12月19日，陜國投北京財富中心走進青島市陜西商會舉辦“守富有道，陜啟未來”投資者教育活動。商會會長李淳樸出席并致歡迎詞，到場陜西籍企業(yè)家二十余人，活動得到商會的高度認可和支持，現(xiàn)場交流氛圍濃厚，互動熱烈。

本次沙龍分為三大主題分享和現(xiàn)場答疑討論環(huán)節(jié)，活動前期準備和活動現(xiàn)場都得到了財富管理事業(yè)群領導的大力支持和資產(chǎn)管理事業(yè)群、家族信托業(yè)務管理部相關人員的專業(yè)賦能。資產(chǎn)管理事業(yè)群組合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理韋巍通過近期的財富管理熱點和市場形勢展開分析，對大類資產(chǎn)進行了回顧和展望，為投資人篩選管理人精品貨架以及通過FOF組合主動管理產(chǎn)品，同時他表示將秉承“科學、客觀、前瞻”的理念，通過專業(yè)化、精細化和科學化的投資方法為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值。財富管理事業(yè)群家族信托業(yè)務管理部白麗群通過形象生動的高凈值客戶案例分享，對比了家庭信托在財富傳承和法定繼承、贈與、壽險等工具的區(qū)別，詳細介紹了家庭信托的委托人受益人、設立起點、期限、投資范圍等要素，讓參加沙龍的客戶更加了解家庭信托在財富傳承中的重要性和優(yōu)勢。沙龍活動還邀請到山東文康律師事務所的韓鵬律師在現(xiàn)場分享新《公司法》對財富傳承的新要求以及企業(yè)家在財富傳承中面臨的問題和風險，進一步提出未雨綢繆提前規(guī)劃的必要性。在沙龍面對面交流中，北京財富中心向客戶重點介紹了陜國投“攜手同行四十載，感恩有禮謝相伴”的客戶福利和權(quán)益活動，得到現(xiàn)場客戶的一致好評。

北京財富中心致力于幫助投資者樹立正確的投資理念，提升金融素養(yǎng)，進行合理的資產(chǎn)配置。本次活動以走進陜西商會為契機，與商會的領導及會員企業(yè)家們保持良好的溝通和互動。未來北京財富中心將繼續(xù)擴大在商會的影響力，為高凈值客戶的家族財富管理和傳承保駕護航，同時為公司財富管理轉(zhuǎn)型貢獻力量！

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP