萬億自動駕駛，需要中國方案
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文/冷澤林
來源：光子星球 （ID:TMTweb)
8月18日，百度世界大會召開，AI業務再次占據C位。會上發布的全球首款L5級自動駕駛“汽車機器人”與全民無人車出行平臺“蘿卜快跑”成為行業關注焦點。
自動駕駛不僅在百度內部的優先度在不斷拔高，縱觀行業，今年以來該賽道的玩家都無一例外駛入快車道，相關商業模式因此逐漸清晰。
除百度之外，阿里構筑車聯網底層技術能力，騰訊“生態車聯網”初現端倪，華為“軟硬兼施”。此外，像造車新勢力、小馬智行以及剛剛完成新一輪融資的輕舟智行等垂直行業者，也不斷涌入賽道。
與此同時，市場分析機構IHS Markit近日發布了《中國自動駕駛市場和未來出行市場展望》（下文簡稱“展望”）報告，這是獨立第三方機構首次預判國內市場趨勢。
該報告認為，搭載L2+和L3級自動駕駛功能的新車銷量在2025年將達到50%以上，2030年將達到70%以上。彼時，搭載L4級自動駕駛功能的新車銷量占比將達到20%。換句話說，自動駕駛市場距離我們并不遙遠。
隨著自動駕駛技術滲透率提升與私家車進一步普及，上述機構預測共享出行市場規模將在2030年達到2.25萬億元人民幣，年復合增長率為20%-28%。
雖然市場潛力巨大，不過以Robotaxi為代表的延伸產業，最終很可能只會是巨頭盤中餐。
由于技術成本高、服務模式多樣化、資本投入不同和客戶群體規模效應差異，自動駕駛延伸出的多種商業場景門檻極高，IHS預計最終可能形成2-3家服務商。
在各方魚貫而入之下，有必要討論自動駕駛市場的商業模式與價值潛力。
既To B又To C
自動駕駛正引發新一輪創業潮，今年以來，投資人黃明明持續在朋友圈分享所投資的多家初創企業。
光是8月以來，至少有三家初創企業完成了新一輪融資，這只是資本涌入的冰山一角。今年以來發生了至少50起投融資，超700億資金打到了自動駕駛企業的賬戶上。
商業模式決定天花板。
自動駕駛的商業價值遠非目前所看到的硬件與軟件層面，實際上擁有更廣闊的市場，從目前的來看，包括傳統汽車更新換代、垂直行業的技術服務、無人車出行服務三大領域。
據公安部統計，去年全年國內機動車保有量達3.72億輛，機動車駕駛人達4.56億，新能源汽車保有量僅為492萬輛，占汽車總量的1.75%，且連續三年增量超過百萬。能源迭代與智能化幾乎同步進行，在共力助推下，行業迎來史無前例的繁榮。
相比能源迭代，當前智能化的市場滲透率還有很大上升空間。
IHS在《展望》中提到，今年SAE級別中，超半數為L0級，其余為L1與L2級，L3與L4級市場還處于空白狀態，足見其前景廣闊。
截圖來自IHS Markit《中國自動駕駛市場和未來出行市場展望》 任何一次能源與技術迭代都將帶來新的商業模式，更何況是新能源與智能化同步進行。目前，至少有兩大模式相對清晰，一個是面向車企提供技術服務，另一個則是以Robotaxi為代表的“無人車出行”。
外界不止一次將手機智能化類比新造車，照此說法，車企也有軟件與技術需求，一如手機廠商需要安卓、各類驅動以及應用生態一樣，智能化很可能催生出下一個萬億級市場。
至少目前已讓硬件領域空前繁榮。
“蔚小理”剛剛擺脫生死線，傳統車企聯手互聯網巨頭卷土重來，再到腰部新勢力抬頭，今年以來新造車熱鬧非凡。能源革命讓寧德時代、天齊鋰業、贛鋒鋰業等上游產業鏈價值陡增，當一輛輛電動車走到線下時，智能化進程卻并不順利。
