來源｜零壹智庫

　　作者｜李薇

　　本報告發(fā)布于2019年7月，從21家銀行（包括6大國有行、12家股份制銀行以及3家上市中小銀行）APP角度進(jìn)行測評，盤點(diǎn)小微金融線上化金融生態(tài)圈的發(fā)展路徑。

　　加速構(gòu)建小微金融線上流量入口。部分領(lǐng)先銀行已經(jīng)構(gòu)建了兩類小微流量入口：其一是塑造小微金融專屬APP，包括建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及浙商銀行；其二是嵌入小程序、網(wǎng)絡(luò)平臺API，作為APP的衍生形態(tài)，包括交通銀行、民生銀行以及招商銀行，在用戶體驗、場景嵌入方面進(jìn)行創(chuàng)新，探索小微信貸的數(shù)字化變革。

　　將小微金融產(chǎn)品服務(wù)融入手機(jī)銀行APP。大部分銀行采用將小微金融產(chǎn)品嵌入手機(jī)銀行APP的做法，并在產(chǎn)品設(shè)計上偏好于傳統(tǒng)的抵押、擔(dān)保"硬約束"申貸要求。

　　塑造場景化金融、數(shù)字化運(yùn)營思維。銀行業(yè)通過攜手更多的金融科技公司、政府部門與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺等市場主體，進(jìn)一步完善所需的小微企業(yè)客群生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，并構(gòu)建或融入小微企業(yè)的線上經(jīng)營場景，進(jìn)而構(gòu)建成小微企業(yè)"全自動"批量化金融服務(wù)模式。

　　本報告從21家商業(yè)銀行的APP發(fā)展角度出發(fā)，發(fā)現(xiàn)自建小微金融APP與通過API、小程序等形式嵌入，成為部分領(lǐng)先銀行的最新實踐經(jīng)驗。與此同時，商業(yè)銀行正在由單純的小微企業(yè)融資服務(wù)拓展至融資、理財、支付結(jié)算等一體化的產(chǎn)品組合模式，對于細(xì)分行業(yè)的特色小微企業(yè)客群提供綜合性、智能化金融服務(wù)解決方案。

　　一、小微金融線上獲客：銀行業(yè)APP成為重要流量入口

　　隨著我國各類移動設(shè)備的普及與移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，銀行業(yè)已經(jīng)注重手機(jī)APP的重要性，將其作為線上獲客、構(gòu)建金融生態(tài)圈的重要流量入口，重點(diǎn)發(fā)展消費(fèi)金融、信用卡與智能投顧等業(yè)務(wù)。實踐證明，我國銀行業(yè)采用互聯(lián)網(wǎng)思維，在手機(jī)銀行APP的運(yùn)營與功能完善方面已經(jīng)取得明顯進(jìn)步，加速了零售金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　進(jìn)入2019年之后，全國"兩會"政策透露的強(qiáng)化小微企業(yè)金融扶持這一政策指引，使業(yè)界借助金融科技，開始深挖小微金融服務(wù)這片"藍(lán)海"?；诖?，商業(yè)銀行的小微金融業(yè)務(wù)能否同樣借助APP來降低獲客成本，嵌入小微企業(yè)的真實經(jīng)營場景，構(gòu)建在線化的金融生態(tài)圈？零壹智庫從我國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的視角出發(fā)，觀察主要商業(yè)銀行的線上端小微金融服務(wù)，目前嵌入在哪些APP之中，并且是否與金融科技公司合作共建場景，加速我國的數(shù)字普惠金融發(fā)展進(jìn)程。

