專題：大盤股確定性受市場青睞 機構：均衡配置A股核心資產

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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、外交部發言人林劍昨日主持例行記者會。記者提問，中方是否會對烏克蘭危機進行調停？林劍表示，對于烏克蘭危機，中方始終認為，早日?；鹬箲?、尋求政治解決，符合各方的共同利益。中方一貫主張，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，始終秉持客觀公正立場，致力于勸和促談。

　　2、證監會近日召開學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議，部署進一步全面深化資本市場改革以及下半年重點工作。下一步，要突出抓好以下工作：一是切實維護市場平穩運行。二是更大力度服務實體經濟回升向好。三是推動股票發行注冊制走深走實。四是培育高質量上市公司。五是著力防范化解私募基金、交易場所、債券違約、行業機構等重點領域風險。六是大力提升監管執法效能。

　　3、金融監管總局7月29日召開學習貫徹黨的二十屆三中全會精神暨2024年年中工作會議，研究部署下半年重點任務。會議要求，加快構建與科技創新相適應的科技金融體制，加大消費領域信貸投放。推動城市房地產融資協調機制更好發揮作用。指導金融機構積極配合化解地方政府債務風險。

　　4、財政部召開專題會議，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神。會議要求，研究同新業態相適應的稅收制度，規范稅收優惠政策。會議還要求，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關系，增加地方自主財力。

　　行業新聞

　　1、中信銀行、光大銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行、廣發銀行、渤海銀行、恒豐銀行7月29日調整人民幣儲蓄存款利率。加上7月26日已經調整利率的招商銀行和平安銀行，至此，全部12家全國股份制銀行均完成本輪存款利率下調。本次降息中，國有大行和12家股份制銀行均將活期存款利率下調5個基點至0.15%，這是2023年6月8日以來活期存款利率首次調整。

　　2、瑞銀證券將貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖和洋河股份的評級從買入下調至中性。瑞銀證券稱，預計2023-2025年覆蓋的白酒企業平均每股收益復合年均增長率將從2020-2023年的19%放緩至8%。鑒于領先的白酒企業并未積極控制供應并大舉擴建產能，預計2024-2025年超高端白酒企業的零售價將面臨更大壓力。

　　3、華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東在AITO問界第40萬輛新車下線暨M9第7萬輛交付儀式上透露，將在8月份正式上市華為高階智能駕駛3.0版本（乾崑ADS 3.0版本）。華為乾崑ADS 3.0，是華為智能汽車解決方案BU推出的最新智能駕駛系統。

　　4、東航正式接收第7架國產大飛機C919。昨天下午，飛機機號為B-919H的國產大飛機C919執行MU9006調機航班，從上海浦東國際機場飛抵上海虹橋國際機場，正式加入東航機隊。這是東航今年接收的第3架國產大飛機C919。截至目前，東航C919機隊已達7架。

　　5、中國信通院數據顯示，2024年6月，國內市場手機出貨量2491.2萬部，同比增長12.5%，其中，5G手機2213.1萬部，同比增27.8%，占同期手機出貨量的88.8%。

　　6、國家電網29日上午宣布甘肅至浙江±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設。隴電入浙工程是國家“十四五”電力發展規劃重點項目。工程總投資約353億元。工程配套接入電源1520萬千瓦，其中煤電400萬千瓦，新能源1120萬千瓦。

　　7、北京市住房和城鄉建設委員會等8部門印發《積極推進家裝以舊換新工作方案》，方案指出，市商務局結合鼓勵綠色智能消費品以舊換新補貼政策，將符合能效（水效）標準的家裝建材、家電、家居等綠色智能產品納入政策補貼范圍。

　　公司新聞

　　1、大眾交通公告，公司股票可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。

　　2、網絡流傳的一張疑似零跑汽車PPT中寫道，8月1日起，零跑汽車將做出重大戰略調整，收回部分車型權益。對于這一消息，零跑汽車回應記者稱，對此尚不知情，正內部核實了解中。

