原標題：利潤相差百倍 9家民營銀行業(yè)績比拼

　　來源 北京商報

　　近兩年來，民營銀行業(yè)務逐漸走上正軌，在目前已獲得批復的17家民營銀行中，超半數(shù)銀行已披露2018年業(yè)績數(shù)據(jù)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)整體來看，9家民營銀行在2018年均保持了超高速的增長勢頭，無論是資產(chǎn)規(guī)模還是營業(yè)收入、凈利潤，都實現(xiàn)快速擴張。但不同的業(yè)務模式也導致了各家銀行業(yè)績指標的差異。在分析人士看來，民營銀行在借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢的同時，還要學習借鑒傳統(tǒng)銀行的長處，這樣才能夠在其他基礎上形成自己獨具特性的競爭力。

　　蘇寧與網(wǎng)商銀行凈利差188倍

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)整體來看，9家民營銀行在2018年均保持了超高速的增長勢頭，無論是資產(chǎn)規(guī)模還是營業(yè)收入、凈利潤，都實現(xiàn)快速擴張。其中網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、客商銀行等多家銀行披露了2018年完整年報，其他銀行盡管尚未公布年報，但是相關經(jīng)營數(shù)據(jù)也在股東的年報中被提及。

　　從9家民營銀行業(yè)績指標中可以看到，各家銀行資產(chǎn)規(guī)模差距較大，其中，總資產(chǎn)規(guī)模最大的是網(wǎng)商銀行，達958.64億元，是2015年剛成立時300億元的3倍多。排名二、三、四、五位的是富民銀行、新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行以及金城銀行，資產(chǎn)規(guī)模分別為370.2億元、361.57億元、323.71億元以及213.68億元。排名后四位的銀行分別是藍海銀行、振興銀行、中關村銀行、客商銀行，資產(chǎn)規(guī)模分別為188.3億元、175.09億元、131.55億元、126.77億元。

　　對比來看，排名第一的網(wǎng)商銀行與排名第九的客商銀行資產(chǎn)規(guī)模相差近7倍，達831.87億元。

　　除了資產(chǎn)規(guī)模，各家銀行在營業(yè)收入、利潤增速等方面還是有著明顯差異。從業(yè)績指標來看，網(wǎng)商銀行營業(yè)收入和凈利潤最高，并且遠超其他8家銀行，2018年網(wǎng)商銀行營業(yè)收入和凈利潤分別為62.84億元和6.71億元，同比增長分別為46.94%和65.92%。凈利潤過億元的銀行還有新網(wǎng)銀行、金城銀行，分別為3.68億元、1.52億元。其中，新網(wǎng)銀行首次實現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤相較2017年的1.69億元增加1.99億元。藍海銀行、中關村銀行、富民銀行、客商銀行、蘇寧銀行、振興銀行6家銀行凈利潤均在1億元以下。蘇寧銀行2018年凈利潤增速雖高達1779%，但凈利潤規(guī)模在披露相關數(shù)據(jù)的銀行中排名靠后，為355.1萬元，與網(wǎng)商銀行相差約188倍。

　　不過需要關注的是，雖然金城銀行凈利潤過億元，但該行卻成為9家民營銀行中唯一負增長的銀行。2018年全年，該行凈利潤1.52億元，相較2017年的1.523億元有所減少；利潤總額為2.04億元，相較2017年的2.05億元有所下滑。

　　不良率差異大背后的定位選擇

　　從2014年12月首家民營銀行正式開業(yè)算起，行業(yè)已經(jīng)走過四個多年頭。目前，基于股東背景、區(qū)域特色，我國民營銀行可以分為三種發(fā)展模式：一類是純互聯(lián)網(wǎng)型（微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行）；一類是準互聯(lián)網(wǎng)融合型（華瑞銀行、藍海銀行、眾邦銀行、蘇寧銀行等）；一類則是相對傳統(tǒng)型（如天津金城銀行、溫州民商銀行、湖南三湘銀行等）。

