登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??證券代碼：600496，證券簡稱：精工鋼構

　　●??轉債代碼：110086，轉債簡稱：精工轉債

　　●??轉股價格：4.86元/股

　　●??轉股時間：2022年10月28日至2028年4月21日

　　●??自2024年11月25日起至2024年12月6日收盤，長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“精工鋼構”）股票已有10個交易日收盤價低于當期轉股價格的80%（即3.89元/股），預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、可轉換公司債券基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準長江精工鋼結構（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕4153號）核準，本公司于2022年4月22日公開發行了2,000萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額為人民幣20億元，期限6年。票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，轉股期限為自2022年10月28日至2028年4月21日止。

　　經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕141號文同意，公司本次發行的20億元可轉換公司債券于2022年5月23日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“精工轉債”，債券代碼“110086”。

　　根據《精工鋼構公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定和相關法律法規要求，“精工轉債”自2022年10月28日起可轉換為本公司股份。“精工轉債”的初始轉股價格為5.00元/股，?因公司實施2021年度權益分派，自2022年6月16日起，轉股價格調整為4.96元/股；因公司實施2022年度權益分派，自2023年6月13日起，轉股價格調整為4.92元/股；因公司實施2023年度權益分派，自2024年7月1日起，轉股價格調整為4.86元/股。

　　二、關于“精工轉債”?轉股價格修正條款與可能觸發情況

　　（一）轉股價格修正條款

　　在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股票交易均價的較高者。

　　（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

　　2024年11月25日至2024年12月6日，公司股票收盤價已有10個交易日低于“精工轉債”當期轉股價格（4.86元/股）的80%（3.89元/股），存在觸發“精工轉債”轉股價格向下修正條件的可能性。若未來20個交易日內有5個交易日收盤價仍繼續滿足相關條件的，將可能觸發“精工轉債”的轉股價格修正條款。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》等相關規定，“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”?公司將依據上述規則要求，結合公司實際情況履行審議及披露義務。

　　三、風險提示

　　公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“精工轉債”的轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月7日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP