本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 回售價格：100.28元人民幣/張（含當期利息）

● 回售期：2024年7月25至2024年7月31日

● 回售資金發放日：2024年8月5日

● 回售期內可轉債停止轉股

● 家悅轉債持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。家悅轉債持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

● 投資者選擇回售等同于以100.28元人民幣/張（含當期利息）賣出持有的家悅轉債。截至目前，家悅轉債的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。

家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2024年6月5日至2024年7月17日連續30個交易日收盤價格低于公司“家家悅集團股份有限公司可轉換公司債券”（以下簡稱“家悅轉債”）當期轉股價格的70%。根據公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定，可轉債回售條款生效。

現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《可轉換公司債券募集說明書》，就回售有關事項向全體“家悅轉債”持有人公告如下：

一、回售條款

說明《可轉換公司債券募集說明書》約定的回售條款，包括觸發可轉債回售的條件、回售的程序、回售的價格等。

（一）有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。

若在上述三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

（二）回售價格

根據上述當期應計利息的計算方法，家悅轉債第五年的票面利率為1.8%，計算天數為56天（2024年6月5日至2024年7月31日，算頭不算尾），利息為100*1.8%*56/365=0.28元/張，即回售價格為100.28元/張。

二、本次可轉債回售的有關事項

（一）回售事項的提示

家悅轉債持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。家悅轉債持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

（二）回售申報程序

本次回售的轉債代碼為“113584”，轉債簡稱為“家悅轉債”。

行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。

如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

（三）回售申報期：2024年7月25日至2024年7月31日。

（四）回售價格：100.28元人民幣/張（含當期利息）。

（五）回售款項的支付方法

本公司將按前款規定的價格買回要求回售的家悅轉債，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2024年8月5日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

家悅轉債在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若家悅轉債持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。

回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交易日后家悅轉債將停止交易。

四、聯系方式

聯系部門：公司證券事務部

聯系電話：0631-5220641

特此公告。

家家悅集團股份有限公司

董事會

二〇二四年七月三十日

證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號：2024-066

債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉債

家家悅集團股份有限公司

關于“家悅轉債”可選擇回售的第八次提示性公告

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