財聯社3月8日訊（編輯 俞琪）光刻膠概念股午后異動拉升，容大感光收盤20cm漲停，金力泰和同益股份分別漲超16%和14%，南大光電漲近10%。

消息面上，容大感光午間披露機構調研時表示，公司的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導體光刻膠等產品已經面向市場實現了批量銷售，其中部分產品已進入核心客戶的供應鏈體系。同益股份近期在互動平臺回復稱，公司引進光刻膠基材，部分客戶有少量銷售。金力泰亦在互動平臺提到，子公司超微弧氧化技術可應用于光刻機設備零部件的表面處理。

根據資料顯示，光刻膠產品按照下游應用領域分為半導體光刻膠（IC光刻膠）、PCB光刻膠、LCD光刻膠。其中，半導體光刻膠技術難度最大，其根據曝光波長分為i線光刻膠(365nm)、KrF光刻膠(248nm)、ArF光刻膠(193nm)等，曝光波長越短，適用IC制程工藝越先進。當前，我國半導體光刻膠市場主要由外資企業壟斷，國產化程度較低。

東方財富證券研報表示，日美企業廠商占據國內高端光刻膠市場大部分份額，其中G/I線國產化率10%，高端KrF、ArF國產化率不足5%。一旦斷供，國內多家晶圓廠或將面臨光刻膠缺貨風險。因此材料端自主可控成為國際大趨勢，光刻膠下游客戶對供應鏈安全性的關注度大幅提升，將主動或被動的快速導入國產光刻膠，國內企業迎來高端光刻膠國產替代良機。

中泰電子研報指出，高壁壘、高價值量的半導體核心材料光刻膠是半導體生產的關鍵材料，其質量和性能直接影響制造產線的良率，高端的KrF光刻膠價格在200萬元/噸以上。

浙商證券蔣高振在近期研報中指出，根據SEMI數據顯示，2021年全球半導體光刻膠市場中，中國大陸市場保持最快增速，同比增長43.69%。受益于半導體行業技術進步帶來的KrF膠和ArF膠單價值量和總需求快速提升，預測國內半導體光刻膠市場有望以高于全球的增速持續增長。

目前，半導體光刻膠市場國內廠商僅有北京科華（彤程新材）、華懋科技（徐州博康）、南大光電、晶瑞電材、容大感光、上海新陽、八億時空等少數幾家。

中泰電子認為，近年國產半導體光刻膠已相繼取得突破，產能即將釋放。從產品線布局、研發和量產項目進展角度看，北京科華已實現高分辨I線光刻膠，高分辨KrF光刻膠，KrF負性光刻膠，厚膜KrF光刻膠等產品大批量穩定供貨（8-12英寸產線）；華懋科技形成銷售的KrF光刻膠有13款，并在ArF光刻膠有2款形成銷售；上海新陽KrF光刻膠已有訂單客戶超3家；晶瑞電材KrF光刻膠產線也基本完成建設，23年開始實現量產。

在研方面，南大光電ArF光刻膠已通過客戶驗證，有少量發貨；北京科華與中科院聯合承擔的國家02專項EUV光刻膠項目已通過國家驗收。近日南大光電表示，公司正抓緊ArF光刻膠產品認證和市場拓展工作，爭取盡早實現量產。

不過，蔣高振同樣提到，當前光刻膠所需的樹脂原料仍然大量依賴進口，且光刻膠保質期較短無法大量囤貨，因此光刻膠企業同樣面臨原材料端的風險。此外，光刻膠研發難度較大，后期仍需要考慮研發和導入進度不及預期的問題。

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