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　　來源中國基金報

　　文泰勒

　　一起看看1日晚間的大消息。

　　美元大漲、歐洲股市大跌

　　美股半導體崩了

　　先來看看歐美股市。

　　歐洲方面，歐股跌幅擴大，法國CAC40指數日內跌幅達1.8%，英國富時100指數跌2%，歐洲斯托克50指數跌1.8%。

　　消息面上，橋水基金再次增加做空歐股的押注！橋水基金對歐洲地區10只股票的空頭頭寸總計超過30億美元。該公司在8月份已將其披露的頭寸削減至不足10億美元。目前尚不清楚橋水的押注是為了直接從看跌中獲利，還是為了對沖其投資組合的其他部分。由于橋水基金只被要求披露主要倉位，做空者的總數可能還會更高。橋水披露了其做空的10只歐股，其中包括阿斯麥控股、安聯保險和拜耳。

　　此外，美股也跳水了，消息面上，在本周前幾日歐元區公布創新高CPI和美聯儲官員繼續重申加息決心后，投資者對歐美央行大力加息的預期保持高漲。另外，美國8月份制造業活動的調查結果也強于預期。ISM制造業PMI為52.8，高于7月份的51.8預期。這些經濟數據強于預期給了美聯儲維持激進加息步伐。

　　道指表現震蕩，納指直接跳水。

　　費城半導體指數跌了4%

　　英偉達大跌10%，蒸發了2000多億人民幣，AMD股價大跌6%！這兩家公司大跌的原因我們已經分析過了，美國政府正在限制對華出售用于數據中心的高性能GPU芯片。數據中心GPU通常用于深度學習訓練等場景。AMD、NVIDIA（英偉達）等半導體巨頭受到了直接的影響。

　　英偉達在公告中表示，將有約4億美元的對華銷售額可能會受到新許可要求的影響。

　　英偉達A100在2020年推出，是目前全球性能最強的數據中心專用GPU。H100今年3月發布，尚未全面商用，是英偉達面向數據中心的下一代GPU產品。

　　英偉達2021年財報顯示，其數據中心年營收106億元，約有10%來自中國市場。A100代表的高性能GPU在華銷售占比正在持續提升。

　　受加息預期，美元指數短線上揚，創20年以來新高。備受期待的美國就業報告有可能促使美聯儲傾向在本月晚些時候第三次巨幅加息，此前一系列數據指向消費者堅韌，勞動力需求高企。

　　市場對擔心央行加息和全球衰退的擔心持續，股市和債市遭拋售，投資者投入美元懷抱尋求避險。美元指數在美股早盤一度漲破110.00、日內漲超1%，創2002年6月以來新高，在周一創將近二十年新高后，又創整二十年新高。

　　美元兌日元一度跌破140.00，創1998年來新低。

　　新勢力銷量不佳

　　中概股方面，蔚來小鵬理想股價大跌。從數據上可以明顯看出，以‘蔚小理’為代表的新造車第一梯隊因為新老產品交替的緣故，增長開始出現乏力；而第二梯隊的華為問界則開始提速，攻勢變得愈加迅猛。

　　消息面上，理想銷量腰斬（原因是理想 ONE 即將改款、L9 剛剛交付），小鵬銷量也少了，蔚來環比勉強增長了6%，而問界、埃安、哪吒、零跑等品牌則大有后來居上之勢。

　　華為和賽力斯合作打造的AITO問界是一匹黑馬。問界系列8月交付10045輛，首次實現單月交付量破萬，也創造了國內新能源汽車品牌單月交付破萬最快的紀錄。問界去年底發布的第一款車型M5，今年7月第二款車型M7火速推出并開始交付。問界宣稱，M7三天訂單超過6萬輛。

　　巴黎貝甜疫情期間無證生產被罰58萬

　　今天基金君還看到一個比較____的事情。

　　今年4月，上海艾絲碧西食品有限公司（巴黎貝甜）未經許可從事食品生產經營活動的違法行為被上海市場監管部門曝光。近期，事件有了后續。8月12日，上海市市場監管局對上海艾絲碧西食品有限公司作出沒收違法所得及用于違法生產的工具設備，罰款58.5萬元的行政處罰決定。