首先便是用戶教育不夠，比如李想近日在朋友圈反思自動駕駛評級不夠“接地氣”，一些企業有意無意間混淆輔助駕駛與自動駕駛的邊界。其次，在靜態識別、夜間、雨天等場景下，自動駕駛技術還有很大進步空間。最后，技術服務商如何打動傳統車廠也是一大問題。
傳統車企并沒有想象中那么被動，于是一些小的技術服務商只能依靠單一產品牽頭，撬動車企。像與騰訊、長城汽車聯合的仙豆智能，高度依賴三方合作，商業模式方面，單純賣解決方案根本無法盈利。仙豆智能一位產品經理坦誠道：“未來更多靠服務與運營體系去支撐商業模式”。
“傳統造車很多技術指標是可以量化的，比如剎車距離，但智能化有很多指標難以量化，比如情感化語音交互、無感face ID登陸、通過車載系統完成支付等等”。大量非標功能存在，使得技術服務商需要耐心與實力打動車企。
無論傳統車企是否接受，自動駕駛正在讓業態發生變化，例如共享出行市場，時至今日，全國多地商業化案例層出不窮。百度無人車出行已在北京、長沙、滄州、廣州等地運營。滴滴在上海也有部署。
這里需要強調一下，L4自動駕駛在C端售賣車輛搭載情況主要受限于成本因素，有賴于政府出臺更多激勵措施。但L4在無人車出行市場的滲透不會是問題。百度預計，2025年Apollo無人出行成本會低于網約車，也側面說明L4在無人車出行市場的可行性。
作為共享出行巨頭，滴滴不愿坐實智能化讓自己走下舞臺。去年滴滴與比亞迪合作，推出“專門為共享出行而生”的D1，今年4月落地上海后，預計全年將累計投放1萬輛。
滴滴重點在上海布局，尋求單點突破。百度則尋求全面鋪開，先后在長沙、滄州、北京等多地開展自動駕駛運營，兩家都有加速規模化與商業化的苗頭。
倒是一度被寄予厚望的小馬智行，反而因赴美IPO受挫，資金不濟，轉向卡車領域，側面印證了面向消費者的Robotaxi很難“殺出程咬金”，只會是那些有資金、技術、流量的巨頭才能介入。
初創企業仙豆智能大本營在上海，在北京有專門的AI團隊，一位高管告訴光子星球，“北、上的競爭相當激烈，入局者像滴滴，最近都在打搶人大戰”。
綜上，可以肯定的是自動駕駛的商業模式不止受益于能源變革，而且還同時具有To B（面向車企提供技術與應用服務）與To C（共享無人運營）兩個潛在市場。
爭搶下個萬億級市
由于自動駕駛的落地場景越來越多，圍繞其展開的商業模式日漸清晰，機構給出的市場預判也水漲船高。
科爾尼之前預計2030年全球自動駕駛的市場規模達2800億美元，旋即羅蘭貝格則將之調高到5000億美元，再到本次IHS針對中國市場的展望，2030年僅Robotaxi市場規模達2.25萬億，占整個共享出行市場60%以上。這也意味著，未來出行市場將轉向無人車服務場景。
截圖來自IHS Markit《中國自動駕駛市場和未來出行市場展望》 自動駕駛到底有多大的市場潛力？單是能源迭代引發的換車潮，便至少數千億。在B端，如果將手機與汽車類比，那么車載系統或許也會孕育出車載的谷歌與蘋果，相關應用的市場規模可以類比移動應用市場。
世界大會現場，百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群總經理李震宇表示：“自動駕駛能力已經成為智能汽車的決勝高地。”目前百度Apollo領航輔助駕駛ANP產品和自主泊車AVP產品，已實現從行車域到泊車域的全覆蓋。
