原標題：九卦丨銀行半年業績大盤點：13家營收增速兩位數，6大行日賺37億！

　　來源：九卦金融圈

　　隨著8月30日晚鄭州銀行半年報的披露，42家A股上市銀行上半年業績悉數出爐。

　　2022上半年，在市場利率變化、讓利實體經濟等因素影響下，有近八成上市銀行凈息差收窄。盡管如此，仍有37家銀行營業收入保持正增長，13家增速達到兩位數。增幅最大的是江陰銀行，上半年實現營業收入20.36億元，較上年同期增長4.2億元，增幅達25.96%。

　　8月30日晚間，六大國有銀行中報全部出爐。上半年六大行凈利潤合計6731.71億，按照181天來計算，日凈利潤達到37億元。

　　另外，從已披露半年報的招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、渤海銀行等8家上市股份行成績來看：從資產規模看，上半年，8家股份行資產規模穩步增長。

　　多家銀行業績提升靠的啥？

　　財經網報道稱，2022上半年，在市場利率變化、讓利實體經濟等因素影響下，有近八成上市銀行凈息差收窄。

　　但37家銀行營業收入保持正增長的銀行中，增幅最大的江陰銀行，上半年實現營業收入20.36億元，較上年同期增長4.2億元，增幅達25.96%。

　　江陰銀行在年報中分析稱，面對疫情影響、同業競爭、利差收窄等外部環境，該行積極推進零售轉型步伐，加快普惠金融增量擴面，不斷優化資產結構，加強對實體經濟的支持力度，其中個人貸款利息收入實現6.6億元，同比增長36.13%。

　　事實上，除了調整資產負債結構，尋求利息收入的穩步增長外，非息收入中的手續費及傭金凈收入也是多家銀行提升業績的重要支柱。

　　據財經網金融梳理，上半年有超半數上市銀行該項收入實現正增長，8家銀行同比增速達到30%。其中，增幅最大的是張家港行，上半年實現手續費及傭金凈收入3359.8萬元，同比增長83.93%。其次是齊魯銀行，實現手續費及傭金凈收入8.79億元，較上年同期增長71.80%。該行在半年報表示，主要是受理財業務發展帶動，委托及代理業務手續費同比增長121.38%所致。

　　42家銀行全部實現盈利

　　就上半年盈利表現來看，42家銀行全部實現盈利，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行4家國有大行高居榜首，歸母凈利潤均超過1000億元，招商銀行緊隨其后，歸母凈利潤達694.2億元，領跑股份行。

　　北京銀行穩坐城商行第一位置，歸母凈利潤達到135.74億元，江蘇銀行則保持第一季度的領先優勢，以133.8億元的歸母凈利潤再度超越上海銀行，躍居城商行第二，上海銀行、寧波銀行、南京銀行歸母凈利潤也均位于百億行列，分布在100至130億元之間。

　　農商行中，僅重慶農商行、上海農商行的歸母凈利潤在50億元之上，分別為63.79億元、58.47億元，青島農商行位列第三，上半年實現歸母凈利潤17.49億元。

　　在凈利潤的增長方面，區域性銀行表現較為強勁。上半年，共有4家銀行歸母凈利潤增速超過30%，均為城農商行，分別是杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、無錫銀行，同比增長率達到31.67%、31.52%、31.2%、30.27%。另外，還有7家歸母凈利潤增速保持在20%以上，平安銀行是其中唯一一家大型商業銀行，上半年實現歸母凈利潤220.88億元，同比增長25.6%。

　　此外，在持續加大不良貸款處置力度、推進存量不良貸款清收核銷之下，今年上半年上市銀行資產質量持續向好。據財經網金融梳理，42家銀行中有34家不良貸款率較年初下滑或者持平，占比超80%；11家不良貸款率已經降至1%以下；10家實現不良貸款余額、不良貸款率的“雙降”。

　　其中不良貸款率最低的是寧波銀行，僅0.77%。不良貸款余額、不良貸款率下降幅度最大的均是江陰銀行，截至上半年末，該行不良貸款率為0.98%，較年初下降0.34個百分點，降至歷史新低；不良貸款余額為9.79億元，較年初下降2.26億元，降幅18.75%。

　　六大行資產規模持續擴張

　　另據金融界報道，看2022年上半年的數據，其中六大行總資產合計158萬億，較去年同期增長15.35萬億，同比增長10.69%；營收合計1.94萬億，同比增長5.22%；凈利潤合計6731.71億，同比增長6.03%。