　　二、線上化運(yùn)營：21家商業(yè)銀行僅少數(shù)設(shè)立小微金融專屬APP

　　（一）僅有3家銀行擁有小微金融專屬APP

　　在"大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新"的政策引領(lǐng)下，很多的小微創(chuàng)業(yè)者都是80后與90后，他們面臨資金難題時，通常會查閱各銀行APP，尋找小微企業(yè)貸款產(chǎn)品的辦理條件與流程等信息，線上化運(yùn)營已成為銀行業(yè)小微金融服務(wù)的必然趨勢。零壹智庫以上市銀行為主要分析樣本，在進(jìn)行案頭研究與各銀行已上線APP測評后發(fā)現(xiàn)，21家銀行中僅3家銀行單獨(dú)設(shè)立了小微信貸專屬APP，即建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及浙商銀行；大部分銀行則選擇僅將手機(jī)銀行APP作為線上小微信貸產(chǎn)品的渠道入口，僅在信貸產(chǎn)品上進(jìn)行改變與創(chuàng)新。

　　為何僅有3家銀行會設(shè)立單獨(dú)的小微金融APP？我們認(rèn)為，這與銀行發(fā)展屬性、細(xì)分客群信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗兩大因素緊密相關(guān)。第一，從銀行發(fā)展屬性角度看，3家均屬于全國性銀行，在IT系統(tǒng)建設(shè)、科技能力與運(yùn)營團(tuán)隊等方面，與中小銀行相比更具優(yōu)勢，能支撐起小微金融專屬APP的開發(fā)與運(yùn)營工作；第二，從細(xì)分客群信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗角度看，3家銀行擁有細(xì)分行業(yè)客群的長期金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗，包括建行的"善融商城"電商小微企業(yè)、農(nóng)行的"三農(nóng)"客群以及浙商銀行的沿海城市特色產(chǎn)業(yè)內(nèi)小微企業(yè)，這些領(lǐng)域積累的獨(dú)特信貸審批技術(shù)與優(yōu)質(zhì)客戶資源，是其他銀行無法比擬的，因此他們抓準(zhǔn)了服務(wù)小微客群的特色優(yōu)勢。

　　表1：我國主要商業(yè)銀行小微金融專屬APP發(fā)展情況梳理

　　資料來源：銀行官網(wǎng)與年報，零壹智庫

　　（二）小微金融APP形態(tài)的衍變：小程序、網(wǎng)絡(luò)平臺API

　　通過梳理上市銀行年報有關(guān)2018年小微金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)銀行除了自建APP這種方式之外，還采取嵌入微信小程序、開放API技術(shù)應(yīng)用于流量大的互聯(lián)網(wǎng)平臺等方法，典型代表包括交通銀行、民生銀行與招商銀行三家。這種方式將銀行服務(wù)與個人社交、電商購物等互聯(lián)網(wǎng)場景有效鏈接，是場景化金融的有益實踐，值得銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)借鑒，具有一定的前瞻性、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈運(yùn)營思維。

　　1．交通銀行：構(gòu)建多元化小微信貸移動端入口

　　交通銀行在2018年報中指出，該行采用了交通銀行公司金融微信公眾號、企業(yè)手機(jī)銀行及微信小程序等移動渠道，提供具有交行特色的移動開戶、移動貸款、移動結(jié)算、移動理財?shù)缺憬莘?wù)。

　　2．招商銀行：上線微信小程序"生意管家"

　　在微信小程序這一入口之中，招商銀行已上線"生意管家"工具，它最大的亮點(diǎn)在于構(gòu)建了小微企業(yè)的進(jìn)銷存系統(tǒng)與聚合收單、智能POS等功能，因此招行能了解企業(yè)的真實經(jīng)營數(shù)據(jù)。不同于其他銀行單純提供信貸服務(wù)，招行這一工具更能融入小微企業(yè)的業(yè)務(wù)場景，基于大數(shù)據(jù)挖掘來快速放貸，隨時查詢商品庫存、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流水等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，為小微企業(yè)提供精準(zhǔn)化的金融服務(wù)方案。

　　圖1：招商銀行"生意管家"微信小程序全面管理小微企業(yè)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)