　　由于開業(yè)時間不一、地域限制不同，各家民營銀行盈利規(guī)模地方差距存在必然性，其中，網(wǎng)商銀行是首批4家獲批開業(yè)的民營銀行之一，且吸納了螞蟻小貸業(yè)務，根基較深。而新網(wǎng)銀行、藍海銀行、蘇寧銀行等銀行是后來才獲批開業(yè)的，這在規(guī)模效應明顯的金融行業(yè)，會造成利潤規(guī)模的較大差距。

　　從經(jīng)營模式來看，新網(wǎng)銀行近八成用戶來自三四線城市和農(nóng)村地區(qū)，面向的是信用記錄缺乏、從未享受過正規(guī)金融機構授信服務的群體。網(wǎng)商銀行主要依賴自有渠道發(fā)放小微企業(yè)貸款，數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，網(wǎng)商銀行歷史累計服務小微企業(yè)和小微經(jīng)營者客戶1227萬戶，戶均余額2.6萬元。蘇寧銀行則表示，繼續(xù)堅持“科技驅動的O2O銀行”的戰(zhàn)略定位，聚焦核心業(yè)務，快速提升金融科技能力，大力提升客戶運營能力，穩(wěn)步實現(xiàn)年度發(fā)展目標。

　　不同的業(yè)務模式還導致了各家銀行不良貸款率的差異。2017年末，新網(wǎng)銀行和網(wǎng)商銀行的不良貸款率分別為0.19%和1.23%。而2018年末新網(wǎng)銀行的不良貸款率上升到0.39%，網(wǎng)商銀行不良率上升到1.3%。

　　促進民營銀行發(fā)展是激發(fā)金融市場活力、優(yōu)化金融機構體系的具體舉措，但在經(jīng)歷了2016年的一路高歌猛進后，民營銀行卻迎來高管提前“離場”的煩惱。據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，目前17家民營銀行中，已有10家出現(xiàn)過董事長或行長的變更，比例高達58.8%，僅2018年，就有7家民營銀行董事長或行長離任。業(yè)內(nèi)人士指出，高管頻頻變動的背后體現(xiàn)了民營銀行發(fā)展艱辛的境況，在銀行業(yè)都在謀求轉型的“十字路口”，民營銀行亟待找準發(fā)展定位。

　　特色化差異化出路

　　目前已經(jīng)成立的17家民營銀行中，各家銀行關于自己的業(yè)務定位，基本都是靠攏“普惠金融”、“小微金融”的重點，再輔以“科技+金融”、“互聯(lián)網(wǎng)”等概念。

　　銀保監(jiān)會在3月1日發(fā)布的《關于做好2019年銀行業(yè)保險業(yè)服務鄉(xiāng)村振興和助力脫貧攻堅工作的通知》中也提到，民營銀行要下沉服務重心，提升服務便捷性和可獲取性。

　　然而各家民營銀行優(yōu)勢不同，受地域限制影響不一，在激烈的行業(yè)競爭下，該如何突圍？

　　在麻袋研究院高級研究員鄭佳看來，民營銀行開設之初，原銀監(jiān)會多次表態(tài)，民營銀行作為銀行業(yè)新進入者，需結合自身優(yōu)勢，推出特色化金融產(chǎn)品與服務，形成核心競爭力，與傳統(tǒng)銀行差異化競爭。可見，如果民營銀行在跨地域業(yè)務上沒有自身優(yōu)勢，與傳統(tǒng)銀行無法形成錯位互補，或面臨相應地域限制。相對外部資源，利用股東資源展業(yè)，監(jiān)管更認可，地域限制較少，更值得民營銀行嘗試。

　　北京科技大學經(jīng)濟管理學院金融工程系教授劉澄在接受北京商報記者采訪時也指出，從目前民營銀行批復的運營情況來看，以網(wǎng)絡銀行為主的民營銀行業(yè)務發(fā)展都不錯，民營銀行未來一定要走特色化、差異化的發(fā)展道路。在借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢的同時，還要學習借鑒傳統(tǒng)銀行的長處，既要有特色，也要有借鑒，這樣才能夠形成有自己特色的差異化競爭優(yōu)勢。

　　北京商報記者 孟凡霞 宋亦桐

責任編輯：楊希 1904183207