　　資產規模排行，六大國有銀行資產規模持續擴張。工商銀行依然保持“宇宙行”霸主地位，總資產超38萬億排行第一。

　　其次是第一梯隊的建設銀行、農業銀行、中國銀行，以及第二梯隊的郵儲銀行和交通銀行。其中，建行、農行總資產超30萬億，交通銀行規模最小為12.58萬億。從增速數據來看，工商銀行、建設銀行、農業銀行、交行均實現同比正增長，而中國銀行、郵儲銀行兩家銀行資產規模增速同比放緩。

　　六大行日賺超37億

　　盈利能力方面，營收排行與資產規模排行相同，工商銀行仍排在首位。營收增速方面，郵儲銀行表現亮眼，上半年營收增速最快，達10.03%，中國銀行增速3.39%排在末位。

　　凈利潤數據來看，上半年六大行凈利潤合計6731.71億，按照181天來計算，日凈利潤達到37億元。

　　具體來看日凈利的數據，分別為工商銀行（9.48億元）、建設銀行（8.93億元）、農業銀行（7.12億元）、中國銀行（6.62億元）、郵儲銀行（2.6億元）、交通銀行（2.43億元）。值得關注的是，上半年六大行凈利增速較去年同期均有下降，交通銀行最低降至2.94%。

　　ROA、ROE數據下行

　　凈資產收益率（ROE）也是機構投資者最為關注的指標之一，該指標能夠體現了一家企業凈資產的賺錢能力，是公司核心盈利水平的體現。受疫情的影響，近兩年銀行ROE、ROA水平均有所下降，梳理中報數據發現，除郵儲銀行ROE、ROA同比均小幅增長外，其余五大銀行均有不同程度的下降。僅郵儲銀行、建設銀行ROE超過6%。

　　注：文中ROE為凈資產收益率加權數據，數據來源同花順i-find。

　　郵儲銀行半年報顯示，該行新增存款中主要是一年期及以下期限的較低成本的價值存款，高成本的長期限存款繼續壓降，推動了存款付息成本下降。同時，在資產配置上，加大對實體經濟的資金投放，增強市場研判，科學制定資金配置策略，加大了高RAROC資產投放，加強流轉和產品創新。

　　近兩年由于疫情原因，各行業均受到不程度的影響，ROA數據能看出銀行業高速發展的勢頭也有所減緩，中報數據顯示，六大行ROA均降至0.6%以內，銀行業正在面臨著宏觀經濟下行、實體融資需求減弱以及利差收窄等方面的挑戰。

　　房地產開發企業風險暴露

　　梳理資產質量相關數據發現，六大行不良貸款余額均有所上升，中國銀行不良出現雙升，同時撥備覆蓋率微降。工商銀行、農業銀行、交通銀行、建設銀行不良均實現雙降，總體來看六大行資產質量總體平穩。

　　具體來看，六大行中交通銀行不良貸款比例最高，達到1.46%，郵儲銀行0.83%仍舊行業較低水平，農業銀行、建設銀行、工商銀行均為1.4%左右。從不良貸款余額數據分析，工商銀行不良余額超3159億，同比增加2.64%，其次為建設銀行2855.09、農業銀行2644.55、中國銀行2272.32，同比增幅分別為3.08%、6.92%和13.42%，中國銀行增幅最大。值得關注的是，郵儲銀行上半年不良余額578.88億元，同比增幅超13%。

　　這幾家股份行業績比拼有亮點

　　據WEMONEY研究室劉雙霞報道，從已披露半年報的招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、渤海銀行等8家上市股份行數據來看：截至二季度末，招商銀行以97249.96億元資產規模穩居榜首，興業銀行總資產接近9萬億元。緊隨其后的是浦發銀行和中信銀行。

　　相較于2021年末，民生銀行總資產突破7萬億元，光大銀行突破6萬億元，平安銀行突破5萬億元。渤海銀行總資產增至1.66萬億元。

　　從業績數據來看，上半年，8家股份制銀行中，除民生銀行、渤海銀行營收、凈利潤雙雙減少外，其余6家均實現營收、凈利潤雙增長。其中，招商銀行營收、凈利潤水平穩居首位，平安銀行業績增長最猛。

