中國華融通過可轉債轉股并入股中國光大銀行一事,正式獲得監管部門點頭。
3月28日,中國銀保監會發布光大銀行股權變更及有關股東資格的批復顯示,同意中國華融資產管理股份有限公司持有光大銀行可轉債轉股。轉股后,中國華融資產管理股份有限公司持有光大銀行41.85億股股份,持股比例不超過7.19%。
這一持股比例僅次于中國光大集團股份公司、香港中央結算(代理人)有限公司和華僑城集團有限公司(7.77%)。
3月17日,光大銀行(601818.SH,06818.HK)發布公告稱,收到中國華融資產管理股份有限公司的《簡式權益變動報告書》,中國華融對持有的光大轉債實施轉股,本次權益變動后,中國華融持有光大銀行普通股4184682388 股,占光大銀行普通股總額的7.08%。
本次轉股前,中國華融未持有光大銀行普通股。
光大銀行在公告中表示,本次權益變動屬于增持,不觸及要約收購,不會導致控股股東、實際控制人發生變化。中國華融購買光大轉債的資金來源為自有資金。
中國華融在光大銀行披露的簡式權益變動報書中表示,在本次實施轉股為信息披露義務人立足金融資產管理公司功能定位,踐行金融工作“服務實體經濟、防范金融風險、深化金融改革”三大任務的具體舉措。于實施完成后有助于為信息披露義務人擴大業務來源、豐富業務渠道、優化業務結構,促進信息披露義務人和光大銀行按照市場化、法治化原則進一步拓展業務合作空間,實現互利共贏,獲取較好的協同效益,共同支持實體經濟高質量發展。
中國華融在公告中表示,沒有在未來12個月內繼續增持光大銀行的具體計劃。
光大銀行在六年前發行的300億可轉債,在到期前引發了市場關注。
光大銀行在2017年3月17日向社會公開發行了總規模人民幣300億元的可轉換公司債券(簡稱可轉債、光大轉債)期限6年。由于轉股價格的高溢價,市場一度對光大轉債轉股融資的并不樂觀。
不過,轉機在光大轉債摘牌前出現,中國華融連續出手。光大銀行在3月10日晚間公告稱,中國華融在3月8日、3月9日連續增持“光大轉債”。
2023年3月16日,中國華融通過可轉債轉股的方式,將其持有的140186860 張可轉債轉為光大銀行A 股普通股,轉股股數為4184682388股。
在中國華融以及光大集團的助力下,光大轉債最終實現了75.77%轉股。
根據光大銀行3月17日發布的關于“光大轉債”到期兌付結果暨股份變動公告,光大轉債自2017年9月 18 日進入轉股期,截至2023年3月16日,累計共有人民幣22730795000.00 元光大轉債已轉為該行A股普通股,累計轉股股數為 6596456061股,占光大轉債轉股前光大銀行已發行普通股股份總額的14.13%;未轉股的光大轉債余額為7269205000.00元,占光大轉債發行總量的比例為24.23%。
光大銀行在上述公告中表示,截至2023年3月16日收市后,光大轉債轉股導致其總股本增加6596456061 股,補充該行核心一級資本,增強資本實力。
廣發證券在研報中指出,光大轉債持有人通過轉股,從而避免發行人足額償付到期贖回款,在轉債市場歷史中已有先例,對于光大轉債而言,如若不能順利轉股,核心一級資本還將會面臨進一步的損失,所幸光大轉債大規模轉股,核心一級資本得到極大補充。
責任編輯:張文
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