來源：柒財經

　　步入11月，42家A股上市銀行三季報已全部披露完畢。

　　單看9家股份制銀行。營收方面，前三季度合計錄得營收1.15萬億元，同比減少2.49%；歸母凈利潤方面，前三季度合計實現4032億元，同比增長0.85%。

　　具體到各家銀行，表現各異，招商銀行和民生銀行的營收與歸母凈利潤均出現“雙降”；與之相反，三家銀行均實現營收凈利“雙增”，分別為中信銀行、浙商銀行和華夏銀行。

　　01

　　4家營收增長，

　　3家歸母凈利下滑

　　整體而言，今年前三季度，9家股份制上市銀行中，有包括招商銀行、浦發銀行、民生銀行及光大銀行等在內的5家銀行營收同比有所下滑，也有包括中信銀行、平安銀行、華夏銀行等在內的6家銀行歸母凈利潤有所上漲。

　　營收方面，招商銀行體量雖仍穩坐9家股份行的“頭把交椅”，在今年前三季度錄得2527.9億元的收入，也是唯一一家營收破2000億的股份行，但其對應的同比增速卻為負值，降幅達-2.91%。

　　拉長時間線看，2022年前三季度，招商銀行營收還同比增長5.34%至2648.33億元，而到了2023年前三季度，這一同比增速降為1.72%。今年同期，這一數值繼續下探。

　　就營收增速而言，浙商銀行今年前三季度收入同比增長5.64%至524.91億元，雖體量位于9家上市股份行尾部，但增速最高，相比較而言展現出強勁的增長勢頭。

　　與之相反的是，光大銀行、民生銀行、浦發銀行同期營收分別減少8.76%、4.37%及2.24%至1023.99億元、1016.6億元及1298.39億元。

　　凈利潤方面，僅有招商銀行、興業銀行、民生銀行三家銀行前三季度同比有所下滑，降幅分別為0.62%、3.02%、9.21%至1131.84億元、630.06億元及304.86億元。

　　柒財經注意到，在營收同比為負值的情況下，浦發銀行和光大銀行的歸母凈利潤卻出現同比增長態勢。其中，浦發銀行凈利較2023年同期增長25.86%至352.23億元，增幅居9家上市銀行之首。

　　對比而言，2023年前三季度，浦發銀行營收同比減少7.56%至1328.15億元，對應的歸母凈利潤則同比下滑超30%至279.86億元。所以該行今年凈利增幅較大或也與上年的基數較低有關。

　　總資產方面，9家A股上市行均較上年末有不同程度的增長，但部分銀行增幅放緩。

　　其中，招商銀行和興業銀行兩家資產總額過10萬億元，分別較上年末增長5.68%、1.47%至11.65萬億元、10.31萬億元。

　　民生銀行前三季度資產總額達7.7萬元，僅較上年末增長0.3%，為增幅最小的股份行。對比而言，2023年前三季度，民生銀行總資產較2022年末增長3.67%至7.52萬億元。

　　02

　　息差收窄放緩，

　　利息凈收入增長乏力

　　凈息差是影響銀行盈利能力的重要因素。在貸款市場報價利率（LPR）持續下調、存量房貸利率調降等大環境下，9家銀行的凈息差繼續承壓。

　　其中，浙商銀行息差降幅較大，同比下滑0.30個百分點，凈息差為1.80%。除浙商銀行外，華夏銀行、招商銀行息差分別同比減少0.27個百分點、0.20個百分點至1.60%及1.99%。

　　不過，招商銀行、興業銀行、民生銀行等多家股份制銀行前三季度的凈息差相較于上半年的降幅均有收窄趨勢。

　　另外，中信銀行前三季度凈息差為1.79%，同比下降0.03個百分點，降幅最小。而且拉長來看，中信銀行息差數據雖同比減少，但這一數據較2023年末增長0.10個百分點。

　　換言之，一些銀行的凈利差下降的速度已經開始放緩，同時也出現了企穩和回升的跡象。

　　柒財經還注意到，9家A股股份行中，作為主營業務的利息凈收入增速仍然乏力。這其中，有多達7家銀行同比負增長，僅有中信銀行、興業銀行兩家正增長。

　　具體而言，中信銀行前三季度實現利息凈收入1099.71億元，較上年同期增長0.67%。對比而言，2023年前三季度，中信銀行該指標同比減少1.9%至1092.39億元。

　　另一正實現正增長的興業銀行，其錄得利息凈收入1115.87億元，同比增長2.39%；而去年同期，興業銀行利息凈收入也同比增長1.1%至1089.84億元。

　　此外，光大銀行、華夏銀行等的利息凈收入降幅較大，分別達11.03%、8.15%至725.9億元、470.58億元。浦發銀行、民生銀行、招商銀行、浙商銀行的該項指標也分別同比下降4.78%、4.49%、3.07%及1.01%。

　　03

　　未來發展“挑戰與壓力”并存

　　隨著財報陸續出爐，各銀行的三季報業績說明會也相繼展開。其中，招行副行長、財務負責人、董事會秘書彭家文表示，最近利率整體下調，以及未來有繼續下調的可能，對于商業銀行的息差而言仍是挑戰。

　　不得不提的是，作為“零售之王”的招行，其零售業務目前正承受一定壓力。截至今年9月末，招行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。

　　在零售貸款增速疲軟的同時，該業務的不良率卻較上年末增長0.03個百分點攀升至0.94%。其負責人表示，預計零售的貸款風險指標環比增速會有所放緩，不過長期來看如果經濟恢復良好，資產質量長期向好的趨勢會進一步加強。

　　興業銀行在第三季度業績報告會上表示，政策對今年凈息差影響可控，預計全年凈息差保持在1.80%以上。

　　同時，興業銀行負責人稱，該行將繼續積極作為，加強資產負債平衡管理。資產端，優化生息資產結構，加大優質信貸投放力度，有序壓降低效資產規模等；負債端，繼續將拓展低成本結算性存款作為推動負債高質量發展的關鍵，深入推進織網工程，加強場景建設，切實提升客戶服務能力等。

　　華夏銀行相關責任人也表示，將繼續加大資產負債結構優化力度，持續完善定價精細化管理，減緩資產收益率下行幅度，嚴控負債成本，保持息差在合理水平等。

　　浙商銀行計劃財務部總經理彭志遠則在業績說明會上稱，接下來將多措并舉穩息差，資產端靠前發力，提前儲備好項目投放儲備；同時也要提升其他非息收入可持續發展能力等。

　　同時，浙商銀行相關負責人還預計，隨著政策的陸續落地，房地產市場存量的去化將加快，房地產市場將逐漸筑底企穩。

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責任編輯：秦藝