　　3、藥明康德發布半年度報告，上半年凈利潤同比下降20%。

　　4、江西長運公告，目前不涉及無人駕駛和自動駕駛業務。

　　5、愛克股份公告，擬以現金購買無錫曙光70.62%股權。

　　6、申通地鐵公告，申通地鐵集團正式接管上海申鐵和久事城開與公司并不存在直接關系。

　　7、中貝通信披露半年報，上半年凈利潤1.05億元，同比增長59.46%。

　　8、大眾公用公告，目前主營燃氣、污水處理等業務，對大眾交通股權投資按照權益法核算。

　　9、東方材料披露關于媒體報道的澄清公告，公司控股股東、實控人許廣彬并未處于失聯狀態且正常履職。

　　10、瑞幸回應醬香拿鐵下架稱，全國部分城市自然消耗下市，沒有制作的配料就不再賣了。

　　11、佐力藥業公告，擬2億元-3億元回購公司股份。

　　12、福耀玻璃發布業績快報，上半年凈利潤34.99億元，同比增長23.35%。

　　13、超越科技公告，公司目前為虧損狀態。

　　14、愛爾眼科公告，擬8.98億元收購35家醫院部分股權。

　　15、超圖軟件公告，與九洲集團簽署戰略合作協議，推進公司低空經濟業務。

　　環球市場

　　1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.07%，標普500指數漲0.08%，道指跌0.12%。大型科技股漲多跌少，特斯拉漲超5%，谷歌漲超1%，亞馬遜、微軟、蘋果小幅上漲，Meta平收；英偉達、英特爾跌超1%，奈飛小幅下跌。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.51%。

　　2、國際原油期貨結算價跌超1.5%。WTI原油期貨9月合約跌1.75%，布倫特原油期貨9月合約跌1.66%。

　　3、美國財政部網站29日發布的最新數據顯示，美國聯邦政府債務規模已突破35萬億美元大關。

　　投資機會參考

　　1、全球首顆5nm智駕芯片流片成功！國產汽車芯片迎催化良機

　　在2024蔚來創新科技日上，蔚來汽車董事長李斌宣布，全球首顆車規級5nm高性能智駕芯片蔚來神璣NX9031流片成功。作為業界首款采用5nm車規工藝制造的高階智能駕駛芯片，神璣NX9031擁有超過500億顆晶體管，芯片和底層軟件均已實現自主設計。

　　東海證券表示，據中商產業研究院，中國汽車芯片市場規模有望在2024年達到905.4億元，同比增長6.5%，市場規模穩步擴張。在汽車產業逐步邁向智能化的新階段，基礎軟件和芯片在汽車技術革新中占據了日益重要的地位。目前我國汽車芯片國產化率僅在10%左右，替代空間巨大，國家相關政策對推動國產汽車芯片產業發展起到了支撐和引領作用，有助于完善新能源汽車、智能網聯汽車等領域的標準制定，進一步催化汽車電子相關產業鏈。

　　2、創紀錄！國家電網2024年電網投資將首超6000億元

　　據媒體報道，國家電網公司近日披露，為加快構建新型電力系統，促進新能源高質量發展，推動大規模設備更新改造，國家電網公司今年全年電網投資將首次超過6000億元，今年比去年新增711億元。

　　國盛證券認為，2024年年初我國電網投資預算約5600億元，此次年中會議將整個投資額較年初預期上調400億元至6000億元以上，國家電網在逐步加大電網投資額，看好未來電網的建設。此次年內調高電網建設投資額，重點關注電網特高壓超高壓及高壓的一次設備及核心零部件供應商，電網二次設備，配網及數字化發展。

　　3、上海三大先導產業母基金發布，總規模1000億元

　　據上海發布消息，上海三大先導產業母基金26日發布。此次發布的母基金總規模1000億元，包括集成電路、生物醫藥、人工智能母基金以及未來產業基金。其中，集成電路產業母基金重點投向集成電路設計、制造和封測、裝備材料和零部件等領域。

　　SEMI預計2024年全球半導體設備市場規模將同比+3.4%，達到1090億美元，其中中國占比32%。中信證券認為，2024/25年全球半導體設備市場規模持續提升，其中中國大陸市場領先全球，國內半導體制造產能尚存在較大缺口，設備國產化率還有較大的提升空間。受益于下游需求提升及國產化率的快速增長，看好國內設備、零部件和材料企業在關鍵領域的新品布局和先進產能帶來的訂單增量，預計未來2~3年國內設備公司的訂單將快速提升。

　　4、“工業母機+”百行萬企產需對接活動啟動，將持續至2027年底

　　工信部印發《“工業母機+”百行萬企產需對接活動實施方案》（下稱《方案》），旨在推動工業母機創新產品推廣應用，促進工業母機產業鏈融通發展?；顒佑?024年7月啟動，持續至2027年年底，并將采取“線下線上”相結合的方式開展。

　　目前國外進口機床品牌仍然在我國高端機床的應用場景占據主導地位。東吳證券機械團隊指出，“工業母機+”百行萬企產需對接活動為供需雙方搭建了溝通橋梁，機床企業與客戶企業產需有望對齊匹配，在《方案》指引下，制約國產工業母機滲透市場的關鍵一環將被打通，工業母機本土化進程有望加速。

