外資行加速布局中小企業貸款： 合規、成本、網點仍是攔路虎

　　本報記者 葉麥穗 廣州報道

　　中小企業貸款難、貸款貴的問題一直是塊難啃的“骨頭”。但由于受眾面廣、資金需求大，又一直是金融機構不可不耕耘的一塊沃土。

　　東興證券分析師譚凇在最新研報中指出，我國中小微企業潛在融資需求達4.4萬億美元，融資供給僅2.5萬億美元，潛在融資缺口高達1.9萬億美元。

　　銀保監會今年初發文進一步放寬外資銀行市場準入，外資機構跑步入場，進一步加大對小微企業領域的布局，但從目前的情況來看，合規、成本、網點依然是外資銀行布局的攔路虎。

　　一家總部在亞洲的外資銀行負責人Jane wu（化名）表示，此前一直覺得中國市場“錢景”廣闊，但真正拓展業務時，仍發現自己水土不服。

　　與中資銀行仍相距甚遠

　　“中小企業的華南業務其實我們從2003年就開始準備了。最初進入中國市場僅僅是在深圳，當時還不能做人民幣業務，2003年開始對外商企業做一些外幣貸款。2004年正式拿到人民幣牌照，發展覆蓋到國內的企業。十幾年發展當中，中小企在華南地區行業的改變是非常大的。前期我們的客戶主要是制衣、紡織、印刷、制鞋類企業。但最近幾年，我們的新客戶比較多在于電子行業，其次是汽車零部件、化工行業、大健康行業，還有快消品以及服務產業鏈。”星展銀行（中國）有限公司中小企業部主管王偉強在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

　　除了星展銀行外，匯豐銀行、東亞銀行、渣打銀行、花旗銀行等外資行已經針對中小企業發展的各個階段開展了相關業務。

　　不過雖然外資銀行奮力吆喝，這幾年也實現了一些發展，但除了一線城市之外，二三線城市的中小企業對于外資銀行仍知之甚少。

　　一家外資銀行市場部的負責人表示，目前外資銀行的發展并沒有表面看起來這么“光鮮亮麗”，辦公地點多集中在豪華寫字樓，但事實上，在國內的業務，不管是資產規模、人員數量，還是網點數量和客戶數量，都和中資行相距甚遠。

　　Jane wu認為，目前外資銀行面臨三個困局：一是監管困局。外資行除了受到國內金融監管機構的監管之外，同時也受到海外母公司所在國或地區金融機構的監管，這就要求銀行在兩套甚至多套監管體系下合規操作，這對新業務的發展帶來不少約束。此外，外資銀行的風格相比中資銀行更為保守，對新業務、新客戶的開展較為束手束腳，在行業起步階段得以布局的情況很少，更多是行業成熟之后再進去，往往錯失良機。

　　“以我們銀行為例，按照以前的風控要求，無法給中小企業做信用貸款，基本上都集中在抵押貸款。這兩年有所松動，但更多集中在供應鏈貸款，我們在確保某單交易真實之后，才會給上下游企業放款，這種模式較為安全。但現在幾乎所有的銀行都在做基于供應鏈的信用貸款，我們現在想擠進去就很難了。”Jane wu表示。

　　其次是利率困局。Jane wu表示，外資銀行的資金成本相對較高，相較中資銀行優勢不明顯。“利率也是外資行發展的攔路虎。外資行的資金成本較高，我們在這塊無法和中資銀行比拼，只能是提供更好的服務，但是靠服務能夠拉來的客戶實在有限。”

　　第三則是人員和網點不足，很難滿足客戶的要求。

　　中小企業難過風控關

　　王偉強對21世紀經濟報道記者表示：“我們經常說中小企業融資難，小企業由于透明度不足，很多時候沒有專職財務人員，沒有辦法把透明的資料提供給銀行，這反映在貸款難的問題上。另外一個困難點是技術的改造。如果不買機器設備，產品競爭能力將越來越低，所以一定要投資。但是中小企業連短期融資貸款都不一定拿得到，更何況是一些中長期貸款。所以中小企業被迫用短期貸款做固定資產投資，如果中間有一些銀行變動、應收賬款收得不順，很可能產生資金鏈斷裂，短貸長用也是中小企業出現現金流問題的主要原因。”

　　王偉強表示，雖然中小企業融資困境依然存在，但是隨著各方的共同努力，企業的經營也有所好轉。“今年有兩點我們認為有一定效用。第一，今年國家提出500萬以下的機器設備貸款可以在當年做稅務抵扣，幫助中小企業去做投資。第二，中小企業如果1000萬元人民幣以下，銀行貸款方可以免增值稅。銀行非常支持國家的政策，也希望有更多政策幫助中小企業以及銀行做這方面的業務。”

　　以前中小企業對于外資銀行的態度一直是敬而遠之。東莞一家外貿企業的負責人陳先生告訴21世紀經濟報道記者，此前也曾考慮過外資銀行，但最終放棄了，選擇了當地的農商銀行。“外資銀行的風控要求太嚴格了，比如我們貸一筆款，需要把我們近幾年的賬本都拿給他們審查。貸款之后，每個月還要把我們的來往賬務給銀行審查，這其中涉及不少商業秘密。如果銀行認為我們有問題，可以無條件抽貸，一旦抽貸發生，可能讓本來經營正常的企業立刻發生較大風險。相對來說，中資銀行則寬松許多。”

　　據21世紀經濟報道記者調查，類似于陳先生這樣的中小企業主不在少數，外資銀行更為嚴厲的風控，讓不少中小企業望而卻步。而在今年初，一家深圳企業因外資銀行首先抽貸，引發連鎖反應。

　　（編輯：馬春園，郵箱：macy@21jingji.com）

責任編輯：楊群