　　資料來源：招商銀行

　　3．民生銀行：構(gòu)建手機(jī)端小微金融服務(wù)生態(tài)圈

　　在民生銀行APP之中，嵌入了"小微之家"業(yè)務(wù)板塊，能夠提供在線貸款、理財?shù)冉鹑诜?wù)。下圖展現(xiàn)了手機(jī)端業(yè)務(wù)辦理的界面，從用戶體驗來看，辦理效率更加方便快捷，并且支持純信用貸款。與其他銀行的個人經(jīng)營性貸款相比，小微企業(yè)信貸的準(zhǔn)入門檻更低，無需抵押或擔(dān)保，并且展現(xiàn)了信貸、理財與開戶等業(yè)務(wù)，作為一種生態(tài)圈閉環(huán)來運(yùn)營，從用戶體驗來看更能讓人直觀感受，了解全方位的金融服務(wù)項目，有助于提升用戶粘性。

　　圖2：民生銀行"小微之家"移動端金融服務(wù)

　　資料來源：民生銀行手機(jī)銀行

　　（三）線上小微信貸產(chǎn)品偏重于抵押與稅收數(shù)據(jù)

　　經(jīng)過測評21家商業(yè)銀行APP的小微企業(yè)信貸產(chǎn)品，我們發(fā)現(xiàn)提供純信用貸款的銀行相對較少，并且自動化審批的純信用貸款產(chǎn)品主要依據(jù)企業(yè)稅收數(shù)據(jù)，多數(shù)銀行均要求提供抵押品或者由擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保。在測評中，以小微企業(yè)主的身份登錄某國有大行APP，查詢有關(guān)小微企業(yè)經(jīng)營貸的相關(guān)產(chǎn)品信息，則需要填寫申請信息，包括企業(yè)主個人聯(lián)系方式等基本信息與貸款金額、期限、是否提供抵押、業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)等，但并不能在線申請貸款，而是由網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理進(jìn)行電話聯(lián)絡(luò)。

　　據(jù)這家國有銀行的客戶經(jīng)理介紹，辦理小微企業(yè)貸款必須有抵押或指定擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保，并且不能直接在線辦理，需要預(yù)約進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)咨詢辦理。在貸款利率上，一般在5%左右，具體會根據(jù)貸款額度和抵押擔(dān)保等情況而定。由此可見，APP僅僅是完成了在線提交貸款申請這一步，之后的所有步驟仍然與傳統(tǒng)的線下信貸業(yè)務(wù)流程沒有區(qū)別，無法解決眾多小微企業(yè)"短小頻急"的融資需求。

　　此外，在某股份制銀行官網(wǎng)申請在線小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)時，上傳基本信息后，展示出下述界面，均表示需要由客戶經(jīng)理在2個工作日之內(nèi)聯(lián)絡(luò)借款人。經(jīng)過與銀行在線客服的溝通，僅有智能機(jī)器人自動應(yīng)答，并推薦微信小程序進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢。從用戶體驗來看，相比眾多金融科技公司的快速放款流程，銀行的小微金融服務(wù)大多數(shù)僅僅實現(xiàn)了在線申請這一個環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)辦理效率沒有實現(xiàn)本質(zhì)化變革。

　　圖3：某股份制銀行的線上小微企業(yè)申請流程

　　資料來源：某銀行官網(wǎng)

　　（四）結(jié)論：構(gòu)建兩類小微流量入口與三大信貸模式

　　綜上所述，從線上渠道展示的小微金融產(chǎn)品情況來看，目前形成下表所示的兩大特色：一是銀行構(gòu)建出小微金融專屬APP；二是采用API方式，將銀行小微金融服務(wù)嵌入擁有超級流量的社交平臺小程序與生活服務(wù)平臺之中。本文梳理我國21家商業(yè)銀行的線上化小微金融服務(wù)，發(fā)現(xiàn)下述6家銀行的特色優(yōu)勢如下表所示，可供廣大的銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)加以借鑒。

