轉(zhuǎn)自：中國商報

中國商報 （記者 王彤旭）截至8月31日，A股43家上市銀行全部完成半年報的披露。

從核心指標(biāo)看，有39家銀行向市場傳遞經(jīng)營向好的信號：歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)增長，僅興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、貴陽銀行4家銀行歸母凈利潤下降。

在不良貸款率方面，有19家銀行的不良貸款率同比去年出現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量改善的銀行占比超七成，另有3家銀行不良貸款率持平。

圖為福建福州，中國工商銀行一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。（圖片由CNSPHOTO提供）

部分銀行營收承壓

據(jù)中國商報記者統(tǒng)計，今年上半年，共有工商銀行、建設(shè)銀行兩家國有大行，浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、平安銀行7家股份制商業(yè)銀行，上海銀行、北京銀行、重慶農(nóng)商行、貴陽銀行4家地方性銀行共13家銀行營業(yè)收入同比增幅為負(fù)。

其中，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、貴陽銀行的營收和凈利潤更是出現(xiàn)“雙降”的勢頭。

營收下滑、凈利增長，似乎已是目前披露半年報數(shù)據(jù)的大行、股份行的普遍現(xiàn)象。以平安銀行8月24日披露的數(shù)據(jù)為例，2023年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營收886.1億元，同比下滑3.71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤253.87億元，同比增長14.97%。

針對上述現(xiàn)象，中信銀行方面表示，在銀行業(yè)凈息差普遍下行的背景下，營業(yè)收入開始承壓。浦發(fā)銀行也在半年報中稱，業(yè)績下滑的原因是受資產(chǎn)重定價、市場利率下行、資本市場波動等影響。

面對營收增長的挑戰(zhàn)，43家上市銀行中依然有39家保持凈利潤高速增長，21家增幅超過兩位數(shù)。從半年報來看，多家銀行的經(jīng)營表現(xiàn)依然可以讓市場放心。

以六大行為例，其不良貸款率“一平（交通銀行）五降”。其中，農(nóng)業(yè)銀行為1.35%，較年初下降0.02個百分點(diǎn)，已接近其上市以來的最好水平。

對于該行資產(chǎn)質(zhì)量保持良好的原因，農(nóng)業(yè)銀行管理層在半年報業(yè)績會上表示，在結(jié)構(gòu)方面，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。在重點(diǎn)領(lǐng)域和發(fā)達(dá)地區(qū)的優(yōu)質(zhì)信貸占比較高。縣域貸款余額新增超過1萬億元，增速將近14%，高于全行貸款的平均增速。在體制機(jī)制方面，農(nóng)行不斷強(qiáng)化自身的信貸基礎(chǔ)管理，不斷提高優(yōu)化信貸風(fēng)險管控能力。扎實(shí)推動信貸審批機(jī)制改革。從源頭上管控風(fēng)險，同時加強(qiáng)貸后的持續(xù)管理。

多家銀行凈息差收窄

今年上半年，超過半數(shù)上市銀行的凈息差收窄。

以農(nóng)業(yè)銀行為例，2023年上半年，農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率為1.66%，凈利差為1.49%，同比分別下降36個和37個基點(diǎn)。

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局8月18日公布的2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表，2023年二季度，商業(yè)銀行凈息差為1.74%，與上個季度持平。對比可見，農(nóng)業(yè)銀行的凈息差已低于行業(yè)均值。

銀行凈息差為何會收窄？在多數(shù)銀行的半年報中，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利被頻頻提及。

“一是受該銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及個人住房貸款等存量資產(chǎn)持續(xù)重定價等影響，生息資產(chǎn)收益率下降；二是受市場環(huán)境影響，付息負(fù)債付息率上升?！贬槍粝⒉詈蛢衾畹南陆担r(nóng)業(yè)銀行在半年報中這樣稱。

