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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　股票代碼：002614??股票簡稱：奧佳華

　　債券代碼：128097??債券簡稱：奧佳轉債

　　轉股價格：人民幣9.45元/股

　　轉股日期：2020年9月2日至2026年2月25日

　　自2024年11月25日至2024年12月6日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，預計將有可能觸發“奧佳轉債”轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、可轉債發行上市情況及轉股價格調整情況

　　（一）可轉債發行情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】1966號文核準，奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月25日公開發行了1,200萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額120,000.00萬元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購不足120,000.00萬元的部分由主承銷商余額包銷。

　　（二）可轉債上市情況

　　經深交所同意，公司120,000.00萬元可轉換公司債券于2020年3月18日起在深交所掛牌上市交易，債券簡稱“奧佳轉債”，債券代碼“128097”。

　　（三）可轉債轉股期限

　　根據相關規定和《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。

　　（四）可轉債轉股價格調整情況

　　2020年5月，公司實施2019年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣2元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.89元/股，調整后轉股價格為10.69元/股，調整后的轉股價格自2020年5月29日（除權除息日）起生效。

　　2021年4月，公司實施2020年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.69元/股，調整后轉股價格為10.39元/股，調整后的轉股價格自2021年4月30日（除權除息日）起生效。

　　2022年5月，公司實施2021年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.39元/股，調整后轉股價格為10.09元/股，調整后的轉股價格自2022年5月31日（除權除息日）起生效。

　　2022年9月，公司辦理完成了注銷公司回購專用證券賬戶股份事宜，共注銷公司股份7,249,748股。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.09元/股，調整后轉股價格為10.05元/股，調整后的轉股價格自2022年9月13日（除權除息日）起生效。

　　2023年5月，公司實施2022年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.05元/股，調整后轉股價格為9.75元/股，調整后的轉股價格自2023年5月29日（除權除息日）起生效。

　　2024年5月，公司實施2023年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為9.75元/股，調整后轉股價格為9.45元/股，調整后的轉股價格自2024年5月29日（除權除息日）起生效。

　　上述可轉債轉股價格調整情況詳見公司于2020年5月23日、2021年4月23日、2022年5月25日、2022年9月13日、2023年5月23日、2024年5月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登相關公告。

　　二、可轉債轉股價格向下修正條款

　　（一）修正權限與修正幅度

　　在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　（二）修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　三、關于預計觸發可轉債轉股價格修正條件的具體說明

　　公司于2024年5月22日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于不向下修正“奧佳轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“奧佳轉債”轉股價格，且在未來六個月內（即2024年5月23日至2024年11月22日），如再次觸發“奧佳轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2024年11月25日重新起算，若再次觸發“奧佳轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“奧佳轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　自2024年11月25日起至2024年12月6日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“奧佳轉債”當期轉股價格的85%，即8.03元/股的情形，若后續公司股票收盤價格繼續低于當期轉股價格的85%，預計將有可能觸發“奧佳轉債”轉股價格向下修正條件。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。

　　四、其他事項

　　投資者如需了解奧佳轉債的其他相關內容，請查閱2020年2月21日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

　　咨詢部門：公司證券部

　　咨詢電話：0592-3795739

　　敬請“奧佳轉債”投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　奧佳華智能健康科技集團股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月6日

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