停復牌

　　【停牌】

　　無

　　【復牌】

　　603117 萬林物流（維權）

公告速遞

　　【品大事】

　　大眾交通：股票價格近期漲幅較大，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險

　　超圖軟件：與九洲集團簽署戰略合作協議 在低空產品系統開發等領域開展合作

　　6連板騰達科技：不存在應披露而未披露的重大事項

　　3連板大眾公用：目前主營燃氣、污水處理等業務 對大眾交通股權投資按照權益法核算

　　6連板國中水務：北京匯源目前仍以委托代工生產為主

　　6天5板金龍汽車：公司無人駕駛客車的銷售收入占比極小

　　3連板林海股份：目前生產經營活動一切正常 業務板塊未發生重大變化

　　3連板交運股份：公司當前市盈率高于行業平均水平

　　2連板寶塔實業：重大資產重組事項能否正式實施尚存在不確定性

　　申通地鐵：申通地鐵集團正式接管上海申鐵和久事城開與公司并不存在直接關系

　　躍嶺股份：終止籌劃重大資產重組

　　江西長運：目前不涉及無人駕駛和自動駕駛業務

　　森鷹窗業：觸發穩定股價措施啟動條件

　　嶺南控股：收到參股公司現金分紅款7606.68萬元

　　華夏幸福：與廊坊臨空簽署戰略合作協議 擬在低空經濟領域開展長效合作

　　錦江在線：下屬企業與相關合作方開展智能網聯無人出租車示范運營活動 基本不產生收入

　　海王生物：擬向絲紡集團、廣新集團定增募資不超14.88億元

　　江龍船艇：預中標1.14億元1400噸級消防船建設項目

　　聯得裝備：預中標1.79億元京東方AMOLED（柔性）生產線項目

　　節能鐵漢：簽訂約3億元獻縣泛區蓄滯洪區建設與管理工程施工一標段施工合同

　　*ST和展：子公司簽訂1.09億元鋼混塔架銷售合同

　　交建股份：子公司交建建筑聯合中標兩個項目

　　平治信息：預中標中國移動綠色多頻段基站天線產品集采項目

　　三鑫醫療：擬投資2000萬元設立全資子公司

　　東方材料：公司控股股東、實控人許廣彬并未處于失聯狀態且正常履職

　　飛利信：與某人工智能頭部企業簽訂5.4億元云服務采購協議

　　2連板超越科技：公司目前為虧損狀態

　　邵陽液壓：公司市盈率水平高于通用設備制造業的平均靜態市盈率

　　愛爾眼科：擬8.98億元收購35家醫院部分股權

　　5天4板啟明信息：公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處

　　13天7板動力新科：公司盈利能力相對較弱 短期內存在估值偏高的風險

　　愛克股份：擬以現金購買無錫曙光70.62%股權

　　東宏股份：中標3.41億元煙臺港LNG長輸管道項目

　　【業績速遞】

　　佐力藥業：上半年凈利同比增長49.78%

　　藥明康德：上半年凈利潤42.39億元 同比下降20%

　　福耀玻璃：上半年凈利潤34.99億元 同比增長23.35%

　　樂鑫科技：上半年凈利潤1.52億元 同比增長134.85%

　　中貝通信：上半年凈利潤1.05億元 同比增長59.46%

　　艾德生物：上半年凈利潤1.44億元 同比增13.49%

　　眾望布藝：半年度凈利潤4683.44萬元 同比增長20.6%

　　梅花生物：上半年凈利潤14.74億元 同比增長7.51%

　　九華旅游：上半年凈利潤1.14億元 同比增長2.65%

　　力星股份：上半年凈利潤同比增0.44% 擬10派1.2元

　　四方達：上半年凈利潤6295.51萬元 同比降21.58%

　　厚普股份：上半年凈虧損2001.9萬元

　　【增減持】

　　華菱鋼鐵：控股股東及一致行動人擬繼續增持0.5%-1%股份

　　平煤股份：控股股東擬3億元-6億元增持公司股份

　　華塑股份：建信金融擬減持不超過1%

　　廈門象嶼：董事張水利增持公司股份3.04萬股

　　吉大正元：股東擬減持不超1.57%股份

　　東箭科技：股東擬合計減持公司不超1.2%股份

　　【回購】

　　禾邁股份：擬以1億元-2億元回購公司股份

　　金發科技：擬3億元-5億元回購股份 用于實施員工持股計劃或股權激勵

　　佐力藥業：擬2億元-3億元回購公司股份

　　地素時尚：擬1億元-2億元回購公司股份

　　心脈醫療：擬6000萬元-1億元回購公司股份

　　華蘭股份：擬以4000萬元—8000萬元回購股份

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責任編輯：石秀珍 SF183