華夏幸福（600340.SH）9月30日晚間公告稱，公司初步擬定了債務重組計劃，公司2192億元金融債務，將通過多種方式妥善安排清償。

　　與此同時，華夏幸福將于2021年10月8日開市起復牌。

　　截至停牌前，華夏幸福股價4.01元，總市值156.94億元。

　　華夏幸福公布債務重組計劃

　　9月30日晚間，華夏幸福發布公告稱，在地方政府的指導和支持下，公司初步擬定了債務重組計劃，并在省市政府的指導下，與債權人就債務重組計劃的相關內容進行了溝通。

　　以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。債務重組計劃主要內容如下：

　　公司2192億元金融債務，將通過以下方式妥善安排清償：

　　賣出資產回籠資金約750億元；

　　出售資產帶走金融債務約500億元；

　　優先類金融債務展期或清償約352億元；

　　現金兌付約570億元金融債務；

　　以持有型物業等約220億元資產設立的信托受益權份額抵償；

　　剩余約550億元金融債務由公司承接，展期、降息，通過后續經營發展逐步清償。

　　公司將保留孔雀城住宅業務、部分產業新城業務、 物業管理業務及其他業務。

　　此外，華夏幸福在公告中稱，債務重組計劃目前尚未經公司董事會審議，具體內容后續尚需與金融機構債權人委員會進一步溝通，并可能根據溝通情況進行調整，在取得相關決策機構的同意后方能最終確定，債務重組計劃涉及相關事項尚存在不確定性。

　　華夏幸福危機始末

　　受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加疫情影響，華夏幸福在2021年伊始流動性緊張加劇，并陷入到“股債雙殺”的局面中。

　　據財聯社，今年1月份以來，該公司旗下多只債券下跌，不僅發行的境內債集體下挫，同時其存續美元債也出現異動。隨后，華夏幸福被穆迪、惠譽、中誠信等評級機構下調信用評級，引發市場對該公司兌付風險的關注。

　　2月1日，華夏幸福首度公布了其債務逾期情況。2月2日，華夏幸福董事長，河北前首富王文學在內部講話中坦言，公司出現了債務償付問題，新增融資又全面受阻，業務現金流根本無法覆蓋償付需求。可注入的資金，基本枯竭。

　　對于華夏幸福陷入流動性危機的原因，王文學表示，公司當下的困境有外部沖擊的嚴重影響，但核心還是內部原因造成的。“第一是錯誤研判了環京的房地產形勢，投資過于集中；第二，新拓區域尚在培育中，效果不及預期；第三，前期擴張激進，管理不夠精細；第四，多輪疫情沖擊使經營困境雪上加霜。”

　　半年報顯示，今年上半年，華夏幸福實現銷售額139.68億元，較上年同期下降66.69%；營業收入210.68億元，同比下降43.63%；凈虧損94.8億元。

　　截至2021年上半年，華夏幸福前10名股東持股情況如下：

　　華夏幸福陷入流動性危機后，如何自救一直備受外界關注。

　　“去年危機發生后，公司除了多措并舉、積極自救，同時也緊急向河北省委省政府、廊坊市委市政府求助，各級政府的領導小組和工作專班，與公司保持全天候、全方位對接溝通，直接指導風險化解工作。”王文學在內部新年講話中說。

　　2月初，華夏幸福債委會組建會議暨第一次會議召開，央行、銀保監會、證監會及各監管機構河北省分支機構、河北省政府、廊坊市政府相關領導、王文學及230多家金融機構代表均出席。

　　據財聯社，“會議的主要目的是成立華夏幸福金融機構債權人委員會，確保金融機構債權人形成合力，以‘不逃廢債’為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。”華夏幸福方面表示。

　　與此同時，華夏幸福出售了部分資產。該公司陸續將嘉興南湖項目賣給了融創；將南京上秦淮地塊轉手給了金茂和美的置業，并將位于武漢的新洲雙柳地塊出售給江西房企中奧地產；還將武漢裕筑房地產開發有限公司51%股權，作價2.0279億元出售給寶業集團。

　　“短期華夏幸福需要借助銀行信貸和戰略投資者支持，來化解債務風險。長期來看，華夏幸福需要在保證公司正常運轉的基礎之上不斷降低杠桿，滿足房地產融資新規的要求；積極調整營銷戰略和全年供貨節奏，提高銷售業績，保證債券的到期償付。”國盛證券分析師楊業偉曾表示。

　　每日經濟新聞綜合自華夏幸福公告、每經網、財聯社、公開資料等

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責任編輯：李思陽