去年虧逾3億不良率6連升！華瑞銀行為何在民營(yíng)銀行唯一虧損？| 銀行

　　華瑞銀行去年歸屬于股東的凈利潤(rùn)為虧損3.41億元，營(yíng)業(yè)收入同比降39.41%。2022年末，該行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額也同比下降，不良貸款率則連續(xù)六年升高

　　《投資時(shí)報(bào)》研究員  田文會(huì)

　　上海華瑞銀行股份有限公司（下稱華瑞銀行）去年成為民營(yíng)銀行的“績(jī)差生”，除了市場(chǎng)和大環(huán)境影響，與該行股權(quán)不穩(wěn)定等情況也不無關(guān)系。

　　據(jù)華瑞銀行近日公布的2022年年報(bào)，該行去年?duì)I業(yè)收入同比降39.41%，其中利息凈收入同比下降34.09%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入則繼續(xù)虧損；歸屬于股東的凈利潤(rùn)為虧損3.41億元。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，華瑞銀行去年是19家民營(yíng)銀行中唯一虧損的。

　　2022年末，華瑞銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額也分別同比下降7.73%和7.85%，貸款總額和存款總額分別同比降8.19%和14.45%。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，2022年末，華瑞銀行不良貸款率為1.86%，同比升0.19個(gè)百分點(diǎn)，高于同期商業(yè)銀行整體不良貸款率，且連續(xù)六年上升。 

　　值得注意的是，近一年來，華瑞銀行股權(quán)變動(dòng)相關(guān)活動(dòng)也較多。

　　上海銀保監(jiān)局已批復(fù)同意上海凱泉泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱凱泉泵業(yè)）受讓上海國(guó)大建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱國(guó)大建設(shè)）持有華瑞銀行的11400萬股股份和上海美特斯邦威服飾股份有限公司（下稱美邦服飾，002269.SZ）持有華瑞銀行的30300萬股股份。受讓后，凱泉泵業(yè)將從第四大股東升至第二大股東。且美邦服飾公告涉及該公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已在上海股權(quán)托管登記中心辦理完成過戶。

　　今年初，法院裁定贛商聯(lián)合股份有限公司（下稱贛商聯(lián)合）名下24450萬股華瑞銀行股權(quán)交付該行第一大股東上海均瑤（集團(tuán)）有限公司（下稱均瑤集團(tuán)）全資子公司上海均瑤國(guó)際廣場(chǎng)有限公司（下稱均瑤廣場(chǎng)）抵償。今年2月，相應(yīng)股權(quán)在股權(quán)托管登記中心的過戶登記手續(xù)完成。

　　近一年，華瑞銀行董事長(zhǎng)與行長(zhǎng)也發(fā)生變動(dòng)。吳克照的華瑞銀行行長(zhǎng)任職資格近日獲核準(zhǔn)，2022年7月，曹彤的華瑞銀行董事長(zhǎng)任職資格獲核準(zhǔn)。

　　據(jù)華瑞銀行2022年年報(bào)，該行戰(zhàn)略目標(biāo)為“聚焦普惠金融，建設(shè)獨(dú)具特色的數(shù)字化智慧銀行”。上述股權(quán)變動(dòng)以及行長(zhǎng)和董事長(zhǎng)變動(dòng)是否對(duì)華瑞銀行戰(zhàn)略目標(biāo)產(chǎn)生影響，值得關(guān)注。

　　《投資時(shí)報(bào)》就業(yè)績(jī)下降、不良升高、股權(quán)變動(dòng)等問題向華瑞銀行發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

　　去年虧逾3億元

　　2022年商業(yè)銀行整體業(yè)績(jī)?nèi)〉昧苏鲩L(zhǎng)，且民營(yíng)銀行總的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，而華瑞銀行卻出現(xiàn)虧損。

　　據(jù)華瑞銀行2022年年報(bào)，當(dāng)年該行歸屬于股東的凈利潤(rùn)為-3.41億元，上年為2.23億元；營(yíng)業(yè)收入為9.7億元，同比降39.41%；營(yíng)業(yè)支出為14.56億元，同比增7.93%。在營(yíng)收大幅下降的同時(shí)，營(yíng)業(yè)支出卻仍然上升，這造成了華瑞銀行當(dāng)年虧損。

