螞蟻集團(tuán)暫緩上市 港股打新資金可退回
作者： 黃思瑜 張?jiān)房?/p>
在螞蟻集團(tuán)（688688.SH，06688.HK）暫緩上市的消息公布之后，大多數(shù)打新中簽的投資者的關(guān)注點(diǎn)在于，凍結(jié)的申購(gòu)款會(huì)否退回。
11月4日，螞蟻集團(tuán)港股方面也發(fā)布相關(guān)公告稱，港股部分的打新資金將分兩批退回，不計(jì)利息。
不過(guò)，多家券商公開(kāi)表態(tài)，將退還螞蟻集團(tuán)打新資金的銀行利息及手續(xù)費(fèi)，只是退還的多少不一，有些全額退回，有些免認(rèn)購(gòu)費(fèi)，有些則退一部分。
A股市場(chǎng)投資者的申購(gòu)款是否也會(huì)被退回，備受市場(chǎng)關(guān)注。此次，螞蟻集團(tuán)A股戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模總計(jì)為1321.86億元，另外新股配售經(jīng)紀(jì)傭金有2.44億元。
若螞蟻集團(tuán)A股申購(gòu)款退回的話，按新《證券法》規(guī)定，退回打新資金需付利息。
港股申購(gòu)款分兩批退
繼螞蟻集團(tuán)宣布暫緩在科創(chuàng)板上市之后，13日晚間，螞蟻集團(tuán)港股方面也公告稱，同時(shí)進(jìn)行的H股于香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱“聯(lián)交所”）主板上市亦將暫緩。當(dāng)日晚22時(shí)24分，螞蟻集團(tuán)發(fā)布《致投資者》一文回應(yīng)“暫緩上市”時(shí)稱，將按照兩地交易所的相關(guān)規(guī)則，妥善處理好后續(xù)工作。
次日，螞蟻集團(tuán)在聯(lián)交所發(fā)布有關(guān)退回香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)股款的相關(guān)公告，稱港股部分的打新資金將分兩批退回，不計(jì)利息。
具體來(lái)看，2020年11月4日（星期三）螞蟻集團(tuán)會(huì)就全部或部分不獲接納申請(qǐng)（根據(jù)螞蟻已經(jīng)進(jìn)行的初步抽簽和分配確定）發(fā)送白表電子退款指示/寄發(fā)退款支票/退款（第一批退回）。
2020年11月6日（星期五），螞蟻集團(tuán)會(huì)就全部申請(qǐng)（只限于第一批退回項(xiàng)下尚未退回部分）發(fā)送白表電子退款指示/寄發(fā)退款支票/退款（第二批退回）。
至于為何分成兩批退還，螞蟻集團(tuán)解釋稱，由于第一批退回與全部或部分不獲接納申請(qǐng)有關(guān)，而暫緩H股上市是在向應(yīng)收到第一批退回的申請(qǐng)人作出退款安排開(kāi)始后才發(fā)生的，螞蟻集團(tuán)無(wú)法一次性退回所有申請(qǐng)股款。螞蟻集團(tuán)認(rèn)為，撤回退款安排并將申請(qǐng)股款于較晚日期一并退回并不符合申請(qǐng)人利益。因此，退回股款將按上文及退回公告所述分兩批作出。
值得注意的是，港股新股申購(gòu)款項(xiàng)主要包含三部分：入場(chǎng)費(fèi)+手續(xù)費(fèi)+孖展利息。這就意味著，除上述股款外，對(duì)于港股“打新人”而言還有認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)以及孖展利息這兩筆費(fèi)用需要被解決。所謂孖展利息，也就是散戶打新資金不夠時(shí)，通過(guò)券商杠桿融資打新的成本。發(fā)行人完成IPO定價(jià)后開(kāi)啟打新，到上市前這期間的孖展融資是凍結(jié)狀態(tài)，這期間的利息需要打新人來(lái)支付。
不過(guò)，多家券商公開(kāi)表態(tài)，將退還螞蟻集團(tuán)打新資金的銀行利息及手續(xù)費(fèi)。
11月3日晚間，華泰國(guó)際率先發(fā)出通知，漲樂(lè)全球通取消原3.9%利息收費(fèi)，統(tǒng)一按2.5%利率收取融資利息。按照400億港元的融資額粗略計(jì)算，將有約900萬(wàn)港元利潤(rùn)交還給投資者。此后陸續(xù)多家券商都發(fā)布關(guān)于取消或減少手續(xù)費(fèi)和利息的決定。
11月4日，作為螞蟻集團(tuán)H股IPO承銷團(tuán)唯一互聯(lián)網(wǎng)券商的長(zhǎng)橋證券決定，以客戶第一，免除螞蟻集團(tuán)所有參與者的認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)及銀行融資利息，相關(guān)成本由長(zhǎng)橋證券承擔(dān)。據(jù)悉，針對(duì)此次螞蟻集團(tuán)H股上市，長(zhǎng)橋證券預(yù)備約60億港元資金，提供最多10倍打新融資杠桿。
