“蔚小理”2021年上半年交付量

　　從圖中可以看到，今年上半年，蔚來的新車交付量平均每個月在7000輛左右，小鵬和理想是5000輛左右。這是歷史最好水平，而且這還是在包含了一季度淡季的情況下。

　　尤其值得一提的是6月，蔚來交付8083輛，小鵬交付6565輛，理想7713輛，這是這三家公司自創(chuàng)辦以來單月最高紀錄。按照這個趨勢，下半年“蔚小理”的累計交付量應該還會創(chuàng)新高。

　　這個交付數(shù)據(jù)有這樣幾層意義。一是蔚來證明了在40萬元以上的高端市場，也能走量；二是小鵬證明了在競爭最激烈的20萬元市場里，非常能打；三是理想證明了增程式的技術(shù)路線能行得通。

　　上半年是“蔚小理”的高光時刻，但這并不是說它們就可以高枕無憂了。第二梯隊的造車新勢力們，正在加速趕來。其中，最有代表性的是哪吒、零跑。

　　哪吒汽車從去年三季度開始發(fā)力，當年9月首次交付超過2000輛，隨后就穩(wěn)定在了2000輛以上，今年4月突破4000輛，6月突破5000輛。從單月交付量來看，哪吒在6月已經(jīng)非常接近小鵬，差距縮小至1427輛。

　　零跑汽車從今年4月開始起量，單月交付首次超過2000輛，5月超過3000輛，6月逼近4000輛。雖然跟第一梯隊還有差距，但增長速度非常快。

　　哪吒和零跑，跟“蔚小理”一樣，都是在2015年前后那一波造車浪潮中成立，并一直發(fā)展至今的造車新勢力。只不過相比之下，它們的發(fā)展速度、品牌聲量、規(guī)模都不如“蔚小理”，所以只能歸為第二梯隊。但在未來，它們或許有搶跑的機會。

　　傳統(tǒng)車企反攻，科技巨頭發(fā)力

　　上半年的另一大變化在于，傳統(tǒng)車企的反攻速度相當驚人。

　　4月的上海車展期間，在產(chǎn)品層面最讓外界驚艷的不是蔚來，也不是小鵬，而是“兩極”——極狐、極氪。

　　極狐是北汽新能源旗下高端品牌，在上海車展開幕前夕發(fā)布了四款車型，價格最高逼近35萬元。當時一段極狐阿爾法S 華為HI版在市區(qū)復雜路況長距離自動駕駛的視頻，在網(wǎng)上引發(fā)了很高的關(guān)注和討論，和華為的合作，也大大增加了外界對極狐的關(guān)注度。

　　極氪是吉利新推出的高端新能源品牌，也在上海車展開幕前發(fā)布了新車——極氪001。這款車的外觀設計在網(wǎng)上討論度很高，另外此前吉利已經(jīng)推出了新能源品牌領(lǐng)克、極星。

　　北汽和吉利都是傳統(tǒng)車企，在新能源汽車這個賽道上，它們的打法也有一定相似之處，產(chǎn)品定位高端，品牌獨立，用新品牌去打新市場，擺脫老品牌的舊印象。雖然這兩款產(chǎn)品還沒有大規(guī)模交付，但從業(yè)內(nèi)的關(guān)注度來看，兩家傳統(tǒng)車企這次應該不是小打小鬧。

　　相比北汽和吉利，比亞迪、長城、奇瑞、上汽、廣汽這五家傳統(tǒng)車企，步子要邁得更大更快。如果從單款車型的銷量來看，傳統(tǒng)車企要比造車新勢力更具優(yōu)勢。

　　根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年1月，新能源汽車銷量最高的五款車型（不包括特斯拉），分別是宏光MINI、比亞迪漢EV、奇瑞eQ、廣汽埃安Aion S、長城歐拉R1。全都是傳統(tǒng)車企，新勢力沒有擠進前五。整個上半年，月度銷量榜前五的位置，基本都是被這五款車型霸占，偶爾理想ONE、長安奔奔EV能擠進前五。

