盡管今年全球資本市場IPO步伐放緩,但第三季度港股IPO逆勢提速,進入四季度這一趨勢仍然在延續(xù),內(nèi)地企業(yè)赴港上市速度加快。10月6日以來,先后有中創(chuàng)新航、艾美疫苗 、健世科技-B等四只新股上市,而潤歌互動和飛天云動也將分別于10月17日、18日在香港主板上市。不僅如此,“小熊U租”母公司凌雄科技、巨子生物等先后通過港交所上市聆訊,多家公司也先后遞交了招股書。
針對近期港股IPO加速現(xiàn)象,有港股基金經(jīng)理坦言,雖然數(shù)量多,但大部分都是小市值公司,質(zhì)量參差不齊,“丐版IPO”公司也不少,由于港股總體的市場波動非常大,很多打新的資金仍處觀望狀態(tài)。
多家公司相繼啟動赴港上市
10月10日,BOSS直聘向港交所遞交了雙重主要上市申請。此次上市由摩根士丹利、高盛擔任聯(lián)席保薦人。2021年6月11日,BOSS直聘登陸納斯達克,股票代碼BZ。機構(gòu)披露的持倉報告綜合顯示,2022年二季度百家機構(gòu)增持BOSS直聘,包括T.Rowe Price(普信集團)、UBS AM(瑞銀資產(chǎn)管理公司)、Tiger Global(老虎環(huán)球基金)、J.P. Morgan AM(摩根資產(chǎn)管理)等。
年初至今,貝殼、理想汽車等多家公司已成功在香港完成雙重主要上市。市場普遍認為,雙重主要上市有利于上市公司更好地應對當前充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境;也有利于讓更多的中國用戶、投資人,以更多元的方式參與中國科技企業(yè)發(fā)展。
上海多寧生物科技股份有限公司(以下簡稱“多寧生物”)也在近期向港交所遞交招股書,摩根士丹利、美銀證券和華泰國際為聯(lián)席保薦人。多寧生物深耕于生命科學行業(yè),主要提供生物工藝解決方案和實驗室產(chǎn)品及服務,涵蓋生物制藥行業(yè)從藥物發(fā)現(xiàn)到商業(yè)化的各個環(huán)節(jié)。
數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,多寧生物收入分別為9971.5萬元、1.93億元、5.96億元,2020年至2021年增長率分別為93.81%、208.45%。今年上半年,多寧生物收入2.72億元,比去年同期增長55.68%。
而前期已經(jīng)遞表的公司也加快通過聆訊。10月9日,巨子生物通過港交所上市聆訊,高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人。據(jù)弗若斯特沙利文資料,巨子生物是2021年中國第二大專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品公司,公司旗下的旗艦品牌可麗金和可復美在2021年分別實現(xiàn)零售額29億元、27億元,成為中國專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品行業(yè)第三、第四暢銷品牌。在巨大的市場規(guī)模面前,巨子生物曾經(jīng)遭到一級市場瘋搶,其背后站著高瓴、CPE源峰、君聯(lián)資本、鼎暉投資、中金資本、黑蟻資本、高榕資本等一眾知名機構(gòu)。
10月7日,港交所披露,凌雄科技集團有限公司(簡稱:凌雄科技)通過港交所上市聆訊,海通國際為其獨家保薦人。根據(jù)灼識咨詢的資料, 凌雄科技是一家設備全生命周期管理解決方案供應商,從事向(其中包括)IT設備經(jīng)銷商銷售翻新淘汰IT設備,及向中小企業(yè)提供設備及IT技術(shù)訂閱服務。凌雄科技旗下最知名業(yè)務為小熊U租。
凌雄科技在2018年正式推出了小熊U租之后,便受到資本市場關(guān)注,背后明星機構(gòu)云集。公開資料顯示,小熊U租先后完成了八輪融資。其A輪融資更是高達億元級,其投資方不僅有京東、騰訊這樣的戰(zhàn)略投資者,還有多輪加注的達晨創(chuàng)投以及前海長城、國家中小企業(yè)發(fā)展基金和東方富海等基金。
三季度港股IPO逆勢提速
畢馬威中國最新發(fā)布的報告顯示,2022年前三季度全球IPO市場上市宗數(shù)及募資總額分別下跌42%及60%。港股前三季度募資總額雖然同比下滑76%,實現(xiàn)51宗IPO項目上市,募資總額約為691億港元(約629億元),但其中在第三季度逆勢回升,實現(xiàn)27宗IPO項目上市,共籌得513億港元(約467億元),是2022年前兩個季度募資總額的近三倍。
畢馬威中國資本市場及執(zhí)業(yè)技術(shù)主管合伙人劉國賢在接受媒體采訪時表示,今年以來,通脹、加息和地緣沖突等因素導致全球資本市場IPO進程放緩,不確定性因素還會在短期內(nèi)持續(xù)。很多企業(yè)對于上市計劃采取觀望態(tài)度,導致部分IPO項目因此被推遲。隨著不確定性因素逐步消退,香港IPO市場活躍度將提升,延續(xù)第三季度的增長勢頭。
安信國際最新研報指出,在總體發(fā)行情況上,港股前三季共49家上市,中資企業(yè)占絕大多數(shù)。從行業(yè)分布來看,49家上市公司里醫(yī)療類公司12家,占了大多數(shù),科技/軟件類共10家,物業(yè)類6家,消費類4家,工業(yè)類3家,SPAC公司4家,其他礦物類2家;從發(fā)行規(guī)模來看,中國中免和天齊鋰業(yè)分別以募資162.36億港元和134.58億港元排第一和第二,募資額低于10億港元的IPO項目最多,達36家;而認購倍數(shù)最高的為數(shù)科集團獲151.3倍;上市首日表現(xiàn)最好的是中國石墨,首日漲幅143.08%。
有港股基金經(jīng)理透露,近期他們也在籌備一只新的基金參與港股新股市場,此前也打新了一些新股,在暗盤表現(xiàn)不錯賣掉一些,剩下的首日上漲就賣了。“但是這種新股太少了,以港股今年的行情,疊加市場和行業(yè)等綜合因素,港股打新還是要慎重選擇,近期的標的我們都暫時不考慮參與,未來視整體行情再做決定。”他說。
責任編輯:凌辰 SF179
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