美東時間6月28日，360金融向美國證券交易委員會提交了招股文件，后續(xù)發(fā)行1100萬股美國存托股（ADS）。交易由兩部分構(gòu)成，一部分為獻售股東以每ADS10美元的價格出售960.9萬股ADS，另一部分為出售股東授予承銷商30天期權(quán)，可額外購買多達1，441，220股ADS。由于需求極其旺盛，此次發(fā)行獲得超額認購，發(fā)行規(guī)模從啟動時的750萬股ADS提升到1100萬股ADS，增加規(guī)模近50%。

　　據(jù)了解，此次發(fā)行有全球頂級的共同基金追加數(shù)千萬美元認購，360金融還引入多家知名海外長期投資基金。

　　公開披露的資料顯示，360金融此次售股的股東包括Eoraptor Technology Limited、Perseus Technology Limited、Monocerus Company Limited、Capricornus Technology Limited、Unicorn Group Company Limited。

　　其中，Eoraptor減持A類股3，935，284股，Perseus減持了4，028，828股，Monocerus減持了3，527，624股，Capricornus減持了4，056，768股，Unicorn減持了3，669，496股。

　　360金融每個ADS等于2個A類普通股，這些股東共減持1921.8萬股A類股。此次出售前，這五大股東一共持股為50.4%，此次減持后一共持股為43.6%，一共減持了6.8%的360金融股權(quán)。

　　據(jù)接近交易的相關(guān)人士透露，360金融相當一部分老股東是跟隨360集團私有化回A時引入的，在投資理念、投資期限上與美股存在較大差異。此次后續(xù)發(fā)行，實現(xiàn)了新老股東的股權(quán)交替，同時也標志著360金融在優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)、提升股東價值方面邁出了重要的一步。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月31日，360金融累計借款人數(shù)達1043萬，累計促成貸款額人民幣1686億元，在貸余額526億元。自2016年第4季度以來，累計借款人數(shù)、累計貸款額、在貸余額的復(fù)合季度增長率分別為78.4%，93.9%和76.2%。

責任編輯：杜琰 SF007