轉自：中國證券報

　　當地時間3月9日，美股三大指數全部下跌，美國四大銀行蒸發了470億美元的市值。

　　美國總統拜登公布2024財年預算，總規模近6.9萬億美元，向富裕人群和企業加稅以及向醫藥巨頭、原油巨頭“開火”，成為預算案中引人關注的兩大要點。拜登政府在預算案中明確預期當前財年經濟增速將顯著放緩，失業率上行則更多從年底開始反映。

　　周五美國2月非農就業報告將公布，包括花旗在內的許多機構預計數據將帶來驚喜。分析師認為，只要就業市場稍微走強，就可能觸發美聯儲恢復大幅加息動作。

　　美股銀行股、科技股大跌

　　四大銀行市值縮水470億美元

　　當地時間3月9日，美股大幅收跌，銀行股與科技股領跌。Wind數據顯示，截至收盤，道指跌1.66%報32254.86點，標普500指數跌1.85%報3918.32點，納指跌2.05%報11338.36點。

來源：Wind

　　銀行股領跌，標普500銀行指數暴跌近6%，創下兩年多來最大單日跌幅。截至收盤，美國四大銀行在周四的交易中損失了470億美元的市值。其中，摩根大通股價下跌近6%，市值損失約200億美元；美國銀行跌6.1%，市值損失大約150億美元；富國銀行跌6.1%，市值減少85億美元；花旗集團跌4.1%，市值減少30億美元。

　　熱門中概股多數下跌，天美生物跌29.5%，趣頭條跌11.31%，京東跌11.28%，樂信跌11.07%，金山云跌11.04%。蘑菇街漲13.04%，逸仙電商漲3.79%。新能源汽車股全線走低，蔚來跌4.14%，小鵬汽車跌1.72%，理想汽車跌3.86%。

　　歐洲主要股指多數收跌，Wind數據顯示，截至收盤，德國DAX指數漲0.01%報15633.21點，法國CAC40指數跌0.12%報7315.88點，英國富時100指數跌0.63%報7879.98點，意大利富時MIB指數跌0.72%報27710.53點，歐洲斯托克600指數跌0.22%報459.98點，歐元區斯托克50指數跌0.05%報4286.12點。

來源：Wind

　　大宗商品方面，國際金銀價格小幅上漲。截至收盤，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲16美元，漲幅為0.9%，收于每盎司1834.60美元。當天，5月交割的白銀期貨價格上漲1.4美分，收于每盎司20.165美元，漲幅為0.07%。

　　國際油價跌逾1%。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格下跌94美分，跌幅為1.2%，收于每桶75.72美元。

　　當前看，擾動市場的主要因素是，市場繼續評估鮑威爾有關終端利率可能高于預期的鷹派評論，并等待可能對美聯儲下次利率決定產生重大影響的非農就業數據。

　　拜登公布2024財年預算

　　總規模近6.9萬億美元

　　當地時間3月9日，美國總統拜登發布2024財年預算，預算總規模接近6.9萬億美元。據報道，拜登的預算方案旨在10年內將赤字削減3萬億美元，并尋求對億萬富翁采取25%的最低稅率，投資資本利得稅率從20%提高近一倍至39.6%，并提高企業和美國富人的所得稅。分析師認為，該預算方案可能成為“債務爆雷”的導火索。

　　從總數來看，白宮為今年10月開始的2024財年提出了近6.88萬億美元預算總數，較當前財年的6.37萬億美元進一步上升；其中防衛開支從8000億美元提高至8850億美元（其中國防部預算8420億美元，包含60億美元援烏支出），聯邦社保和醫保支出進一步提升，而聯邦醫療補助則有所下降。分析人士指出，算上節節攀升的利息支出，即便拜登一直在宣傳減少赤字的努力，美國政府未來十年每年的財政虧空大致都會在1.5萬-2萬億美元之間。

　　從預算案要點看，兩方面引人關注。一是向富裕人群和企業加稅。通過向高收入人群增稅，拜登政府預計，原本將在2028年面臨支付困難的聯邦醫保，能因此獲得額外25年的喘息時間。同時還能為胰島素、慢性病仿制藥設置每月支出上限。二是向醫藥巨頭、原油巨頭“開火”。基于《通脹縮減法案》賦予的聯邦醫保集采談判權力，該預算案還將擴大聯邦醫保可選擇集采的藥物范圍，以及加快談判流程。拜登政府同時提出取消數十億美元的美國油氣公司稅務補貼，和有利于“持續炒房”的房地產特別稅務補貼項目。此外，拜登政府還提議堵上利用加密貨幣虧損降低稅負的漏洞。

　　拜登政府在預算案的經濟預期章節中，明確預期當前財年經濟增速將顯著放緩，失業率上行則更多從年底開始反映。

　　非農數據來襲

　　美聯儲大幅加息成定局？

　　投資者等待關于美國經濟狀況的更多消息，其中包括周五的美國2月非農就業報告。經濟學家平均預期2月非農就業人數將增加22.5萬。

　　鑒于1月份的非農就業數字出現井噴式的增長，包括花旗在內的許多機構預計周五的2月非農就業數字也將帶來積極的驚喜。

　　美聯儲主席鮑威爾表示，恢復大幅加息不僅取決于周五的就業報告，但經濟學家認為，只要就業市場稍微走強就足夠了。

　　根據芝商所的“美聯儲觀察”工具，市場預測該行在3月22日加息50個基點的概率已經超過八成。Main Street Research首席投資官James Demmert表示：“市場終于意識到，利率上升將繼續存在，短期內美聯儲政策轉向的想法只是一廂情愿的幻想。”

　　全球最大對沖基金橋水繼續看好中國資產

　　“相對于你能買到的幾乎所有資產，中國資產提供了顯著的多元化。這絕對是一種分散投資的做法，投資者應該非常認真地看待。”剛上任不久的全球最大對沖基金公司橋水基金（Bridgewater Associates）聯合首席投資官Karen Karniol-Tambour重申了對中國市場投資潛力的認可。

　　Karen Karniol-Tambour表示，隨著美聯儲繼續加息以對抗通脹，投資者應該在美國以外尋找投資機會，尤其是中國。

　　就在Karniol-Tambour接受采訪的前一天，鮑威爾在美國參議院銀行委員會主題為“半年度貨幣政策報告”的聽證會上作證，警告稱美聯儲政策利率水平和通脹壓力均可能高于政策制定者此前的預期。

　　“我認為鮑威爾別無選擇。”Karniol-Tambour在談到加息時表示，“在他任內，他不能讓通脹失控。”

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責任編輯：李園