455.57億元。

資金供給：北向資金

上周北向資金凈流出114.17億元，較前值增加79.07億元。本年度累計凈流入為97.98億元。

分行業來看，上周北向資金凈流入的Top3為：有色金屬（16.05億元）、國防軍工（9.59億元）、建筑材料（5.15億元）；北向凈流出的Top3為：食品飲料（-46.92億元）、通信（-14.62億元）、銀行（-13.29億元）。本月以來，北向資金凈流入的Top3為：公用事業（21.06億元）、建筑材料（20.89億元）、非銀金融（19.24億元）；北向凈流出的Top3為：食品飲料（-59.48億元）、電力設備（-40.44億元）、通信（-37.75億元）。

從邊際變化看，北向資金流入改善在汽車（23.36億元）、家用電器（22.47億元）、有色金屬（20.96億元）三個行業表現最為明顯，而北向資金流出在食品飲料（-34.43億元）、電子（-13.24億元）、計算機（-12.00億元）、三個行業的邊際走弱體現最為明顯。

從個股看，北向資金凈流入的前十大個股為：紫金礦業、惠泰醫療、海爾智家、歌爾股份、洛陽鉬業、寒武紀-U、長電科技、中國船舶、中金黃金、瀾起科技。北向資金凈流出的十大個股為：貴州茅臺、寧德時代、中際旭創、五糧液、京東方A、伊利股份、中興通訊、匯川技術、邁瑞醫療、中信證券。

資金供給：融資余額

上周，融資余額減少48.36億元，較前值少流出127.82億元。

分行業來看，上周融資余額增加的Top3為：房地產（6.72億元）、汽車（2.92億元）、社會服務（2.61億元）；融資余額減少的Top3為：醫藥生物（-8.03億元）、基礎化工（-4.77億元）、有色金屬（-4.50億元）。

本月以來，僅有石油石化（2.76億元）表現為融資余額凈增加，綜合（-0.73億元）、社會服務（-1.97億元）融資余額減少幅度較小；融資余額減少幅度最大的行業為：醫藥生物（-36.49億元）、機械設備（-34.81億元）、非銀金融（-26.31億元）。

個股層面，融資余額增加的前十大個股為：京滬高鐵、瀘州老窖、貴州茅臺、中信證券、江淮汽車、寧德時代、招商銀行、比亞迪、中國石油、中國核電。個股層面，融資余額減少的前十大個股為：長安汽車、中國平安、興齊眼藥、亨通光電、恒瑞醫藥、賽力斯、中芯國際、藥明康德、格力電器、鵬鼎控股。

資金供給：公募偏股新發基金

上周新發偏股型基金12支，發行量為25.13億元。

資金供給：ETF凈流入

上周ETF凈流出326.15億元，較前值減少1080.13億元。

上周凈流入前十的ETF為：滬深300ETF（56.45億元）、滬深300ETF（31.49億元）、滬深300ETF基金（7.87億元）、上證指數ETF（7.75億元）、紅利ETF基金（4.26億元）、上證綜指ETF（3.95億元）、上證50ETF（3.58億元）、中證1000ETF（2.79億元）、1000ETF（2.36億元）、中證100ETF基金（2.34億元）。流出前十的ETF為：科創50ETF（-32.16億元）、中證500ETF（-18.87億元）、芯片ETF（-15.77億元）、滬深300ETF華夏（-13.86億元）、科創板50ETF（-13.77億元）、證券ETF（-12.50億元）、創業板ETF（-9.57億元）、芯片ETF（-8.73億元）、科創芯片ETF（-8.71億元）、創業板50ETF（-8.06億元）。

資金供給：重要股東凈增持/減持

上周重要股東凈減持13.48億元，相比前值減少20.31億元。

上周重要股東增持家數為262家，較前值減少48家。上周重要股東減持家數為99家，較前值增加27家。重要股東凈增持金額為-13.48億元。較前值減少20.31億元。從行業來看，上周重要股東凈增持市值最多的三個行業為：基礎化工（1.34億元）、電力設備（0.55億元）、汽車（0.54億元）。上周重要股東凈減持市值最多的三個行業為：醫藥生物（-9.96億元）、有色金屬（-4.23億元）、非銀金融（-1.06億元）。

資金需求：IPO

上周新增IPO 3家，募資金額25.18億元。

資金需求：定向增發

上周定向增發家數為0家，定增募資總額為0.00億元，覆蓋了0個行業。較前值，定增募資家數減少0家，募資金額減少0.00億元。

資金流出風險：限售解禁

上周限售解禁家數為93家，與前值持平。限售解禁市值為1071.11億元，較前值增加697.62億元。預計本周和下周的限售解禁市值為551.28億元。從行業來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業為：電力設備（350.85億元）、機械設備（136.03億元）、醫藥生物（119.70億元）。有9個行業沒有限售解禁出現。

風險提示：

數據更新滯后；數據統計誤差；文中個股僅作數據梳理，不構成投資推薦意見。

分析師：王開SAC執業資格證書編碼：S0980521030001

分析師：陳凱暢SAC執業資格證書編碼：S0980523090002

聯系人：郭蘭濱

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