文/新浪財經專欄作家 馬俊華

　　煤炭日子不好過，山西首當其沖。初步核算，2014年山西全省地區生產總值完成1.27萬億元，同比增長4.9%；固定資產投資完成1.19萬億元，增長11.5%；均嚴重低于年度預期目標。

　　2014年，山西省全年實現原煤產量完成97670萬噸，同比增加1410.95萬噸，增幅1.47%；全年煤炭銷量100396.5萬噸，同比增加3264.8萬噸，增幅3.36%。但是，山西煤炭產銷量的增長并沒能像以往一樣有力拉動地區經濟發展，去年，經初步核算，全省地區生產總值完成1.27萬億元，同比增長4.9%；固定資產投資完成1.19萬億元，增長11.5%；均嚴重低于年度預期目標。

　　在全國煤炭產量過億噸的省份中，只有山西和陜西的煤炭產量逆勢增長，其余省份均有不同程度地下降，其中，內蒙古和河南的產量降幅均接近12%，貴州煤炭產量下降3.2%，山東和新疆的煤炭產量分別下降1.9%和2.61%。 此7省的煤炭產量合計達到29.6億噸，占全國原煤總產量的82%以上。

　　表1全國重點省份2014年煤炭產量匯總表

省市	煤炭產量(萬噸)	同比±%
山西	97670.01	1.47
內蒙古	98425	-0.98
陜西	51500	4.34
貴州	18500	-3.2
山東	14829.5	-1.9
新疆	14300	-2.61
河南	13521.31	-11.8
河北	8688	-6.7

　　一、  山西煤炭生產集中度進一步提高

　　2013年12月，山西煤炭產量達到9271.97萬噸，創歷史最高。2014年，山西煤炭低位平穩開局，至6月達到9153.62萬噸，創年內最高和歷史第二高值。之后，三季度受下游需求疲弱和煤價下行等因素影響，產量小幅下降。進入四季度后，在其他煤炭產地產量下降之際，憑借質量優勢和區位優勢，山西煤炭產量連續3月環比增長，至12月份實現原煤產量8595.92萬噸，創下半年最高產量。

　　就山西的煤炭生產結構而言，可以分為國有大集團和地方煤礦兩類，2014年1-12月，國有大集團與地方煤礦的產量比例為70.5%：29.5%。從月度產量運行來看，前半年，二者的走勢基本相同，5月份，地方煤礦的產量達到2840萬噸的最高值，6月份時，國有大集團的產量達到年內最高值6284萬噸，促使全省煤炭產量創年內最高。三季度，國有大集團的產量出現“斷崖式”下滑，至9月份降到4986萬噸。四季度，兩大集團的煤炭產量強勢反彈。

　　根據山西省政府公布的最新煤炭產業規劃，2015-2020年，山西的煤炭產量不超過10億噸，八成以上的產量要集中到國有大型企業，此政策意味著未來山西煤炭生產的集中程度還要進一步提高。

　　山西的國有大型煤炭集團可以分為三個檔次，第一集團的煤炭產量上億噸，包括同煤集團、中煤能源和山西焦煤。其中，同煤集團全年產量16330.93萬噸，同比增長13.68%，占全省煤炭產量16.72%，首次躍上1.6億噸大關，超越中煤居全省第一；中煤能源產量13129.2萬噸，同比減產2002.31萬噸，下降13.23%，退居第二；山西焦煤集團產量10699.93萬噸，同比增長3.71%，移居第三。

　　第二集團的煤炭產量在6000萬噸以上，包括陽煤集團、潞安集團和晉煤集團，其原煤產量分別為7271.89萬噸、6918.2萬噸和6314.68萬噸，同比分別增長1.79%、0.8%和10.61%。

