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北京時間2月13日，高瓴資本向美國證券交易委員會（SEC）提交了2020年四季度末的美股持倉情況。四季度，高瓴繼續加大對醫藥醫療賽道的投資，進一步夯實了在醫藥醫療領域的領先地位，同時清空了多只新能源車股票和互聯網巨頭阿里巴巴。
全球最大對沖基金橋水基金2月12日也向SEC提交了四季度持倉情況。數據顯示，在部分股票上，橋水的操作與高瓴正好相反。例如，阿里巴巴被高瓴清空，卻被橋水加倉。蔚來汽車被高瓴清空，也被橋水加倉。
高瓴重倉中國
加大醫藥醫療領域投資力度
數據顯示，高瓴在美股市場持有95家公司的股票，總市值約為125.78億美元（折合812億元人民幣），持股較為集中，前10大重倉股組合占比達64.34%。醫藥醫療、硬科技、云計算、消費仍舊是重點投資行業。
持倉數據顯示，中概股依舊是其最重要的投資布局。高瓴持有的95家公司中，從持有市值來看，中概股占比超60%。其中，拼多多、百濟神州、京東、愛奇藝、泰邦生物、嗶哩嗶哩等一直是高瓴長期重倉持有的公司。
高瓴美股前25大重倉信息來源：根據SEC信息披露整理
在高瓴持倉的95家公司中，醫藥醫療領域的企業超過了一半。在高瓴四季度新進與增持的28家企業中，15家都是生物制藥領域的企業。其中，高瓴連續加注百濟神州8次，在此次四季度持倉數據中，百濟神州的持有市值繼續排在第2位。
據了解，高瓴已在全球范圍內完成了生物醫藥、醫療器械、醫療服務、醫藥外包、醫藥零售等領域的完整布局，累計投資了200多家企業，其中中國企業超過100家，總投資額近2000億元人民幣。
高瓴加注云計算等硬科技投資
四季度，高瓴持續加注企業服務賽道下云計算、硬科技的投資。
萬國數據是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商。截至去年四季度末，高瓴持有萬國數據314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位。同樣，專注于數據倉庫云服務的雪花控股也是高瓴的重要配置對象。
此外，高瓴在四季度增持了賽富時，目前在高瓴美股持倉中排在第16位。賽富時為行業的服務提供商，旨在為企業提供擁有易用性、集成度、效率和可見性更高的軟件。
高瓴清空的13家公司信息來源：根據SEC信息披露整理
四季度，高瓴清空了13家公司，包括阿里巴巴和小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車。四季度新能源車經歷了階段性高漲，截至去年12月31日，理想汽車、小鵬汽車、蔚來三家公司的股價相對于三季度末，漲幅分別高達66%、113%和130%。考慮到高瓴上市前就投資了小鵬汽車，在IPO發行時認購了理想汽車，清空新能源車預計已斬獲可觀收益。
不過，高瓴方面表示，持續看好新能源產業鏈上、中游的新材料和電池等領域。高瓴重倉投資了A股的隆基股份、通威股份、寧德時代、恩捷股份和港股的信義能源等光伏和鋰電企業。
高瓴創始人張磊今年1月在亞洲金融論壇中明確表示，后疫情時代，醫療產業仍將是高瓴未來重點發力的對象，云科技、企業服務也是未來的投資方向。
橋水加倉阿里巴巴和
蔚來汽車等中概股
2月12日晚間，全球最大的對沖基金橋水基金向美國證券交易委員會SEC提交了2020年四季度末的美股持倉報告。
報告顯示，截至四季度末，橋水基金美股持倉市值為115.55億美元，較前一個季度的83.15億美元，有所上升。前十大重倉股占組合的42.67%。四季度，橋水基金美股組合中新進169只股票，增持233只股票，清空74只股票，減持122只股票。
橋水的美股重倉股信息來源：根據SEC信息整理
橋水基金截至2020年的管理規模約為1400億美元。其中，美股持倉僅為115.55億美元。
四季度美股持倉的調整主要有兩方面特點：一是增持消費。四季度增持的消費股包括沃爾瑪、寶潔、可口可樂，強生、百事可樂、開市樂、麥當勞等。二是增持中概股，四季度增持阿里巴巴，按股份變化數計，增持幅度為19%；增持拼多多，幅度達29%。此外，四季度橋水基金還增持了造車新勢力蔚來汽車24%。
值得注意的是，盡管加倉了中概股，ishares安碩中國大盤ETF卻遭減持，表明橋水對中國的布局或許更具選擇性。
增持消費、增持中概股可能表明其看好中美經濟復蘇帶來的投資機遇。此外，橋水基金大幅減持了黃金。前十大重倉股中，兩只黃金ETF均遭到減持，其中GLD更是被減持了45%。
1月，全球最大對沖基金橋水基金創始人達利歐在接受英國《金融時報》采訪時說，2020年對中國金融市場而言意義重大，新冠疫情危機凸顯中國經濟出色表現，促使大量投資流入中國。
整體上，高瓴資本、橋水基金雖不謀而合加倉中國，二者卻在部分新能源車部分股票上反向而行，誰的選擇更正確？靜待市場揭曉答案。
編輯：彭勇 鄭雅爍
責任編輯：戚琦琦
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