本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、可轉債發行上市概況
（一）經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2109號文核準，浙江臺華新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日公開發行了60萬手可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額60,000萬元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
?。ǘ┙浬虾ＷC券交易所自律監管決定書[2022]19號文同意，公司60,000萬元可轉換公司債券于2022年1月21日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“臺21轉債”，債券代碼“113638”。
?。ㄈ└鶕嘘P規定和《浙江臺華新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“臺21轉債”自2022年7月5日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為16.87元/股。2022年7月15日（除權除息日）公司實施了2021年年度利潤分配方案，轉股價格由16.87元/股調整為16.70元/股。2023年7月3日（除權除息日）公司實施了2022年年度利潤分配方案，轉股價格由16.70元/股調整為16.60元/股。2024年6月6日（除權除息日）公司實施了2023年年度利潤分配方案，轉股價格由16.60元/股調整為16.44元/股。
二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況
（一）轉股價格修正條款
根據公司《募集說明書》的約定，轉股價格修正條款如下：
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（二）轉股價格修正條款預計觸發情況
本次觸發轉股價格修正條件的期間從2024年11月24日起算，截至2024年12月6日，已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格16.44元/股的85%，即13.97元/股，若未來二十個交易日內有五個交易日公司股票價格繼續滿足相關條件的，將可能觸發“臺21轉債”的轉股價格修正條款。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一可轉換公司債券》規定，“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格?！惫緦⒁罁鲜鲆巹t要求，結合公司實際情況履行審議和披露義務。
三、風險提示
公司將根據本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“臺21轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
浙江臺華新材料集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月七日
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