　　從營收水平來看，招商銀行、興業銀行、中信銀行是營收“三杰”，上半年營業收入均超過千億元規模。雖然資產規模不及光大銀行、民生銀行，但值得關注的是，其營收水平超過了這兩家銀行。從凈利潤水平來看，招商銀行上半年凈利潤超700億元，興業銀行凈利潤也達到452.91億元。浦發銀行賺錢能力不及中信銀行。從凈利潤同比增長情況來看，平安銀行凈利潤同比增長達25.62%，增長最猛。招商銀行、興業銀行、中信銀行凈利潤同比也實現兩位數增長。浦發銀行、光大銀行均為個位數增長。

　　部分銀行數據一覽

　　另據風財眼報道，8月29日晚間，多家銀行發布2022年半年報。

　　其中江蘇銀行、成都銀行上半年歸母凈利潤增幅雙雙超30%，成都銀行以31.52%的增速領跑7家銀行。浙商銀行、華夏銀行、長沙銀行上半年歸母凈利潤增速僅為個位數，其中浙商銀行以1.8%的增速落后于其他銀行。

　　華夏銀行上半年營收同比增長0.7% 歸母凈利潤同比增長5.01%

　　8月29日晚間，華夏銀行發布2022半年報。截至2022年6月末，華夏銀行總資產規模達到38，436.35億元，比上年末增加1，673.48億元，增長4.55%，比上年同期快1.08個百分點；貸款總額23，004.69億元，比上年末增加869.40億元，增長3.93%，比上年同期快1.18個百分點；存款總額21，413.05億元，比上年末增加2，369.42億元，增長12.44%，比上年同期快8.49個百分點。

　　2022年上半年，華夏銀行實現歸屬于上市公司股東的凈利潤115.30億元，同比增加5.50億元，增長5.01%；營業收入484.52億元，同比增加3.39億元，增長0.7%；資產利潤率0.31%，凈資產收益率3.59%。

　　截至6月末，華夏銀行關注類貸款余額657.60億元，比上年末減少27.69億元，占比2.86%，比上年末下降0.24個百分點；不良貸款余額411.13億元，比上年末增加20.40億元，不良貸款率1.79%，比上年末上升0.02個百分點。撥備覆蓋率151.92%，比上年末提高0.93個百分點。

　　截至6月末，華夏銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.63%、10.77%和11.55%。

　　截至6月末，華夏銀行房地產貸款余額1121.17億元，房地產業貸款占比4.87%；個人住房貸款余額3180.94億元，占比13.83%。

　　浙商銀行上半年營收同比增長22.53% 歸母凈利潤同比增長1.8%

　　8月29日晚間，浙商銀行發布2022半年報。截至2022年6月末，浙商銀行總資產2.52萬億元，比上年末增長10.26%，其中發放貸款和墊款總額1.47萬億元，比上年末增長9.41%；總負債2.36萬億元，比上年末增長11.47%，其中吸收存款余額1.64萬億元，比上年末增長15.88%。

　　2022年上半年，浙商銀行營業收入317.40億元，同比增長22.53%；歸屬于本行股東的凈利潤69.74億元，同比增長1.80%。

　　截至6月末，浙商銀行不良貸款率1.49%、撥備覆蓋率185.74%。

　　截至6月末，浙商銀行資本充足率11.75%、一級資本充足率9.64%、核心一級資本充足率8.04%。

　　截至6月末，浙商銀行房地產貸款余額1781.5億元，房地產業貸款占比12.09%；個人住房貸款余額965.59億元，占比6.55%。

　　截至6月末，浙商銀行綠色貸款余額1，255.74億元，較年初增加213.30億元，增速20.46%。其中，清潔能源產業貸款余額98.97億元，較年初增加19.92億元，增速25.21%。

　　江蘇銀行上半年營收同比增長14.22% 歸母凈利潤同比增長31.2%

　　8月29日晚間，江蘇銀行發布2022半年報。截至2022年6月末，江蘇銀行資產總額2.87萬億元，較上年末增長9.61%。各項存款余額1.63萬億元，較上年末增長12.31%，各項貸款余額1.53萬億元，較上年末增長9.59%。

　　2022年上半年，江蘇銀行實現營業收入351.07億元，同比增長14.22%。歸屬于上市公司股東的凈利潤133.80億元，同比增長31.20%。ROA（年化）為1.01%，同比提升0.15個百分點，ROE（年化）為16.09%，同比提升2.89個百分點。

　　截至6月末，江蘇銀行不良貸款率0.98%，較上年末下降0.1個百分點，撥備覆蓋率340.65%，較上年末提升32.93個百分點。

　　截至6月末，江蘇銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.57%、10.70%和12.94%。

