來源：銀行新一線
金融租賃行業(yè)近期頻頻傳來重磅動向。一邊是，謀劃數(shù)年，長沙銀行選擇撤銷金融租賃子公司籌備辦公室，另一邊，則是中信銀行實際控制人中信集團擬收購華融金融租賃股份有限公司60%股權(quán)，中信集團承諾，收購完成后，將穩(wěn)妥推進與中信銀行全資子公司中信金融租賃有限公司（以下簡稱“中信金租”）的相關業(yè)務整合，以解決同業(yè)競爭問題。
在當前70家金融租賃公司的行業(yè)版圖下，七成“玩家”歸屬于銀行系。依靠雄厚的股東背景和天然的客群優(yōu)勢，銀行系金融租賃公司名列前茅，而在彼此之間，頭部效應也逐漸凸顯。
長沙銀行撤銷籌備辦公室
5月28日，長沙銀行發(fā)布公告稱，該行董事會審議通過撤銷金融租賃子公司籌備辦公室的議案。
長沙銀行設立籌備辦公室是為了謀劃金融租賃子公司的成立。早在2018年5月，友阿股份就曾宣布，擬與長沙銀行、湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務公司共同發(fā)起設立湖南金融租賃股份有限公司（以下簡稱“湖南金租”），其中長沙銀行出資6.9億元，持股69%。此后，長沙銀行在2020年11月回復投資者提問時表示，該行成立了金融租賃子公司籌備辦公室負責湖南金租的相關籌備事宜，與此同時，董事會還通過了撤銷金融租賃事業(yè)部的議案。
對于撤銷金融租賃子公司籌備辦公室的原因，5月29日，北京商報記者采訪長沙銀行，截至發(fā)稿尚未得到回復。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，長沙銀行董事會審議通過撤銷金融租賃子公司籌備辦公室的議案意味著該行暫時擱置成立金融租賃子公司的計劃。這背后的原因可能經(jīng)過評估認為當前不是成立金融租賃子公司的最佳時機，或者需要重新審視該子公司的戰(zhàn)略定位和市場前景。
金融租賃公司是指以經(jīng)營融資租賃業(yè)務為主的非銀行金融機構(gòu)，由于其業(yè)務基本不受地域和行業(yè)的限制，因此受到銀行等機構(gòu)的青睞。不過，自2020年以來，金融租賃公司審批放緩，此前，成都銀行、江陰農(nóng)商行、青島農(nóng)商行等多家銀行透露正在計劃籌建金融租賃公司，但至今未見進展。而在當年，僅中國銀行設立的中銀金融租賃有限公司（以下簡稱“中銀金租”）獲批開業(yè)。
在長沙銀行撤銷金融租賃子公司籌備辦公室的同日，中信銀行的實際控制人中信集團擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司持有的華融金融租賃股份有限公司60%股權(quán)，并承諾，收購完成后，將綜合運用資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、業(yè)務調(diào)整、委托管理等多種方式，穩(wěn)妥推進與中信銀行全資子公司中信金租相關業(yè)務整合，以解決同業(yè)競爭問題。
頭部效應凸顯
自20世紀80年代初誕生至今，我國融資租賃公司已有四十余年的歷史，目前已成為航運、航空及交通基建、能源電力、裝備制造、民生服務等領域重要的融資渠道。
5月29日，北京商報記者根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2023年12月末，我國共有70家金融租賃公司，其中七成歸屬于銀行系，共49家。
“相較于其他金融租賃公司，銀行系金融租賃公司能夠依托銀行的資金資產(chǎn)、場景資源等各類優(yōu)勢，深入挖掘產(chǎn)業(yè)領域存在的機會，為推動產(chǎn)業(yè)升級、服務實體經(jīng)濟提供更大助力。”素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，銀行系金融租賃公司整體來說經(jīng)營較為穩(wěn)健，但各機構(gòu)業(yè)務結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力、科技水平不一而同，因此會在業(yè)績方面產(chǎn)生差異。
經(jīng)過多年的發(fā)展，銀行系金融租賃公司名列前茅，而在銀行系金融租賃公司之間頭部效應也正在凸顯。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2023年末，多家銀行系金融租賃公司總資產(chǎn)已超千億。例如，交銀金租總資產(chǎn)規(guī)模4046.64億元，工銀金租、招銀金租資產(chǎn)規(guī)模已超2000億元，建信金租、農(nóng)銀金租、光大金租、興業(yè)金租、浦銀金租、蘇銀金租等總資產(chǎn)也已超1000億元。不過，受制于成立時間及發(fā)展狀況，中銀金租、中信金租、佛山海晟金租等資產(chǎn)規(guī)模尚不足千億元。
另從凈利表現(xiàn)來看，工銀金租和建信金租凈利潤同比翻倍，分別增長134.98%和102.46%；交銀金租的凈利潤同比增速雖然較慢，為5.01%，但其40.06億元的凈利潤總額卻近似于工銀金租、建信金租、中銀金租、農(nóng)銀金租的利潤總和。
廖鶴凱認為，當前銀行系金融租賃公司的經(jīng)營情況整體穩(wěn)健，業(yè)績表現(xiàn)較好，業(yè)績差異的原因包括不同的業(yè)務布局、風險控制能力、市場策略、宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響以及公司治理和內(nèi)部管理水平等。一些銀行系金融租賃公司可能在特定的業(yè)務領域或行業(yè)中表現(xiàn)更為突出，而其他公司可能因母行支持力度不同、風險控制不佳或市場策略不當而面臨挑戰(zhàn)。
規(guī)范中前行
一直以來，銀行系金融租賃公司憑借其資金實力強、融資成本低和客戶群體多的優(yōu)勢，在金融租賃行業(yè)中占據(jù)重要地位。同時，也面臨著業(yè)務模式同質(zhì)化、行業(yè)集中風險等問題。
5月11日，國家金融監(jiān)管總局貴州監(jiān)管局公布的行政處罰信息顯示，貴銀金租因存在“以所有權(quán)存在瑕疵的財產(chǎn)和不宜變現(xiàn)的公益性資產(chǎn)作為租賃物；新增構(gòu)筑物作為租賃物不符合監(jiān)管要求；租后管理不到位，融資租賃款被挪用”等三項違法違規(guī)事實，被罰款90萬元。而在此之前，福建海西金租、前海興邦金租、興業(yè)金租等多家金融租賃公司也因違規(guī)被罰。
為更加規(guī)范金融租賃公司的發(fā)展，1月5日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《金融租賃公司管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，其中提到，提高金融租賃公司最低注冊資本金要求，增強風險抵御能力。同時，結(jié)合近年來高風險非銀機構(gòu)風險處置實踐經(jīng)驗，明確解散、吊銷經(jīng)營許可證、撤銷、接管、破產(chǎn)清算等五種處置方式，做好清算工作安排。
對于后續(xù)金融租賃公司尤其是銀行系金融租賃公司的發(fā)展前景和格局，廖鶴凱認為，銀行系金融租賃公司在金融租賃領域的地位得益于其資金成本優(yōu)勢、客戶資源和風險管理能力，將繼續(xù)保持較好發(fā)展格局，預計銀行系金融租賃公司將繼續(xù)加強風險管理，提升服務質(zhì)量，同時探索業(yè)務創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以適應市場的變化和挑戰(zhàn)。行業(yè)集中度可能會進一步提升，細分領域?qū)⒅鸩叫纬煞€(wěn)固的頭部企業(yè)，整體競爭力得到提升。
責任編輯：劉天行
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