一邊二股東清倉式急售，一邊定增3.78億或迎國企股東，浙江最小城商行IPO途中股權生變

　　來源：券商中國

　　記者從證監會官網獲悉，6月21日，正在輔導上市的湖州銀行發布定增預案，擬向浙江省屬國企物產中大定向增發1.01億股，按每股3.73元，計劃募資不超過3.78億元。

　　據計算，若上述交易完成，物產中大將占該行增資擴股后總股本的10%，躋身該行第二大股東。有意思的是，記者發現，該行現第二大股東美都能源正“清倉式”急售湖州銀行股權，6月14日晚間，其公告稱，擬出售持有的湖州銀行全部股權1.14億股，每股價格均為3.5元，交易金額合計3.99億元。

　　向省屬國企定增1.01億股，募資3.78億元

　　記者看到這份《湖州銀行股份有限公司2019年增資擴股方案》，該行本次非公開定向增發101，337，267股（1.01億股），占本次增發股份完成后公司股份總數的10%，預計募集資金總額不超過377，988，005.91元（3.78億元），實際發行數量以監管機構批復為準。物產中大將以現金（人民幣）認購本次定向發行的股份。

　　湖州銀行定增方案稱，將在取得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內擇機發行；發行價格不因公司已經董事會審議通過的2018年度分配方案（每股派發股利人民幣0.1元）而再作調整。但在評估基準日至本次發行實施日期間若發生其他的派發/股利、送紅股、轉增股本等除息、除權事項，則本次發行價格應進行相應調整。

　　券商中國記者了解到，湖州銀行向物產中大定向增發已獲得湖州市政府（湖州銀行實控人）的同意批復。這份署日期為5月8日的湖州市政府公文顯示，以“每股凈資產值入股”要求，按規范操作程序對新老股東權益作出約定的前提下，以3.73元/股的價格向物產中大定向增發1.013億股（占增資擴股后總股本的10%），同時按持股比例物產中大獲得一個董事候選人提名權。

　　對于此次募集資金的必要性和可行性，湖州銀行介紹，這次增資擴股是落實資本補充計劃、提高資本充足率、增強抗風險能力的需要；有利于調整資本結構，營造有利于長期健康發展的資本機制；有利于提升綜合實力；是公司目前高效補充資本的最可行方式。

　　湖州銀行稱，根據審慎測算，預計未來2-3年，僅通過利潤留存，難以滿足公司業務發展產生的資本需要，需盡快通過外源性渠道補充資本，尤其是一級資本。據測算，該次增發后，湖州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將分別達到10.58%、10.58%和14.51%，比增發之前有明顯提高。

圖片來源：湖州銀行定增方案

　　記者了解到，物產中大前身為浙江省物資局，2015年完成混合所有制改革并實現整體上市，是國務院國資委國企改革十二個樣本之一。去年，該公司營業總收入3005.38億元，同比增長8.65%；利潤總額45.60億元，同比增長19.18%；實現歸母凈利潤23.97億元，同比增長7.27%；除了聚焦供應鏈集成服務主業、在金融租賃、大環保領域也有涉及，在浙江省內全面布局。

　　湖州銀行也提到，此次引入物產中大作為戰略投資者，“除補充公司資本外，在資源、人才等方面更加具有積極意義；雙方業務合作的深化，將有利于貫徹落實省委省政府關于國有企業做大做優做強的要求，特別是有利于公司在省會城市杭州設立分行?！?/p>

　　“將為跨區域經營、承銷債券業務、增加機構網點建設、拓展經營領域和經營范圍、提高市場競爭力和市場占有率創造有利條件。”湖州銀行稱。

　　二股東美都能源急售所持全部1.14億股權

　　近期，湖州銀行也正發生另一股權變動。

　　6月14日晚間，美都能源發布公告稱，擬出售持有的湖州銀行全部股權1.14億股，每股價格均為3.5元，交易金額合計3.99億元。

　　根據湖州銀行在中國貨幣網的公示年報，美都能源為該行第二大股東，持有1.14億股、占比12.5%；該行實控人為湖州市政府，第一大股東為湖州市城投（持股占比19.89%）。

圖片來源：湖州銀行2018年年報

　　根據公告，出售對象為湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱“湖州交投”）、德清聯創科技新城建設有限公司（以下簡稱“德清聯創”）、湖州東信物流服務有限公司（以下簡稱“湖州東信”）、湖州新宇絲織有限公司（以下簡稱“湖州新宇”）、浙江中新毛紡織有限公司（以下簡稱“浙江中新”）。