　　華瑞銀行當(dāng)年凈利潤(rùn)表現(xiàn)與行業(yè)相去較遠(yuǎn)。2022年，商業(yè)銀行整體凈利潤(rùn)同比增5.44%，民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)同比增29.41%。

　　華瑞銀行稱，疫情期間居民出行消費(fèi)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)金融需求疲軟，導(dǎo)致貸款規(guī)模下降，同時(shí)息差水平因降息降準(zhǔn)和存貸市場(chǎng)利率普遍走低而收窄。在此不可抗力的特殊階段，經(jīng)營(yíng)管理面臨挑戰(zhàn)，經(jīng)營(yíng)效益受到一定影響。

　　華瑞銀行2022年?duì)I業(yè)收入中，利息凈收入同比下降34.09%。與利息凈收入下降相應(yīng)，2022年華瑞銀行凈息差為2.95%，同比下降1.37%。

　　2022年，華瑞銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為-2.87億元，上年為-3.5億元。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金收入為0.37億元，同比大降77.05%；手續(xù)費(fèi)及傭金支出為3.24億元，同比減少36.51%。手續(xù)費(fèi)及傭金收入降速更快。

　　華瑞銀行2022年?duì)I業(yè)支出增長(zhǎng)主要來源于信用減值損失。該行當(dāng)年信用減值損失為9.51億元，同比增32.28%。其中，貸款減值損失為7.3億元，同比增5.5%；債權(quán)投資減值損失為2.11億元，同比大增717.39%。

　　與業(yè)績(jī)下降相應(yīng)，華瑞銀行2022年資產(chǎn)和負(fù)債也都下降。

　　2022年末，華瑞銀行資產(chǎn)總額為423.77億元，同比降7.73%；負(fù)債總額為383.07億元，同比降7.85%。資產(chǎn)中，貸款總額同比降8.19%，其中公司貸款同比下降32.98%，個(gè)人貸款同比上升25.09%。負(fù)債中，存款總額同比降14.45%。

　　華瑞銀行資產(chǎn)質(zhì)量也不如人意。2022年末，該行不良貸款率為1.86%，同比升0.19個(gè)百分點(diǎn)，高于同期商業(yè)銀行整體不良貸款率1.63%及民營(yíng)銀行不良貸款率1.52%，且連續(xù)六年上升。2016年末—2021年末，該行不良貸款率分別為0.00%、0.05%、0.69%、1.03%、1.44%、1.67%。

　　股權(quán)相關(guān)變動(dòng)頻繁

　　近一年來，華瑞銀行涉及股權(quán)方面的變動(dòng)也較多，同時(shí)董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)也發(fā)生變動(dòng)，這不可避免給該行公司治理帶來影響。

　　華瑞銀行2022年年報(bào)顯示，該行于今年3月30日正式收到上海銀保監(jiān)局《關(guān)于同意上海華瑞銀行股權(quán)變更的批復(fù)》，該批復(fù)同意凱泉泵業(yè)受讓國(guó)大建設(shè)持有華瑞銀行的11400萬股股份和美邦服飾持有華瑞銀行的30300萬股股份。

　　國(guó)大建設(shè)、美邦服飾、凱泉泵業(yè)都是華瑞銀行發(fā)起人股東。華瑞銀行2022年年報(bào)顯示，美邦服飾、凱泉泵業(yè)、國(guó)大建設(shè)分別是該行第二、第四（并列）、第六（并列）大股東。

　　國(guó)大建設(shè)、美邦服飾因各自公司經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)協(xié)商，分別決定將其所持有的華瑞銀行部分股份轉(zhuǎn)讓給凱泉泵業(yè)。受讓后，凱泉泵業(yè)共持有華瑞銀行66150萬股股份，持股比例升至22.05%，成為華瑞銀行第二大股東。美邦服飾持股比例降至4.9%，國(guó)大建設(shè)持股比例降至1%。

　　據(jù)美邦服飾4月13日公告，今年4月11日，該公司與凱泉泵業(yè)在上海股權(quán)托管登記中心辦理完成此次交易標(biāo)的股份的變更登記手續(xù)，并收到過戶業(yè)務(wù)憑證。