　　第三集團的煤炭產量低于6000萬噸，主要是山西煤銷集團和潞安集團，其原煤產量分別為5941.03萬噸和1637.71萬噸，同比分別增長8.43%和9.96%。

　　二、  山西煤炭銷量增速強勁，凸顯競爭優勢

　　2014年，山西煤炭銷量達到100396.5萬噸，首次突破10億噸，同比增速3.36%，高于同期產量增速。

　　2014年，全省煤炭外銷運量完成66331.85萬噸，同比增加4706.68萬噸，增幅7.64%，占全省煤炭總銷量的66%。

　　2013年12月，山西煤炭銷量達到9509.22萬噸，創歷史最高。2014年一季度，山西煤炭銷量低迷；4月份反彈至近8500萬噸，

　　5月創年內最高值9262.62萬噸；之后山西煤炭的銷量仍然呈現穩中趨升的勢頭，說明各企業在積極通過限產降價來促進銷量，擴大市場份額。10月，山西煤炭銷量8906萬噸，創年內次高值；11月小幅回落至8576萬噸，12月份再度反彈到8680.26萬噸。

　　山西煤炭約2/3的產量需要銷售到省外市場，2014年由于下游需求疲弱導致其他地區的煤炭銷量大幅下滑時，山西煤炭的外銷量仍然保持了7.69%的增長勢頭，說明通過提升質量和降低生產成本等舉措，山西的大型煤炭企業提高了省外的市場份額。

　　需要指出的是，3-4季度的煤炭外銷量都呈現“高開低走”的運行態勢，說明下半年國內煤炭市場競爭愈發激烈。

　　分企業來看，2014年，同煤集團的煤炭銷量達到13054.1萬噸，同比增長3.71%；山西焦煤銷量10996.47萬噸，同比增長1.4%；中煤能源銷量10009.11萬噸，同比下降4.96%。國陽新能銷量6901.8萬噸，同比增長6.44%；潞安集團銷量4984.34萬噸，同比增長13.14%；晉煤集團銷量4920.05萬噸，同比增長4.83%；

　　地方集團中，國新能源的煤炭銷量3037.41萬噸，同比增長8.2%；山西煤炭進出口的煤炭銷量2065.71萬噸，同比下降1.85%；經銷公司的煤炭銷量3668.42萬噸，同比增長4.4%。

　　此外，山西煤銷集團代理地方煤炭銷售，其煤炭銷量36491.61萬噸，同比增長0.7%。

　　三、  山西煤炭運輸及庫存

　　2014年，全省煤炭運量100886.64萬噸，其中，鐵路運量

　　52778.14萬噸，公路運量48108.5萬噸，鐵路與公路比例52.3%：47.7%。

　　1.出省運輸

　　鐵路運輸是山西煤炭外銷的重要方式。去年，全省出省鐵路運量完成50006.94萬噸，同比增加2235.03萬噸，增幅4.68%。其中：重點礦完成34878.07萬噸，同比增加1048.18萬噸，增幅3.10%。非重點礦完成15128.87萬噸，同比增加1186.85萬噸，增幅8.51%。

　　公路出省：全省公路出省完成16324.9萬噸，同比增加2471.7萬噸，增幅17.84%。其中：重點礦完成2599.08萬噸，同比增加429.64萬噸，增幅19.80%；非重點礦完成13725.8萬噸，同比增加2042.0萬噸，增幅17.48%。全省鐵路出省與公路出省的比例為75.4%：24.6%。

　　2.省內鐵路：

　　省內鐵路運量完成2771.2萬噸，同比減少12.77萬噸，下降0.46%。其中：重點礦完成2495.56萬噸，同比增加11.46萬噸，增幅0.46%。非重點礦完成275.64萬噸，同比減少24.23萬噸，下降8.08%。

