來源：北京商報
今年以來再融資市場持續活躍。3月8日，旭升集團（603305）披露公告稱，公司擬發行可轉債募資不超28億元，這也是年內可轉債市場最高募資額。經同花順iFinD統計，截至3月8日，今年已有26股披露了可轉債預案。相比可轉債，定增仍是市場主流再融資方式，年內已有82股推出定增預案。經統計，2023年以來共有108股要再融資，合計募資額超1300億元，其中還出現兩例百億級募資，分別是中國能建、萬科A。
年內最高可轉債募資來了
繼重慶水務擬發行不超20億元可轉債后，這一數據再被刷新，旭升集團擬發行可轉債不超28億元。
3月8日，旭升集團披露可轉債預案顯示，公司擬發行可轉債募資不超28億元，投向新能源汽車動力總成項目、輕量化汽車關鍵零部件項目、汽車輕量化結構件綠色制造項目、補充流動資金，分別擬投入募資12.6億元、6.4億元、3.4億元、5.6億元。
經同花順iFinD統計，旭升集團可轉債募資額系年內新高，自2023年以來A股市場共有26股推出可轉債預案，在旭升集團之前，重慶水務擬募資額最高，不超20億元。
可轉債募資在10億元以上的還有震裕科技、皓元醫藥、銘利達3股，分別擬募資不超12億元、11.61億元、10億元。
天潤乳業擬募資額則逼近10億元，不超9.9億元，扣除發行費用后，募資擬用于年產20萬噸乳制品加工項目、補充流動資金。
歐陸通、鎮洋發展、振華股份、合興股份、雙林股份、湘油泵、確成股份等多股擬募資額則在5億-10億元。
金現代、集智股份、遠信工業等個股擬募資額則較低，均在3億元以下，其中金現代“墊底”，擬募資額不超2.03億元。金現代表示，扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于基礎開發平臺及標準化軟件的研發及產業化項目。
經統計，上述26股合計擬發行可轉債募資不超183.48億元。
已有108股推再融資預案
相比可轉債而言，定增市場更為活躍，年內已有82股擬通過定增募資，配股市場則未出現發行預案。經計算，自2023年以來，共有108股推出了再融資預案。
以最新日期來看，3月8日，有方科技披露定增預案，稱公司擬向特定對象發行A股股票，發行價格為15.07元/股，募資總額不超4.14億元，扣除相關發行費用后的募資凈額擬用于補充流動資金或償還貸款。
據了解，有方科技本次發行對象為王慷、文森特王，其中王慷系上市公司實控人，文森特王系王慷控制的公司。
受募資消息影響，有方科技3月8日盤中股價大漲超15%，截至當日收盤，公司股價報21.07元/股，收漲11.48%，總市值19.32億元。
此外，樂通股份也在3月8日披露稱，公司擬向控股股東子公司優悅美晟發行股票募資不超1.4億元，扣除發行費用后將用于償還債務及補充流動資金。
除了有方科技、樂通股份之外，經同花順iFinD統計，年內還有豫園股份、國光電器、百奧泰等80股推出了定增預案。
縱觀上述個股的募資用途，多數個股均出現“補充流動資金”。對此，獨立經濟學家、中企聯盟主席杜猛對北京商報記者表示，募資用于補流可以有效降低公司資產負債率，有利于改善公司資本結構，增強財務穩健性、防范財務風險。
配股市場方面，截至目前，尚未出現發行預案。中國國際科技促進會科技產業投資分會副會長兼戰略投資智庫執行主任布娜新對北京商報記者指出，配股發行難度大、成功率低，且對上市公司盈利、融資規模、資金用途等要求較多，這導致上市公司并不熱衷。“對上市公司而言，選擇何種再融資模式除了客觀上受外部因素影響，更多還需依據自身情況，如公司的財務狀況、股權結構、遠期戰略規劃等。”布娜新表示。
出現兩例百億級募資
在上述再融資預案中，出現了兩例百億級募資，分別是中國能建、萬科A。
2月15日，據中國能建公告，公司擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發行不超83.38億股股份，本次非公開發行的募集資金總額（含發行費用）不超過150億元，投向光伏發電等多個新能源項目。
此外，2月13日，萬科A披露2023年度非公開發行A股股票預案，擬募資不超150億元，發行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于公司旗下11個房地產開發項目和補充流動資金。
據了解，萬科A的擬募資額也創下了自2022年房企股權融資開閘后的最大規模。
另外，經同花順iFinD統計，豫園股份、浙商證券、寒銳鈷業的定增募資額也較高，分別不超80億元、80億元、50億元；募資額在20億-50億元的則有中交地產、利元亨、大參林、中南建設（維權）、怡合達、潤豐股份6股，分別擬募資不超35億元、33.1億元、30.25億元、28億元、26.5億元、25.47億元；募資額在10億-20億元的則有新黃浦、迪馬股份、宏潤建設等17股。
相比之下，博濟醫藥、國安達擬定增募資額極低，均不超1億元，其中國安達擬向控股股東、實際控制人、董事長兼總經理王廷春發行不超過1193.18萬股，發行價格為7.04元/股，募集資金總額不超過8400萬元，扣除發行費用后擬全部用于補充公司流動資金。
經計算，在擬定增募資的82股中，合計擬募資額1118.45億元，定增和可轉債合計擬募資額1301.93億元。
北京商報記者 馬換換
責任編輯：公司觀察
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