富途證券也表示會(huì)全額退還銀行利息及手續(xù)費(fèi)，預(yù)計(jì)將退還0.1732億港元利息。
除此之外，還有更多券商表示自己對(duì)螞蟻投資者的“誠(chéng)意”。比如，廣發(fā)香港通知融資利息將一律按2.28%計(jì)算，金額不設(shè)上限；免除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用100港元；復(fù)星恒利表示，現(xiàn)取消原新股融資利率2.88%的收費(fèi)，將統(tǒng)一按利率2.5%收取，并取消現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)費(fèi)；玖富證券取消原融資利率3.88%的收費(fèi)，將統(tǒng)一按2.5%的利率收取。老虎證券則全數(shù)退還螞蟻集團(tuán)打新申購(gòu)手續(xù)費(fèi)100港幣；予以所有打新螞蟻的客戶實(shí)際融資利率減免1%；額外贈(zèng)予所有打新螞蟻的用戶一張30天免傭卡。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，包括富途證券、恒大證券、方德證券、雪盈證券、盈立證券、華盛證券、尊嘉證券、長(zhǎng)橋證券、天風(fēng)國(guó)際等都將退還一切手續(xù)費(fèi)和利息。
A股退回打新資金需付利息
11月3日晚間，螞蟻集團(tuán)暫緩上市的消息公布之后，大多數(shù)打新中簽的投資者的關(guān)注點(diǎn)在于，凍結(jié)的申購(gòu)款會(huì)否退回。
螞蟻集團(tuán)已于10月23日完成戰(zhàn)略投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金的工作，10月29日完成A股發(fā)行的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)工作，11月2日完成了網(wǎng)上中簽投資者以及網(wǎng)下配售投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金的工作。
根據(jù)公告，螞蟻集團(tuán)此次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為13.37億股，涉及29個(gè)戰(zhàn)略投資者，獲配金額919.56億元，新股配售經(jīng)紀(jì)傭金2.44億元。
在A股超額配售選擇權(quán)及網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2.34億股，獲配金額160.92億元；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.12670497%，最終發(fā)行數(shù)量為3.51億股，中簽號(hào)碼共有70.1696萬(wàn)個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)500股螞蟻集團(tuán)股票，涉及資金241.38億元。
螞蟻集團(tuán)此次發(fā)行規(guī)模總計(jì)為1321.86億元。
據(jù)媒體報(bào)道，11月3日晚，螞蟻集團(tuán)執(zhí)行董事長(zhǎng)井賢棟當(dāng)晚召集集團(tuán)內(nèi)部中高管召開(kāi)緊急會(huì)議。井賢棟表示，此次螞蟻IPO打新的資金會(huì)退還給投資人，包括戰(zhàn)略投資者與通過(guò)支付寶進(jìn)行投資的散戶投資者。在螞蟻集團(tuán)重新申請(qǐng)上市時(shí)，重新進(jìn)行“打新”。
按新《證券法》規(guī)定，退回打新資金需付利息。
新《證券法》第二十四條規(guī)定，國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門(mén)對(duì)已作出的證券發(fā)行注冊(cè)的決定，發(fā)現(xiàn)不符合法定條件或者法定程序，尚未發(fā)行證券的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷，停止發(fā)行。已經(jīng)發(fā)行尚未上市的，撤銷發(fā)行注冊(cè)決定，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還證券持有人；發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人以及保薦人，應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人承擔(dān)連帶責(zé)任，但是能夠證明自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的除外。
責(zé)任編輯：張文
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