不過，也有銀行的凈息差逆勢提升。

江陰銀行上半年凈利差為1.98%，較上年同期提升2BP（基點(diǎn)）；凈息差2.2%，較上年同期提升1BP，為全年營收增長保駕護(hù)航。

推動銀行凈息差企穩(wěn)已成為有關(guān)方面關(guān)注的重點(diǎn)問題。

8月17日，央行發(fā)布了2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告，在專欄中首次討論了“合理看待我國商業(yè)銀行利潤水平”，指出“商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營、防范金融風(fēng)險，需保持合理利潤和凈息差水平”。

中信建投研報分析認(rèn)為，持續(xù)三年的銀行讓利期已經(jīng)結(jié)束，預(yù)計未來貸款收益與風(fēng)險不匹配的現(xiàn)象將有所緩解，存款利率繼續(xù)同步下降以穩(wěn)定銀行息差。

“從趨勢來看，資產(chǎn)收益率下一步仍然面臨下行壓力，存款定期化的趨勢延續(xù)，存款成本下降的幅度小于貸款端，銀行業(yè)息差仍然面臨一定的下行壓力，但中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，預(yù)計息差將保持在合理區(qū)間。”交通銀行首席風(fēng)險官劉建軍日前在業(yè)績發(fā)布會上表示。

中金公司認(rèn)為，存款利率有望跟進(jìn)下調(diào)。“我們認(rèn)為商業(yè)銀行合理凈息差下限約為1.6%，ROE（凈資產(chǎn)收益率）下限為10%左右，截至2023年上半年息差已下降至1.74%，按照當(dāng)前趨勢明年息差可能已接近1.6%的下限。預(yù)計存款同步降息能夠基本對沖LPR（貸款市場報價利率）和存量按揭利率下調(diào)的影響，符合中國人民銀行關(guān)注‘銀行合理利潤和息差’的導(dǎo)向?！?/p>

持續(xù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

多份半年報顯示，上市銀行進(jìn)一步加大對先進(jìn)制造業(yè)、普惠金融、科創(chuàng)金融、優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放力度，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)展添能蓄力。

截至今年6月末，蘇州銀行單戶授信1000萬元及以下普惠小微企業(yè)貸款余額579.45億元，較上年增長52.11億元。

農(nóng)業(yè)銀行的縣域貸款增量超萬億，余額達(dá)8.35萬億元，增速為13.9%。制造業(yè)貸款余額2.91萬億元，新增6120億元，增速為26.6%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款突破1.8萬億元，增速超40%。綠色信貸余額3.62萬億元，新增9267億元，增速為34.4%。

在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)方面，上半年，青島銀行貸款占總資產(chǎn)比重為50.82%，比上年末提高0.02個百分點(diǎn)；存款占總負(fù)債比重為69.87%，比上年末提高0.63個百分點(diǎn)；大類資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

農(nóng)業(yè)銀行在對公貸款保持快速增長的同時，個人貸款投放在今年較為復(fù)雜的形勢下實(shí)現(xiàn)了較好的增長，新增4320億元。其中，個人住房貸款投放4755億元，個人消費(fèi)貸款新增792億元。個人貸款、個人住房貸款、消費(fèi)貸款增量均處在同業(yè)領(lǐng)先水平。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，國家區(qū)域重大戰(zhàn)略相關(guān)省市貸款增速均高于全行。

在消費(fèi)金融方面，各上市銀行也在不斷發(fā)力。

以寧波銀行為例，截至2023年6月末，寧銀消金總資產(chǎn)184.48億元，凈資產(chǎn)47.57億元；報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.26億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.91億元。而在2022年年末，寧銀消金總資產(chǎn)81.45億元，凈資產(chǎn)11.67億元，并表后實(shí)現(xiàn)凈利潤0.26億元。寧銀消金上半年凈利潤已是去年全年凈利潤的3.5倍。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來，各上市銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)逐漸復(fù)蘇。預(yù)計未來一段時間，消費(fèi)信貸仍會維持相對平穩(wěn)的上升態(tài)勢。

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