　　在金融科技的推動下，小微金融服務(wù)模式正在朝向數(shù)字化方向不斷革新。從國內(nèi)外銀行對于小微信貸業(yè)務(wù)的實踐情況來看，根據(jù)線上化在信貸全流程的參與程度，可大致劃分為三類小微信貸模式，即"全手動""半自動"以及"全自動"。其中，以網(wǎng)商銀行與微眾銀行為代表的互聯(lián)網(wǎng)銀行，采用的就是"全自動"模式，我國眾多傳統(tǒng)商業(yè)銀行也在不斷探索小微信貸全流程的自動化作業(yè)發(fā)展路徑，這是我國銀行業(yè)未來發(fā)展小微金融業(yè)務(wù)的必然趨勢。

　　三、小微產(chǎn)品設(shè)計：金融科技加持下仍遇信貸"硬約束"

　　從目前21家商業(yè)銀行的小微信貸產(chǎn)品種類來看，主要包括個人經(jīng)營性貸款、抵質(zhì)押或擔(dān)保貸款、房抵經(jīng)營貸以及小微企業(yè)稅易貸等類型，其中小微企業(yè)純信用貸款僅少數(shù)銀行提供。由此可見，銀行對于首次申貸的小微企業(yè)客群仍設(shè)置了諸多"硬約束"指標(biāo)，要求企業(yè)必須到網(wǎng)點(diǎn)并提供必要的抵押品或由擔(dān)保公司擔(dān)保。

　　對比來看，互聯(lián)網(wǎng)銀行則提供純線上信用貸款，譬如網(wǎng)商銀行提出"310貸款模式"，即3分鐘申貸，1秒鐘放款，全程0人工介入。傳統(tǒng)商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)銀行產(chǎn)生如此巨大的差距，我們從小微金融產(chǎn)品設(shè)計的角度思考，主要源于授信額度、目標(biāo)客群（經(jīng)營場景）與風(fēng)控技術(shù)等三方面因素。

　　（一）授信額度：多數(shù)要求抵押擔(dān)保，以個人經(jīng)營性貸款為主

　　在授信額度方面，傳統(tǒng)銀行的在線小微貸款產(chǎn)品多數(shù)以個人經(jīng)營性貸款為主，授信額度普遍在100萬元以下。同時，微眾銀行與網(wǎng)商銀行在2018年報中披露了下表所示的平均小微貸款金額，可見與銀行純信用貸款相比，已形成明顯的差異。按照2019年初央行網(wǎng)站提出的"小微企業(yè)單戶授信小于1000萬元"這一考核口徑標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，更激勵商業(yè)銀行辦理百萬級以上的小微企業(yè)貸款，互聯(lián)網(wǎng)銀行由于負(fù)債業(yè)務(wù)來源有限，尚未有這樣大體量的單戶貸款規(guī)模。傳統(tǒng)銀行在線上獲客的過程中，更多考慮經(jīng)濟(jì)下行期的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，因此對于較大額度（主要是100-500萬之間）的小微貸款，手機(jī)APP中明確要求抵押物、擔(dān)保等"硬約束"指標(biāo)。

　　（二）目標(biāo)客群：由線下遷移至線上，普遍缺乏線上經(jīng)營場景

　　在目標(biāo)客群（經(jīng)營場景）方面，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的選擇偏好各有側(cè)重，譬如興業(yè)銀行優(yōu)勢在于"綠色信貸"，浦發(fā)銀行優(yōu)勢在于"科技型小微貸款"，國有大行優(yōu)勢在于發(fā)展供應(yīng)鏈核心龍頭企業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)客戶群體，并借助自身網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，將涉農(nóng)用戶與商圈、交易市場小微企業(yè)遷移至線上渠道。但傳統(tǒng)銀行選取客群是依據(jù)自身在某幾個細(xì)分行業(yè)所沉淀的豐富信貸經(jīng)驗，但在線上化運(yùn)營的過程中，沒有和企業(yè)主的"面對面交流"，無法了解企業(yè)的真實交易數(shù)據(jù)，因為原有的貸前調(diào)查是基于線下場景，而非線上場景。對比來看，互聯(lián)網(wǎng)銀行借助核心股東的互聯(lián)網(wǎng)基因，構(gòu)建出電商、餐飲、出行等領(lǐng)域的線上交易場景，將金融服務(wù)與小微企業(yè)經(jīng)營場景有效嫁接，因此能夠形成閉環(huán)生態(tài)圈，這是傳統(tǒng)銀行構(gòu)建小微金融APP時應(yīng)當(dāng)借鑒的，通過搭建線上場景來掌握小微企業(yè)的真實經(jīng)營情況，從而大幅提升放貸效率。