　　3. 省內電廠供煤情況：

　　全省24個重點電廠日耗煤18.71萬噸。12月份電廠存煤579.94萬噸，比月初613.67617.42萬噸，減少37.48萬噸，可用天數26天。

　　4. 煤炭庫存：

　　截止12月底，全省煤炭庫存3651.04萬噸，比期初減少127.35萬噸，下降3.37%。其中：重點礦庫存1011萬噸，比期初減少67.35萬噸，下降6.25%。非重點礦庫存2640萬噸，比期初減少60萬噸，下降2.22%。

　　四、因煤價下跌而帶來的經濟斷崖式下滑

　　新常態下，全國增速放緩，能源需求低迷，導致煤價大幅下跌，煤企效益下滑，自2012年6月以來，山西煤炭價格已連續30個月下降，五大煤炭集團的價格已攔腰減半，煤企步入“以量換價”的尷尬境地。

　　2014年，山西面臨“政治生態塌方式腐敗、經濟運行斷崖式下滑、整體面臨立體式困局”三座大山困擾，據山西省發改委在2015年兩會上做的報告，“去年全省煤炭全行業噸煤綜合售價343.16元，比上年下跌85.79元，下降20%”。此前，2014年1-9月噸煤平均利潤僅為2.57元，賣一噸煤的利潤買不及一瓶飲料。

　　受煤炭行業影響，初步測算全省規模以上工業增加值增速比上年回落4.2個百分點，影響全省公共財政收入增速比上年回落5個百分點。去年全省規模以上工業增加值按可比價格計算比上年增長3.0%；公共財政收入完成1820.1億元，增長7%；同期，公共財政支出3096.3億元，增長2.2%。

　　五、因煤而興，因煤而困，山西面臨的資源困境

　　1. 支柱產業單一引發經濟發展困擾，煤炭興，則經濟好，煤炭衰，則經濟困

　　山西煤炭占工業的比重由2000年26.9%提高到2011年58.7%(最高)，近兩年，比重回落至55%左右。資源型經濟特征顯著，產業單一、脆弱，極易受到波動。此外，山西煤炭占經濟的比重不斷攀升，在全省占比就達到30%左右，如果計算到關聯行業，占比超過40%。而在一些煤炭大市(縣)，煤炭占經濟的比重甚至超過80%，真正是“一煤獨大、積重難返”。

　　2. 煤炭開采引發的生態環境困擾

　　長時間、大規模、高強度的煤炭開采，造成礦區土地塌陷、崩塌等嚴重的地質災害，“采煤大省”幾乎變成“塌陷大省”。到2011年底，全省采空區面積達2萬平方公里，占全省面積的1/8；煤炭開采引發共生、伴生資源破壞浪費驚人，據估算，每采1噸煤約損耗與煤炭資源共生、伴生的鋁礬土、硫鐵礦、高嶺土、耐火粘土、鐵釩土等土礦產資源達8噸；煤炭開采對地下水系破壞非常嚴重，造成地下水位下降，河流斷流增多，加劇了全省水資源短缺問題；煤炭生產加工對林地、草地、耕地的破壞，對大氣環境的污染也十分嚴重。

　　據中科院2014年發布的《中國可持續發展戰略報告》顯示，山西可持續發展總能力在全國排第24位，環境支持系統排第27位，生存支持系統排第29位，環境問題較為嚴重。

　　3. 煤炭產能過剩，制約產業擴張空間

　　2013年，我省煤炭生產能力13.57億噸，產量9.6億噸，產能利用率不足74%，低于全國平均水平。全國性煤炭產能過剩趨于嚴重，市場供過于求局面短期很難扭轉，產能利用提升幅度有限。國際石油價格跌跌不休，目前還看不到底，對煤炭價格產生打壓作用，不利于煤炭行業好轉。

　　4. 資源枯竭帶來發展困擾

　　軒崗成為山西省資源枯竭第一大礦，造成原平經濟多年不振，職工安置好多年都是當地政府的頭當大事。近十多年來，陽泉、大同在全省排位靠后，發展緩慢，都與當地煤炭資源枯竭有很大關系。隨著山西機械化開采強度的進一步加大，礦井衰竭速度加快，預計到2020年，僅5大國有重點煤炭企業將有39處礦井面臨資源枯竭，地方性煤礦將有近1/3的礦井因資源枯竭而閉坑。