　　截至6月末，江蘇銀行房地產貸款余額949.49億元，房地產業貸款占比6.19%；個人住房貸款余額2448.16億元，占比15.96%。

　　截至6月末，江蘇銀行小微貸款余額5670億元，新增864億元，余額、增量均居江蘇省內第一，其中普惠型小微貸款余額1330億元。

　　成都銀行上半年營收同比增長17.02% 歸母凈利潤同比增長31.52%

　　8月29日晚間，成都銀行發布2022半年報。截至2022年6月末，成都銀行總資產達到8，939.18億元，較上年末增長1，255.71億元，增幅16.34%；存款總額6，423.39億元，較上年末增長981.97億元，增幅18.05%；貸款總額4，570.01億元，較上年末增長673.75億元，增幅17.29%。存款占總負債的比例為76.53%，業務結構保持穩健。

　　2022年上半年，成都銀行實現營業收入99.95億元，同比增長14.54億元，增幅17.02%；歸屬于母公司股東的凈利潤44.57億元，同比增長10.68億元，增幅31.52%；基本每股收益1.23元，同比增長0.29元；加權平均凈資產收益率9.29%，同比上升1.11個百分點。

　　長沙銀行上半年營收同比增長8.71% 歸母凈利潤同比增長2.91%

　　8月29日晚間，長沙銀行發布2022半年報。截至2022年6月末，長沙銀行資產總額達8，599.65億元，較年初增加638.15億元，增長8.02%；吸收存款本金總額5，351.40億元，較年初增加287.70億元，增長5.68%；發放貸款和墊款本金總額4，030.11億元，較年初增加333.96億元，增長9.04%。

　　2022年上半年，長沙銀行實現營業收入112.59億元，同比增長8.71%；歸屬母公司股東的凈利潤35.82億元，同比增長2.91%，歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤36.00億元，同比增長13.11%。

　　截至6月末，長沙銀行不良貸款率1.18%，較年初下降0.02個百分點；關注類貸款率1.55%，較年初下降0.43個百分點；撥備覆蓋率301.82%，較年初上升3.95個百分點。

　　截至6月末，長沙銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率依次為9.37%、10.49%、13.14%。

　　截至6月末，長沙銀行房地產貸款余額124.45億元，房地產業貸款占比3.09%；個人住房貸款余額614.02億元，占比15.24%。

　　截至6月末，長沙銀行綠色貸款余額298.57億元，較年初增加44.54億元。

　　截至6月末，長沙銀行普惠貸款余額456.73億元，較年初增加68.95億元，增長17.78%。小微企業戶數58，469戶，較年初增長22.37%。

　　蘭州銀行上半年營收同比下降2.99% 歸母凈利潤同比增長10.54%

　　8月29日晚間，蘭州銀行發布2022半年報。截至2022年6月末，蘭州銀行資產總額4，330.71億元，比年初增長8.18%；吸收存款余額3，226.39億元，比年初增長5.56%；發放貸款和墊款余額2，126.61億元，比年初增長1.21%。

　　2022年上半年，蘭州銀行實現營業收入38.04億元，較上年同期減少1.17億元，減幅2.99%；實現凈利潤8.49億元，較上年同期增加0.75億元，增幅9.74%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤8.30億元，較上年同期增加0.79億元，增幅10.54%，保持較快增速；實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8.75億元，較上年同期增加0.73億元，增幅9.13%。

　　截至6月末，蘭州銀行不良貸款率1.71%，較年初下降0.02個百分點；撥貸比3.38%，較年初提升0.06個百分點；撥備覆蓋率197.70%，較年初提升5.82個百分點。

　　截至6月末，蘭州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.66%、10.34%和11.61%。

　　截至6月末，蘭州銀行房地產貸款余額187.14億元，房地產業貸款占比8.55%；個人住房貸款余額320.34億元，占比14.64%。蘭州銀行房地產貸款合計占比為23.19%，超監管“紅線”，較上年末增長0.33個百分點。

　　截至6月末，蘭州銀行綠色貸款余額78.66億元，較年初凈增29.86億元，增幅61.19%。

　　截至6月末，蘭州銀行小微貸款新增97.67億元，增速14.39%，余額達到776.18億元；涉農貸款余額301.58億元；2022年上半年累計投放支小再貸款42.35億元。

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責任編輯：宋源珺