在C端，根據艾媒測算，在疫情之前，2019年國內網約車市場規模約為3080億元，Robotaxi一旦成熟，市場規模還將進一步增加。主要原因是自動駕駛將讓這個勞動密集市場變為技術密集型市場，運力將得到完全釋放，不存在晝夜差異。
在機構發現市場規模與日俱增之時，巨頭同樣看到了自動駕駛的商業價值。
在資本助推下，造車是當前競爭最為激烈的市場，大概都將車空間視為一個線下入口之一，那些在移動互聯網下半場汲汲營營的巨頭們，看到了新的機遇。有失意移動生態者，有成熟于網約車者，更有平移生態與商業模式者。
百度布局早，相對跑得快一點。在牌照數、測試路程、專利數上完成了可觀積累。值得一提的是，自動駕駛技術平臺Apollo開源的目的，其實是希望迅速培育生態。
百度想快，滴滴又何嘗甘于人后，其入局的原因很簡單：網約車智能化將危及現有地位。實際上滴滴是受益于智能化的一方，不僅能跳出司機資源爭奪，還能籍此降低運營成本與人為風險，順帶抬升估值。
自動駕駛漫長的產業鏈遠不止百度與滴滴的“二人轉”，其他巨頭競爭同樣虎視眈眈。
騰訊照虎畫貓，欲圖將制霸移動時代的微信遷移到車內，2019年哈弗F5推出2020款時，鵝廠便急迫地與之聯合發布了車載微信。不造車，并不意味著騰訊不能把娛樂帝國與基于騰訊地圖的商業模式嫁接到車內。
阿里曾在移動時代推出手機操作系統，可惜被谷歌扼殺于搖籃之中。如今車載系統沒有絕對王者，昔日那幫黯然神傷的“操作系統”人聚集在斑馬智行，意圖翻云覆雨。
此外，華為曾賣掉電氣業務的新華三，去年重啟充電樁業務，哪怕盛弘創始人曾是華為人也擋不住失去移動終端市場的菊廠。即便不造車，華為不斷與車企合作，輸出技術、提供賣場，或許沒有華為牌的汽車，但它們想要車載系統處處是華為。
有理由相信，造車只是第一階段的戰役，下一場戰役必定會是車載系統與生態的博弈。造車比拼的是速度與資金，而后者比拼的是技術、耐心以及時機。
“現在自動駕駛沒有哪一家能真正完全落地”，有業內人士向光子星球分析稱，基礎設施、交通法規是一方面，真正問題在于許多企業以為大數據能解決問題，導致“硬”技術發展遲緩。
國內競爭激烈，若是放眼全球，中國其實在核心領域——自動駕駛技術方面主要與國外巨頭競爭。根據公共與商業咨詢公司Guidehouse此前發布的全球最新自動駕駛競爭力榜單中，僅有百度一家上榜，能與Waymo、Nvidia、Argo AI博弈。
值得一提的是，Waymo有谷歌的技術加持，Nvidia在芯片領域有絕對優勢，名氣不大的Argo AI拿著福特與大眾集團數十億美元融資。在自動駕駛技術上，如果國內企業不能殺出一條血路，那么未來還是不得不受制于人。
畢竟自動駕駛的商業場景包括了換車潮+To B技術服務+To C共享無人車運營三個市場，無論哪個幾乎都是萬億量級。
2G能力決定2B和2C進程
百度與滴滴無疑是目前做自動駕駛最賣力的兩家，而它們或許會因行業價值顯現，迎來價值重估。
前文提到，自動駕駛的市場規模約等于造車+車載系統與應用生態+共享無人車運營，三個市場都屬于萬億量級。在三個市場中，百度布局最深也更為領先。
給技術領域估值難度巨大，許多機構大多用一套基于經驗數據的模型（測試與商用里程數）給Waymo與Cruise估值，國外兩家巨頭最新估值分別為1700億、300億美元。
這套估值體系在缺乏實際落地場景下一度被視為有效，然而在Waymo艱難地在鳳凰城反復重啟自動駕駛汽車業務時，這套估值體系幾乎完全崩壞。