　　（三）風(fēng)控技術(shù)：政府公開數(shù)據(jù)有限，線上化小微信貸風(fēng)險量化難

　　在風(fēng)控技術(shù)方面，銀行業(yè)對于金融科技的應(yīng)用，集中體現(xiàn)為數(shù)據(jù)挖掘。原有的信貸工廠、德國IPC技術(shù)，經(jīng)過數(shù)字化改造之后，通過數(shù)據(jù)建模來實現(xiàn)自動化審批。然而，銀行目前獲取的小微企業(yè)數(shù)據(jù)，主要以稅收、小微電商交易量、POS機(jī)交易流水這些易采集的數(shù)據(jù)為主，其余沒有嵌入場景的信貸業(yè)務(wù)仍然無法獲得數(shù)據(jù)。僅政府層面的公開數(shù)據(jù)，譬如海關(guān)、倉儲物流、發(fā)票數(shù)據(jù)與ERP等數(shù)據(jù)，在銀行之間都沒有打通，因此線上化的小微信貸產(chǎn)品沒有數(shù)據(jù)的支撐，很難做到貸款風(fēng)險量化，在實踐中發(fā)展為依托整個供應(yīng)鏈條上核心企業(yè)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，作為對上下游企業(yè)授信的依據(jù)。反觀互聯(lián)網(wǎng)銀行，它們基于線上生活服務(wù)場景的小微企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，作為貸款審批的主要依據(jù)，并且可以實時看到貸款企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的實時變動情況，是對于傳統(tǒng)銀行業(yè)"微貸"技術(shù)的改良升級。因此，在構(gòu)建小微企業(yè)線上風(fēng)控體系、挖掘小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)方面，傳統(tǒng)銀行可借鑒互聯(lián)網(wǎng)銀行的運(yùn)營思維，通過技術(shù)變革來提升小微信貸的自動化評審速度。

　　四、結(jié)束語

　　小微企業(yè)融資難是世界性難題，關(guān)鍵在于小微企業(yè)的抗風(fēng)險能力較差、現(xiàn)金流不穩(wěn)定。我國銀行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，通過APP展現(xiàn)的在線小微金融產(chǎn)品，成為重要的獲客渠道入口。然而，本文觀察到21家銀行APP中的小微信貸產(chǎn)品，依舊要求提供抵押品、擔(dān)保等傳統(tǒng)線下審批"硬約束"手段，導(dǎo)致大部分小微企業(yè)"望而卻步"。此外，商業(yè)銀行在小微金融領(lǐng)域運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)，并未像消費(fèi)信貸一樣，真正實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的重塑和變革。

　　展望未來，銀行業(yè)應(yīng)借助APP或API嵌入的方式，將其作為小微金融服務(wù)的線上運(yùn)營平臺，融入小微企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營場景，積累小微企業(yè)的納稅記錄、電商交易流水、商超收銀與商品進(jìn)銷存等多元化數(shù)據(jù)，以大數(shù)據(jù)作為放貸依據(jù)，真正實現(xiàn)一站式、全流程線上化辦理小微金融業(yè)務(wù)，將數(shù)字普惠金融發(fā)展理念切實服務(wù)于小微企業(yè)群體。

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責(zé)任編輯：杜琰 SF007