● 本報(bào)記者 張凌之 萬(wàn)宇
今年前三季度，在震蕩的市場(chǎng)中，基金公司積極下沉調(diào)研，挖掘優(yōu)質(zhì)公司的投資機(jī)會(huì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，共有2386家上市公司接受了基金公司的調(diào)研，其中，海泰新光、步科股份等公司得到了較多基金公司的調(diào)研。朱少醒、蕭楠等多位知名基金經(jīng)理也在近期調(diào)研了溫氏股份、德賽西威等公司。
基金調(diào)研馬不停蹄
今年前三季度，雖然A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，但機(jī)構(gòu)調(diào)研的步伐并沒有停歇。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度共有超過4000家上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研。
其中，獲調(diào)研次數(shù)最多的公司是埃斯頓，今年以來截至9月30日，公司接受的調(diào)研次數(shù)多達(dá)127次。歐科億和匯川技術(shù)獲調(diào)研的次數(shù)緊隨其后，分別達(dá)到123次和105次。此外，常熟銀行、海正藥業(yè)、航宇科技等19家公司今年前三季度獲調(diào)研的次數(shù)也達(dá)到或超過50次。
獲最多機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司是匯川技術(shù)和埃斯頓，前三季度均獲超過1000家機(jī)構(gòu)調(diào)研，分別達(dá)到1344家和1220家。此外，邁瑞醫(yī)療、奧普特等31家公司前三季度均獲超過500家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
從基金公司的調(diào)研情況來看，今年前三季度共有2386家上市公司獲得基金公司調(diào)研，其中獲最多基金公司調(diào)研的標(biāo)的是海泰新光，共有271家基金公司調(diào)研。步科股份、驕成超聲、東芯股份、澳華內(nèi)鏡均獲超過200家基金公司調(diào)研。此外，天孚通信、安井食品等公司均獲超過100家基金公司調(diào)研。
按行業(yè)來看，獲基金公司調(diào)研次數(shù)較多的公司主要分布在醫(yī)療、電氣、半導(dǎo)體、汽車等行業(yè)。
多位知名基金經(jīng)理參與
按照基金公司來看，今年前三季度，調(diào)研次數(shù)最多的基金公司是嘉實(shí)基金，前三季度共調(diào)研2630次，匯添富基金和博時(shí)基金緊隨其后，調(diào)研次數(shù)分別達(dá)1981次、1911次，華夏基金、富國(guó)基金、南方基金、銀華基金調(diào)研次數(shù)均超過1500次。
值得一提的是，近期，多位知名基金經(jīng)理在上市公司調(diào)研的隊(duì)伍中出現(xiàn)。
例如，富國(guó)基金朱少醒、興證全球基金任相棟等多位基金經(jīng)理調(diào)研了溫氏股份。溫氏股份在接受調(diào)研時(shí)表示，對(duì)于養(yǎng)豬業(yè)務(wù)，公司會(huì)持續(xù)保持出欄量的增長(zhǎng)，考慮到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，豬價(jià)偏低且競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生新變化，公司會(huì)在充分保證質(zhì)量、成本和資金的前提下進(jìn)行增量，而非盲目增量。對(duì)于養(yǎng)雞業(yè)務(wù)，公司總體養(yǎng)殖策略是豐富肉雞品種，穩(wěn)步增加出欄量，適當(dāng)提升市場(chǎng)占有率，特別是增加部分高價(jià)區(qū)和適合屠宰品種的產(chǎn)量。
易方達(dá)基金蕭楠、楊宗昌、祁禾等多位基金經(jīng)理組團(tuán)調(diào)研了德賽西威，德賽西威在接受調(diào)研時(shí)介紹，公司在技術(shù)、產(chǎn)品、制造、質(zhì)量、客戶關(guān)系、供應(yīng)鏈等方面均有深厚積累，綜合實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先。隨著產(chǎn)品矩陣的逐步完善以及融合升級(jí)，公司正快速?gòu)?qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并打開更大的市場(chǎng)空間。
前海開源基金崔宸龍調(diào)研了長(zhǎng)盛軸承。該公司表示，公司半年度業(yè)績(jī)情況較好，毛利率增長(zhǎng)近10%，凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)52%和74%。下半年，在做好主業(yè)的基礎(chǔ)上，公司也將持續(xù)關(guān)注三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)——風(fēng)電、核電、機(jī)器人的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)底部須保持耐心
雖然機(jī)構(gòu)調(diào)研不應(yīng)被簡(jiǎn)單解讀，但基金公司和基金經(jīng)理在近期密集的調(diào)研或表明機(jī)構(gòu)正在尋找新的機(jī)構(gòu)性機(jī)會(huì)。廣發(fā)基金表示，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示經(jīng)濟(jì)回升向好，政策持續(xù)釋放積極信號(hào)，當(dāng)前A股市場(chǎng)賠率和勝率或在逐步改善，順周期品種及TMT等有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的品種均值得關(guān)注。
招商基金認(rèn)為，經(jīng)過前期的調(diào)整，政策組合拳的出臺(tái)有望推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)，機(jī)構(gòu)對(duì)于股票倉(cāng)位的回補(bǔ)將推動(dòng)市場(chǎng)反彈。可考慮重點(diǎn)關(guān)注高股息品種，如股息率、業(yè)績(jī)持續(xù)性更好的水電、運(yùn)營(yíng)商等行業(yè)；消費(fèi)醫(yī)藥板塊，如高端白酒、啤酒、乳制品、藥店等方向；高彈性品種，如半導(dǎo)體設(shè)備、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈等。
金鷹基金也認(rèn)為，權(quán)益市場(chǎng)也處于磨底的過程中，市場(chǎng)底部區(qū)間須保持耐心。在行業(yè)配置上，建議均衡配置應(yīng)對(duì)較快輪動(dòng)，順周期板塊持股需關(guān)注性價(jià)比，科技制造方面可優(yōu)先關(guān)注前期超跌的醫(yī)藥、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。若順周期板塊出現(xiàn)回調(diào)，可逢低布局，同時(shí)關(guān)注消費(fèi)、地產(chǎn)鏈以及“活躍資本市場(chǎng)”政策預(yù)期發(fā)酵下的大金融方向。
責(zé)任編輯：尉旖涵
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