　　華瑞銀行稱，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)一步優(yōu)化了華瑞銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于該行股權(quán)的穩(wěn)定和銀行的未來可持續(xù)發(fā)展。華瑞銀行將繼續(xù)加強(qiáng)股權(quán)管理，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制股東關(guān)聯(lián)交易，完善公司治理與內(nèi)部控制機(jī)制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

　　除了通過協(xié)商的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，華瑞銀行還發(fā)生了因司法拍賣導(dǎo)致的股權(quán)被動(dòng)轉(zhuǎn)讓。

　　今年1月6日，上海市徐匯區(qū)人民法院出具《執(zhí)行裁定書》，裁定贛商聯(lián)合名下24450萬股華瑞銀行股權(quán)交付均瑤廣場(chǎng)抵償。均瑤廣場(chǎng)已于今年2月17日在上海股權(quán)托管登記中心完成了相應(yīng)股權(quán)的過戶登記手續(xù)。

　　此前，因贛商聯(lián)合保證人均瑤廣場(chǎng)代為償還其在華瑞銀行的借款，均瑤廣場(chǎng)向上海市徐匯區(qū)人民法院申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)其擔(dān)保物權(quán)，要求拍賣贛商聯(lián)合名下24450萬股華瑞銀行股權(quán)。該法院先后于2022年6月和9月在網(wǎng)上發(fā)布拍賣公告，由于無人出價(jià)流拍。

　　工商信息顯示，均瑤廣場(chǎng)全資股東為均瑤集團(tuán)。華瑞銀行2022年年報(bào)顯示，均瑤集團(tuán)為華瑞銀行第一大股東，持股比例為30%。贛商聯(lián)合為該行并列第四大股東，持股數(shù)為24450萬股，持股比例為8.15%。

　　上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，均瑤集團(tuán)直接和間接持有華瑞銀行股權(quán)比例達(dá)到38.15%，贛商聯(lián)合則失去華瑞銀行股權(quán)。

　　不過，民營(yíng)銀行實(shí)操中，單一股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持股比例一般不超過30%。均瑤廣場(chǎng)接手的這部分股權(quán)可能仍會(huì)面臨這一問題。

　　而且，華瑞銀行成立時(shí)就曾受此考驗(yàn)。2014年12月25日，大東方（600327.SH）公告，該公司參與“上海華瑞銀行股份有限公司”發(fā)起設(shè)立的申報(bào)，未能獲得有關(guān)部門的最終審批。該公司判斷將不再具備參與發(fā)起設(shè)立“上海華瑞銀行股份有限公司”的條件。當(dāng)時(shí)有報(bào)道稱，原因可能是大東方的控股股東江蘇無錫商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司的控股股東是均瑤集團(tuán)，均瑤集團(tuán)直接間接持有華瑞銀行股權(quán)比例超過30%。

　　除了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，華瑞銀行還有主要股東出質(zhì)銀行股權(quán)的情況。

　　2022年，上海建之橋企業(yè)發(fā)展有限公司將其持有的華瑞銀行股份19500萬股進(jìn)行質(zhì)押，質(zhì)押股份占其所持股份總額的比例為100%。華瑞銀行按照監(jiān)管規(guī)定限制該股東在股東大會(huì)及派駐董事在董事會(huì)上的表決權(quán)。

　　不僅股權(quán)不穩(wěn)定，近一年，華瑞銀行董事長(zhǎng)與行長(zhǎng)也發(fā)生變動(dòng)。

　　今年5月6日，華瑞銀行公告收到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局出具的批復(fù)，核準(zhǔn)吳克照該行行長(zhǎng)任職資格。自核準(zhǔn)之日起，吳克照就任該行行長(zhǎng)。

　　2022年8月1日，華瑞銀行公告，2022年7月26日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局出具批復(fù)，核準(zhǔn)曹彤華瑞銀行董事、董事長(zhǎng)任職資格。自核準(zhǔn)之日起，曹彤就任該行董事長(zhǎng)。

　　華瑞銀行2022年部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：華瑞銀行2022年年報(bào)

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責(zé)任編輯：宋源珺