來源：硬AI

　　隨著AI大模型從預訓練階段轉向邏輯推理階段，以ASIC為代表的專用芯片可能將逐步取代以GPU為代表的通用芯片，成為各大AI公司的“新寵”。分析稱，如果博通CEO對ASIC市場的預測準確，未來三年博通ASIC相關的AI業務有望實現每年翻倍增長。

　　上周五晚美股市場驚現“買博通、賣英偉達”：博通（broadcom）股價大漲27%，創下歷史最高單日漲幅，公司市值突破1萬億美元，同時芯片龍頭英偉達股價錄得3.3%的下跌。

　　引爆買盤的導火索來自博通CEO Hock Tan在當天業績會上的大膽預測：2027年市場對定制款AI芯片ASIC的需求規模將達600億至900億美元。

　　有分析指出，這個數據如果實現，意味著未來三年（2025-2027年），博通ASIC相關的AI業務將實現每年翻倍增長，這大幅提升了市場對于ASIC的預期，可能意味著ASIC有望迎來爆發期。

　　數據枯竭、邊際效益遞減……大模型從訓練轉向推理

　　作為AI模型的第一階段，預訓練是個不斷給模型“喂”數據并不斷迭代更新的過程。

　　為了提升模型性能，秉持著數據量、計算量和模型參數量規模越大越好（即Scaling law）的原則，各大科技巨頭紛紛哄搶當前市面上性能最為強悍的英偉達GPU，讓囤積的GPU數量給AI模型效用“做擔保”。

　　然而，高強度、大規模的模型訓練正在“榨干”全球數據庫，并且模型擴展邊際效益遞減的同時算力成本仍然高企，這引發了對AI訓練階段是否已經即將終結的討論。

　　近日，前OpenAI聯合創始人、SSI創始人Ilya Sutskever在NeurIPS 2024大會上發表演講時表示，預訓練時代即將結束，數據作為AI的化石燃料是有限的，目前用于AI預訓練的數據已經達到了峰值。

　　OpenAI大神Noam Brown也于近日回應稱，AI從2019年到現在，難以置信的成就都來自于數據和算力規模的擴大，但大語言模型仍然無法解決像井字棋這樣的簡單問題。

　　隨之而來的問題是：Is Scaling is All you Need？我們真的還需要再消耗更高的成本來訓練更好的AI嗎？

　　外界的目光開始移至AI大模型的下一階段——邏輯推理。

　　作為大模型預訓練的下一階段，邏輯推理是指基于現有大模型，開發AI在各細分垂直領域的應用以實現終端落地。

　　從市面上的大模型產品看，包括谷歌的Gemini 2.0、OpenAI的o1等在內，AI Agent（智能體）目前已經成為了各大公司的主攻方向之一。

　　隨著AI大模型日趨成熟，有觀點認為，以ASIC（專用集成電路）為代表的推理芯片將逐步取代以GPU為代表的訓練芯片，成為各大AI公司的“新寵”。

　　而博通CEO對ASIC市場的樂觀預期在一定程度上印證了外界對AI范式轉向的預期，進而引發了上周五的股價暴漲。

　　ASIC是什么？比GPU更“專一”

　　半導體大致可以分為標準半導體和專用集成電路（ASIC）。標準半導體擁有標準化規格，只要滿足基本要求，就可以應用于任何電子設備，而ASIC則是半導體制造商根據特定產品要求生產的半導體。

　　因此，ASIC一般會被應用于特定設計和制造的設備中，執行必要的功能。

　　AI運算也就由此衍生出兩條路徑：一種是英偉達GPU代表的通用路徑，適合通用高性能計算，另一種是ASIC定制芯片為代表的專用路徑。

　　作為標準半導體成品，GPU在處理大規模并行計算任務時表現出色，但當處理大規模矩陣乘法時，存在內存墻問題，而經過特殊設計的ASIC就可以解決這個問題，一旦大規模量產，ASIC的性價比會更高。

　　簡單來說就是，GPU貴在目前產品成熟、產業鏈成熟，而ASIC的想象力在于更“專一”，并且在處理單個運算任務時能實現更高的處理速度和更低的能耗，因此也更適用于推理端邊緣計算。

　　為科技巨頭定制AI芯片，成了邁威爾和博通的“搖錢樹”

　　由于GPU產能趨緊且價格昂貴，眾多科技巨頭開始加入自研ASIC芯片的隊伍，僅供自家使用。

　　有觀點認為，谷歌是AI ASIC芯片的先驅，因其于2015年發布第一代TPU（ASIC）產品，同樣具有代表性ASIC芯片還包括亞馬遜的Tranium和Inferentia、微軟的Maia、Meta的MTIA以及特斯拉的Dojo等。

　　在自研AI芯片的上游供應鏈上，邁威爾和博通是常年稱霸的兩大制造商。

　　邁威爾的崛起離不開其新領導層的成功戰略。仿佛早有預見般，該公司CEO Matt Murphy自2016年上任以來，趁公司重組之際將公司戰略重心轉向為科技巨頭定制芯片，成功在AI大潮中抓住了機遇。

　　除了谷歌和微軟兩個大客戶，邁威爾還在近期與亞馬遜AWS簽訂了為期5年的合作協議，幫助亞馬遜設計自有AI芯片。業內人士認為，這將助推邁威爾AI定制芯片業務在下一財年實現翻倍增長。

　　作為邁威爾的主要競爭對手，博通同樣擁有谷歌、Meta和字節三家大客戶。

　　有分析預計，到2027-2028年，每家客戶都會達到1年百萬片ASIC的采購規模，隨著第四和第五大客戶也開始快速爬升，這些科技公司的芯片訂制訂單將在未來幾年給博通帶來十分可觀的AI收入。

　　隨著AI大模型進入“下半場”，真正的推理端剛剛開始，關于芯片的又一場鏖戰即將打響。正如博通的CEO Hock Tan此前所預言：

“未來50%的AI Flops（算力）都會是ASIC，甚至CSP（超大規模云計算產商）內部自用100%都將是ASIC”。

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責任編輯：丁文武