據(jù)悉，寧波銀行曾于2017年5月審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，2018年12月，該公司審議通過本次非公開發(fā)行的調(diào)整議案，對(duì)本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行對(duì)象及承諾認(rèn)購情況等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。去年4月，該公司對(duì)此進(jìn)一步調(diào)整，并于2019年12月受到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 416400156 股新股的批復(fù)。

　　繼再融資新規(guī)發(fā)布后，寧波銀行成為首家調(diào)整非公開發(fā)行A股的上市銀行。

　　2020年2月14日，證監(jiān)會(huì)出臺(tái)再融資新規(guī)，寧波銀行為契合新規(guī)對(duì)發(fā)行方案中的發(fā)行對(duì)象數(shù)量上限、發(fā)行價(jià)格下限、限售期等內(nèi)容等條款再調(diào)整，董事會(huì)于2月18日通過了調(diào)整議案。

　　最新定增預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象從不超過10名特定對(duì)象調(diào)整為不超過35名，發(fā)行定價(jià)由不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)的90%調(diào)整到80%。此外，限售期也有新調(diào)整，預(yù)案規(guī)定其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過416400156股（含本數(shù)），募集資金總額為不超過人民幣80億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，而發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日仍是發(fā)行期首日。

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中，華僑銀行已與公司簽訂附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議，承諾認(rèn)購本次非公開發(fā)行的部分股份。華僑銀行愿認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的20%，即不超過 83280031 股（含本數(shù)），認(rèn)購金額不超過16億元。

　　而此次非公開發(fā)行完成后，華僑銀行及其QFII合計(jì)持有寧波銀行A股股票的比例不超過發(fā)行后總股本的20.00%。華僑銀行認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　截至2019年9月末，寧波銀行總資產(chǎn)12397.18億元，資本充足率16.10%，一級(jí)資本充足率11.64%，核心一級(jí)資本充足率9.86%；不良貸款率0.78%，撥備覆蓋率 525.49%。2019年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入255.53億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)107.12億元。

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