　　六、山西煤炭產業的“六型”轉變和“革命興煤”之路

　　去年11月中旬，山西省委書記王儒林提出向市場主導型、清潔低碳型、集約高效型、延伸循環型、生態環保型、安全保障型的“六型”轉變，實現革命興煤，促進山西省煤炭工業健康發展，實現由煤炭大省向煤炭強省的轉變。

　　1. 山西省工業新常態的三大特征

　　一是山西經濟增速在較長一段時間內將低于全國平均水平。其中，結構畸重導致經濟波動相對較大、企業抗風險能力較弱，轉型調整相對較難等問題較為突出；二是能源供需變化將逐步弱化山西省能源基地的地位。當今中國，國家能源戰略布局的西移已成必然，能源供給結構變化、生態環境壓力將嚴重擠占我省煤炭生存空間；三是經濟放緩進一步加劇企業經營風險。我省長期形成的重工業為主、現代制造業相對落后的產業結構將面臨巨大沖擊。

　　2. 煤炭管理體制革命

　　歷經半年調研論證，今年1月26日，山西省印發《關于深化煤

　　炭管理體制改革的意見》，樹立改革的目標：到2017年基本實現煤炭管理體制和管理能力現代化；確定今后三年將從資源配置、項目審批、建設生產、生態治理、安全監管、銷售體制、交易方式、企業改革、權力約束、法治建設、改革推進等重要領域和關鍵環節深化改革。這意味著山西“革命興煤”之路全面開啟。

　　3. 嚴格控制煤炭產能產量增長

　　《關于深化煤炭管理體制改革的意見》明確提出，在2020年前，山西省原則上不再新配置煤炭資源，除“關小上大、減量置換”外，不再審批建設新的煤礦(含露天礦)。

　　山西就貫徹落實《能源發展戰略行動計劃(2014－2020年)》出臺實施意見，明確提出到2020年，山西一次能源生產總量為9億噸標準煤，原煤產量控制在10億噸以內，能源消費總量控制在2.6億噸標準煤左右，煤炭外送量控制在6億噸左右。

　　4. “六型”轉變，革命興煤

　　日前，在山西兩會上，李小鵬省長明確提出，要大力推動煤炭革命，做好煤炭這篇大文章，首先要推動煤炭消費革命，提高省內清潔煤炭消費比例。

　　其次，推動煤炭供給革命，加快建設國家新型綜合能源基地，重點推動建設晉北、晉中、晉東三大煤炭基地，晉北、晉中、晉東三大煤電基地，沁水、河東兩大煤層氣基地，晉北等煤化工基地，大幅提高清潔能源和可再生能源比例。

　　第三，推動煤炭管理革命，按照新出臺的深化煤炭管理體制改革的意見，全面落實煤炭資源稅從價計征改革政策，做好煤焦公路銷售體制改革涉及的企業職工轉崗安置工作，推進煤炭行政審批制度改革和煤炭資源市場化配置，深化煤炭交易方式改革。

　　最后，推動煤炭科技革命，擴大煤炭領域的開放合作，促進煤炭產業向市場主導型、清潔低碳型、集約高效型、延伸循環型、生態環保型、安全保障型轉變。

　　梳理上述產業政策及政府思路，2015年山西煤炭產量或將穩中趨降，煤炭外銷量的提升空間也極為有限，更多的發展空間集中在如何提高省內煤炭的消費量，做好“煤炭就地清潔型轉化利用”這篇大文章，為山西由“煤炭大省”向“煤炭強省”的轉變打好基礎。

　　(本文首發于煤炭研究網)

　　(本文作者介紹：山西智誠達能源咨詢公司總經理)

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