　　從銷量而言，新能源汽車賽道不再是蔚來、小鵬、理想的主場，傳統(tǒng)車企獨立推出的這些新品牌相當能打，新造車從相對平和的春秋時代進入戰(zhàn)爭慘烈的戰(zhàn)國時代。

　　另外，科技巨頭紛紛下場造車，也是上半年的一大亮點。關(guān)注度最高的是華為、百度、小米。

　　華為早在2019年就成立了智能汽車解決方案業(yè)務單元，但外界對其感知不多。今年，華為跟車企的合作多了起來，比如極狐阿爾法就使用了華為的技術(shù)，華為從車型收入中分成。另外，華為還開始賣車，首款車是賽力斯華為智選SF5，在今年4月進入華為線下旗艦店開賣。

　　過去一直定位“自動駕駛平臺型供應商”的百度，也在今年1月正式官宣造車，和吉利成立新公司集度。小米更是在今年3月高調(diào)宣布造車，計劃首期投入100億元人民幣，未來十年投資100億美元。而最近，低調(diào)了很久的周鴻祎，突然開始活躍起來，接受媒體采訪，發(fā)表各種跟造車相關(guān)的觀點，此前，360投資了哪吒汽車。

　　傳統(tǒng)車企大反攻，科技巨頭頻發(fā)力，都集中在過去這半年。

　　電池巨頭稱王，自動駕駛高光

　　上半年出現(xiàn)了兩大“荒”，一是“芯片荒”，二是“電池荒”，這都限制了新能源車企的產(chǎn)能。尤其是新能源汽車核心零部件的電池，直接影響汽車的續(xù)航、動力、價格、安全。

　　國內(nèi)幾乎所有主流的造車企業(yè)，都會去動力電池巨頭寧德時代總部“拜碼頭”，因為好的電池要排隊搶。

　　5月31日，寧德時代市值破萬億，成為創(chuàng)業(yè)板首家萬億市值公司。6月29日，寧德時代股價繼續(xù)上漲，市值超過1.2萬億，超越中國平安，奪下“深市一哥”寶座。在上半年即將結(jié)束的時候，寧德時代創(chuàng)造歷史。

　　根據(jù)市場研究公司SNE Research的數(shù)據(jù)，寧德時代在今年1月至5月期間提供了全球最多數(shù)量的電動汽車電池，占據(jù)全球31.2%的市場份額，居世界第一。排在第二、第三的LG能源和松下，分別占23.1%、14.7%。

　　另外一件發(fā)生在上半年的大事，是磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量，時隔數(shù)年首次超過三元鋰電池。2021年前5個月，三元鋰電池的產(chǎn)量占比降至49.6%，而磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比升至50.3%。

　　這個變化的背景是，更多車企開始使用磷酸鐵鋰電池。去年下半年特斯拉開始使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池，小鵬也在今年上半年首次推出了搭載磷酸鐵鋰電池的車型。

　　跟造車一樣，動力電池的戰(zhàn)爭同樣風起云涌，行業(yè)格局急速變化。

　　電池還只是解決了車輛驅(qū)動方式的問題，隨著電池性能不斷優(yōu)化，資本開始將更多資源投入到智能化的戰(zhàn)爭中——自動駕駛。

　　今年以來，自動駕駛行業(yè)掀起融資潮。僅在剛過去的6月，就有十多家自動駕駛公司完成融資。6月8日這一天，兩家自動駕駛公司同時宣布完成新一輪融資。而在4月中旬，圖森未來登陸納斯達克，拿下“全球自動駕駛第一股”的頭銜，將行業(yè)熱情再往前推進一步。

　　創(chuàng)業(yè)公司密集融資的同時，巨頭們也在加速布局。

　　今年4月，華為輪值董事長徐直軍重申華為不造整車，要成為自動駕駛供應商，按照華為的設想，中國每年汽車銷量超過2000萬輛，“每年從每輛車平均獲取1萬元收入也足夠了”。隨后華為發(fā)布了一系列自動駕駛相關(guān)產(chǎn)品，想要與車企合作，以便實現(xiàn)自動駕駛系統(tǒng)鋪開。

