每日經濟新聞

　　6月18日，中國銀保監會寧波銀保監局（以下簡稱“寧波銀保監局”）發布《關于寧波銀行非公開發行普通股股票方案暨股權變更事宜的批復》（以下簡稱“《批復》”）。

　　根據《批復》，寧波銀保監局原則同意寧波銀行非公開發行不超過4.16億股（含本數）普通股股票的方案。

　　此外，寧波銀保監局對新加坡華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）認購寧波銀行股票做出批復。

　　寧波銀行發行非公開發行普通股股票獲批 根據《批復》，寧波銀保監局原則同意寧波銀行非公開發行不超過4.16億股（含本數）普通股股票的方案。

　　事實上，6月13日，寧波銀行就發布公告稱，該行非公開發行普通股股票方案暨股權變更事宜獲寧波銀保監局核準。此外，公告顯示，此次寧波銀行非公開發行普通股股票所募集的資金將用于補充公司資本金。

　　不過，截至目前，《每日經濟新聞》記者在證監會官網未找到證監會批復關于此次寧波銀行非公開發行普通股股票的批復。

　　實際上，寧波銀行已經不是第一次通過發行非公開普通股股票補充該行資本。

　　根據銀保監會官網，原銀監會曾分別于2010年和2014年同意寧波銀行非公開發行普通股（A股）。證監會也分別對上述非公開發行股票做出批復。

　　寧波銀行在《寧波銀行股份有限公司中長期資本規劃（2019年-2021年）》中提到，如果未來公司業務發展較快，資本充足率下降較快，公司可以通過合理選擇非公開發行普通股、公開發行普通股、普通股配股和可轉換公司債券并轉股的方式，補充核心一級資本。

　　除非公開發行普通股股票外，近年來，寧波銀行還通過多種方式補充該行資本。

　　根據中誠信證券評估有限公司（以下簡稱“中誠信”）發布的評級報告指出，寧波銀行2017年發行的100億元可轉債在2018年實現25%的轉股，資本得到一定補充，資本實力有所增強。

　　同時，寧波銀行還通過發行優先股補充其他一級資本。根據寧波銀行2018年年報顯示，寧波銀行于2015年11月和2018年11月分別發行了48.5億元和100億元優先股。

　　中誠信表示，總體來看，2018年該行業績維持穩定高增長，得益于優先股的成功發行及可轉債部分轉股，資本實力有所提升，資產規模穩步增長，資產質量持續改善，撥備水平維持在較高水平。作為上市銀行，該行具有較為多元化的資本補充渠道，該行綜合實力和抗風險能力極強。

　　2018年12月6日，寧波銀行審議通過了《關于調整非公開發行A股股票方案的議案》，調整后，此次非公開發行A股股票數量為不超過4.16億股（含本數），募集資金總額為不超過人民幣80億元。

　　截至2018年末，該行的核心一級資本充足率和資本充足率分別為9.16%和14.86%，較上年末分別上升0.55個百分點和1.28個百分點。

　　寧波銀行日前公布了2019年一季度報告，截至2019年3月末，寧波銀行資產總額11609.97億元，比年初增長3.99%；各項存款7472.68億元，比年初增長15.55%；各項貸款4445.56億元，比年初增長3.61%。2019年一季度，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤33.88億元，同比增長20.06%；實現營業收入81.24億元，同比增長23.43%；實現手續費及傭金凈收入17.76億元，同比增長17.40%。截至2019年3月末的不良貸款率0.78%，與年初持平；撥備覆蓋率520.63%，資本充足率為14.81%，一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.34%和9.38%。

　　華僑銀行“情有獨鐘”寧波銀行再次認購0.83億股 此次，寧波銀保監局除了對寧波銀行非公開發行普通股股票的方案做出批復外，也對華僑銀行認購寧波銀行股票做出批復。

　　根據《批復》，寧波銀保監局同意華僑銀行認購寧波銀行不超過0.83億股（含本數）股份。這意味著，華僑銀行認購數量不超過此次寧波銀行非公開發行股票的五分之一。

　　華僑銀行此次認購數量加計該行及其通過合格境外機構投資者華僑銀行有限公司（QFII）（以下簡稱“華僑銀行QFII”）原持有的寧波銀行10.42億股普通股股票，合計持有寧波銀行不超過11.25億股（含本數）普通股股票，持股比例不超過20%。

　　根據寧波銀行此前發布的《非公開A股股票預案（二次修訂稿）》顯示，本次非公開發行完成后，寧波開發投資集團有限公司（以下簡稱“寧波開發投資”）、華僑銀行、雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“雅戈爾”）仍為公司前三大主要股東，公司股權結構不會發生重大變更。

　　截至2018年末，寧波銀行前五大股東分別為寧波開發投資、華僑銀行、雅戈爾、華茂集團股份有限公司、寧波富邦控股集團有限公司，持股比例分別為21.60%、18.47%、15.25%、4.73%、2.81%。

　　其中，寧波開發投資和寧波銀行第九大股東寧興（寧波）資產管理有限公司為一致行動人，而寧波銀行第七大股東華僑銀行QFII是華僑銀行的合格境外機構投資者。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，華僑銀行對寧波銀行股票“情有獨鐘”，多次參與寧波銀行非公開發行股票的認購。

　　2010年，寧波銀行非公開發行A股。原銀監會同意華僑銀行增持寧波銀行1.46億股股份，當時，該行及其通過合格境外機構投資者華僑銀行QFII共計持有寧波銀行4.42億股股份，占寧波銀行當時總股本的15.34%。

　　2014年，寧波銀行非公開發行A股3.66億股股票，該行以非公開發行新增股份方式，向華僑銀行發行新股2.075億股，發行價格為8.45元/股，募集資金17.53億元。

責任編輯：趙子牛