圖片來源：美都能源公告

　　2019年6月14日，美都能源已經與上述5家機構簽訂了《股權轉讓協議》。其中，湖州交投和德清聯創交易標的均為美都能源持有的湖州銀行股權4550萬股；湖州東信、湖州新宇交易標的均為湖州銀行股權800萬股；浙江中新交易標的為湖州銀行700萬股。

　　今年3月底，券商中國記者曾報道，湖州銀行正接受中金公司的上市輔導，輔導期大致為2019年1月至2019年10月。

　　湖州地區環保新能源動力等工業基礎較好，美都能源即是該類產業的代表企業，不過參股標的有望IPO之際卻轉讓股權，有業內人士推測，“這個艱難的決定或許與美都能源此時的處境相關?！?/p>

　　美都能源年報數據顯示，公司目前處于轉型階段，主要業務包括原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售；新能源汽車電池的生產及產業鏈的布局；商業往來等。2018年實現營業收入為52.74億元，同比下滑18.63%；歸母凈利潤虧損10.96億元，同比下滑1994%；扣非凈利潤虧損18.6億元，同比下滑1235.45%。一季報顯示，公司2019年前三月實現營業收入8.78億元，虧損7617.87萬元。

　　現金流方面，美都能源今年前三月經營活動產生的現金流量凈額為5823萬元，但投資活動產生的現金流量凈額為負1.33億元，籌資活動產生的現金流量凈額為負2.67億元。

　　公告顯示，美都能源在過去兩個月里接連收到上交所問詢函，問詢業績大幅下滑、重大收購事項、對外投資、石墨烯技術等事項。不難推測，美都能源在近一兩年遭遇諸多困難。

　　也因此，在上述公告出售湖州銀行股權中，美都能源坦誠原因是為進一步優化公司產業結構，提升資本運營效率，集中優勢資源發展主營業務，增強公司資金流動性；有利于公司回籠資金并利用現有資源拓展公司主營業務規模，提升公司整體盈利能力。

　　湖州銀行資產規模突破500億，個貸快速增長

　　上述年報顯示，2018年末，湖州銀行資產規模首次突破500億元，達到520.44億元，增幅達到17.17%；各項存款余額432.69億元，增長16.20%；各項貸款余額280.84億元，增幅為17.08%。

　　據了解，目前，浙江省內共有13家城商行，其中寧波銀行、杭州銀行分別在2007年、2016年登陸A股，這也是該省內資產規模排名前二的兩家城商行，去年末，寧波銀行資產總額11，164.23億元。當前，還有溫州銀行也處于浙江證監局輔導備案名單中，資產規模約2000億元。

　　在浙江省內資產總額千億元以內的城商行共4家，相比金華銀行、寧波通商銀行、寧波東海銀行，湖州銀行資產總額520億元，屬于浙江省內最小的城商行。

　　去年該行營業收入16.48億元，同比增長16.14%；實現凈利潤4.89億元，同比增長36.81%。

圖片來源：湖州銀行年報

　　湖州銀行當前的十大股東以本地國資及民企為主。在這樣的股權背景下，湖州銀行的貸款業務也體現了明顯的地域特色，前十大客戶主要為湖州市及下設區、縣政府融資平臺貸款。

　　不過，湖州銀行在不良貸款率指標上一直保持不錯成績，2016年末至2018年末分別為1.72%、1.06%、0.66%。近年來，湖州銀行發放貸款及墊款中的新增信貸投放向個人貸款業務傾斜。2015―2017年末，湖州銀行個人貸款分別較上年末增長21.59%、43.67%和46.51%。在個人貸款業務的開展上，該行依賴第三方機構—微眾銀行，2017年，湖州銀行微粒貸業務增速為119.44%。

圖片來源：湖州銀行年報

　　截至2018年末，該行五級不良率0.66%，較上年降低0.4個百分點；撥備覆蓋率為659.42%，比年初大幅提升285.63個百分點。湖州銀行表示，“核銷呆賬貸款本金 22811 萬元，共計提貸款減值損失準備 42109 萬元；貸款損失準備金余額 122224 萬元，撥貸比為4.35%，比年初上升 0.40 個百分點。”

　　“各項指標均在監管范圍內，但由于風險貸款持續暴露，壓力較大。”湖州銀行稱。該行一級資本充足率已連續三年降低。上述引入物產中大的定增，一個重要原因即是快速補充資本。

圖片來源：湖州銀行年報

　　截至2018年末，湖州銀行存款規模和貸款規模的市場份額在湖州市金融機構中分別為 8.52 %和 6.06%。

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責任編輯：賈振飛 2031864307