　　百度過去這些年砸下重金布局的阿波羅計劃，如今終于迎來真正的風口。滴滴自動駕駛也在今年獲得了融資，成為滴滴手中非常重要的一張牌。

　　如今，沒有哪一家車企會否認自動駕駛技術(shù)的重要性，只不過，擺在車企面前的選擇題是，究竟是全棧自研，還是對外合作？

　　于是，這也就有了7月初上汽和華為的“靈魂之辯”——上汽表示不能接受與華為這樣的第三方公司合作自動駕駛，因為這樣一來，第三方就成了靈魂，而上汽成了軀體。

　　如何選擇切入自動駕駛的方式，這將是接下來半年里，車企們不得不重點考慮的問題。

　　缺錢不再是硬傷，搶人搶渠道搶時間

　　一年多以前，資金問題還是困擾很多造車新勢力的難題，但如今，缺錢已經(jīng)不再是硬傷了。

　　根據(jù)財報數(shù)據(jù)，今年一季度末的時候，蔚來、小鵬、理想的公司賬上，分別趴著286億元、311億元、61億元的現(xiàn)金。7月7日，小鵬在港股雙重上市，又募資超過150億港元。另外，對于“蔚小理”而言，隨時可以增發(fā)融資，所以資金已經(jīng)不是大問題。

　　車企有錢了，就開始搶人、搶渠道，以及更重要的，搶時間。

　　根據(jù)BOSS直聘數(shù)據(jù)，今年以來，特斯拉、蔚來、理想、小鵬等造車企業(yè)招聘崗位數(shù)量、求職者關(guān)注熱度持續(xù)攀升。其中，自動駕駛研發(fā)、智能座艙設計、軟件工程師、銷售、用戶運營等崗位的需求同比增幅超過1.8倍。

　　新能源汽車是新物種，所需要的人才不局限于汽車圈，還涉及互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、線下門店等，需求更加多元。這意味著，新造車企業(yè)搶人時的對手，不僅是車企，還有各大科技公司。

　　來源/《新能源汽車人才啟示錄》

　　脈脈《新能源汽車人才啟示錄》報告顯示，新能源汽車人才最關(guān)注的科技企業(yè)，排前三的分別是字節(jié)跳動、華為、美團。“對于車企HR來說，與互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭搶人需要新打法。”

　　新能源汽車還帶來了全新的渠道體系。新造車在渠道上多是自營模式，繞過4S店，通過線下體驗店直達用戶。上半年，各大造車新勢力都在加速開店。

　　不只是“蔚小理”，極狐、嵐圖、哪吒等玩家也加入了戰(zhàn)局。極狐空間、嵐圖空間、哪吒體驗中心，不同的叫法，但基本都是類似的模式。這些門店大多開在市區(qū)的商場里，而不像過去的4S店多在偏僻的市郊，于是圍繞商場的點位爭奪愈演愈烈。

　　新造車發(fā)展到現(xiàn)在這個階段，各大車企之間的競爭，已經(jīng)不再是單一維度的競爭，不論是電池，還是自動駕駛技術(shù)，單一能力都不足以讓車企從競爭中取勝。資金、技術(shù)、人才、渠道等全方位的綜合能力之爭，會是接下來的方向。

　　而時間將是決定戰(zhàn)局走向的一個重要變量。

　　新造車行業(yè)的玩家們都將目光放在2025年。按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，我國新能源汽車銷量滲透率將達到20%。另外根據(jù)國家發(fā)展改革委等11個部門聯(lián)合印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，2025年，自動駕駛的智能汽車達到規(guī)模化生產(chǎn)，并在特定環(huán)境下市場化應用。所以很多車企在制定戰(zhàn)略目標時，都是以2025年為時間線。

　　2025年將是一個分水嶺，那是真正決勝負的時刻。

　　2021年是這個新五年的第一年，第一年的上半年已經(jīng)結(jié)束，下半年的故事剛剛開始。而剛進入7月沒幾天，特斯拉就上線了新版本的Model Y，降價超過7萬元，直接打響了下半年的戰(zhàn)爭。

　　誰能在這場馬拉松比賽中笑到最后，就要看它們在接下來的表現(xiàn)了。

　　*題圖來源于Pexels。

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責任編輯：李思陽