　　來看看處罰書說了啥：

　　2022年4月27日，本局對位于上海市閔行區老虹井路100號的場所進行了執法檢查，在一樓場地內查見常州寶龍TC進口醒發箱、廚房對流式熱風爐PCD-D4SH、三層烤箱等糕點生產設備及迷你羊角面包冷凍面團，Q萌芝士棒冷凍面團等原料。同時查見產品套餐清單、送貨清單、相關套餐生產、團購、結算、配送記錄等材料。現場人員無法提供該場所相關生產經營資質證明材料。

　　經核實，上海市閔行區老虹井路100號的場所為當事人的培訓中心。當事人持有有效的《營業執照》《食品生產許可證》和《食品經營許可證》，其許可證上核準的生產、經營地址為上海市閔行區景聯路759號。當事人于2022年3月27日取得了上海市商務委開具的《上海市疫情防控生活物資保障企業證明》（編號：2022-商貿-086），作為生活物資保障企業參與疫情防控工作。為配合本市新冠疫情防控，在疫情封控期間當事人封閉了位于景聯路759號的工廠，并安排部分因疫情防控措施無法回到住所的員工前往培訓中心暫時過渡，并利用培訓中心烘焙設備及物流中心配送的原材料制作面包自用。

　　隨著疫情封控的持續，周邊社區對糕點產品需求增大，當事人于2022年4月23日至2022年4月26日期間，在上述培訓中心內從事糕點類食品生產經營活動，該地址未取得食品生產經營許可相關資質。當事人的上述行為屬于未經許可從事食品生產經營活動。

　　現查明，當事人使用常州寶龍TC進口醒發箱一臺（財產代碼：41000274）、三層烤箱一臺（財產代碼：61000111）、對流式熱風爐一臺（財產代碼：61002684）、不銹鋼操作臺2個、不銹鋼盆（小號）2個、不銹鋼盆（中號）2個、不銹鋼盆（大號）2個、糕點用鏟刀2把、刮板2個等設備及工具生產四種團購糕點套餐，共計400套。

　　上述套餐全部以當事人名義銷售完畢，相關費用均已匯入當事人賬戶。當事人生產經營上述團購糕點套餐的貨值金額共計人民幣58500元，因當事人無法提供上述套餐所涉及原料對應的發票等采購結算憑證，故違法所得共計人民幣58500元。

　　另通過查詢國家企業信用公示系統和12315平臺系統，未查詢到有關于上述套餐的相關投訴情況，且當事人均按要求對上述套餐所涉及的原輔料進行了進貨查驗，能提供相應的索證索票及生產工藝流程材料。當事人針對上述違法行為已進行了整改，并提交了整改報告。

　　基金君算看懂了，就是這家店，在上海封城的時候，當事人在疫情封控期間封閉了位于景聯路759號的工廠，安排部分因疫情防控措施無法回到住所的員工前往其培訓中心暫時過渡，（但沒有生產經營活動許可）做了糕點賣給了周邊的居民救急，那時候的情況有多特殊，基金君就不多說了。現在來處罰是不是有點內啥？

　　這只A股要被外資買爆了

　　深交所最新披露的數據顯示，截至8月31日，境外投資者持有華測檢測A股總數近年來首次達到5億股，持股比例也再度逼近30%，達到29.74%；8月25日以來，境外投資者對華測檢測的持股比例已是五連增。

　　根據滬深交易所公布的數據，華測檢測是目前兩市唯一一家境外投資者持股比例超過28%的公司。華測檢測此前在機構調研中表示，從歷史來看，檢測認證行業是一個比較穩健的防御性行業，可能不具備高科技產業或者是新興產業的短期爆發性，但具有較強的確定性，尤其在市場整體不太樂觀的情況下，能夠體現出檢測認證行業的經營韌性和穩定性。