在僅50平方英里（約130平方公里）的市區內，投放了300-400輛無人出租車作為商業樣本測試，結果今年數位高管離職，其中基礎設施不匹配被屢次提及，這是阻礙無人駕駛商業化的主要問題之一。
中國對基礎設施建設的投入巨大，使得國內自動駕駛擁有得天獨厚的商業化條件，也加速了百度與滴滴Robotaxi的布局，而且在部分地區已經開始產生現金流。
百度Q2財報電話會透露，百度也可能將Robotaxi單獨列為一條收益線。從運營數據看，截至2021年上半年，百度Apollo自動駕駛出行服務已累計接待乘客超過40萬人次。這段數據有兩個背景，一個是用戶對Robotaxi并不抵觸，另一個是在局部交通網絡中，Robotaxi可以提供可觀運力。
滴滴自去年上演首秀后，相關運營數據并未公布。根據雷鋒網此前數據，滴滴Robotaxi投放規模在100輛左右，而百度在500輛。
成本可能是短期制約Robotaxi商業化的主要原因。
法國資訊機構Yole曾測算，早期一輛Robotaxi晝夜不停跑330天，里程37萬公里。假設成本20萬美元造價，每公里收費1美元左右（6.4元人民幣），大概一年覆蓋成本。這組數據未免過于樂觀，技術研發將攤銷到每輛車上，通訊與運營維護也是一筆不小的開支。
由于滴滴缺乏相關數據，目前僅能推算百度的情況。
Apollo moon 無人駕駛成本約50萬，5年運營周期可盈利70萬（2萬/月營收*60月運營周期-50萬車輛成本=70萬）；對比之下，傳統網約車5年運營周期盈利最多40萬（2萬/月營收*60月運營周期-15萬車輛成本-（1.1*60）司機成本=39萬）。
相比網約車，Robotaxi不存在司機人力成本，而運營成本轉變為技術攤銷。然而不可忽視，一次性成本依舊很高，在無法形成規模化的情況下，任何運營者不可能像如今一樣，拿下某個城市就能衣食無憂（比如各地小平臺）。
“Robotaxi商業化可能不一定走得如昔日網約車那么艱難”，一位觀察人士認為，當前網約車市場盈利難，或許Robotaxi會改變這一局面。除了前文提到不存在人力成本外，技術、資源、資金都存在很高門檻。
目前來看，還是滴滴與百度跑得最快。
不止是技術研發無法做時間量化，國內法律法規尚不匹配，不排除未來還會有無數個“李彥宏”在使用無人駕駛技術時收到交警的罰單。
To B的穩定，To C的長尾，可是兩端市場都不容易拿下。車企要控制權，用戶對安全與價格更為敏感。此外，自動駕駛實現規模化還取決于企業的To G能力。所以華為蘇菁早前會說“做Robotaxi的都得死”，
“我們很難進入北京這些大城市”，一位行業內人士告訴光子星球，“百度在北京耕耘多年，其他廠商想要進入市場十分困難”。
自動駕駛背后實際上是基礎設施之一——交通智能化升級。衡量巨頭能否取得預期估值，或許可以從政企合作項目情況來觀測。具體而言，誰覆蓋的地區越多，那么就將大概率將占據該地市場。
這便能理解李彥宏為何在Q2財報發布后，信誓旦旦地說，未來百度的無人車出行業務將拓展到30個城市以上。
終
自動駕駛商業化尚處于萌芽階段，短期主要收入來源主要依賴造車與面向車企的技術服務上。
在這方面，幾乎每個入局者都有不同優勢，百度與吉利、滴滴與比亞迪、阿里與上汽（智己），此外蔚小理也在站穩腳跟后開始補技術課。
李彥宏在世界大會現場也高調提到：“今年年初，百度成立了一家新的公司叫集度汽車，預計2-3年內可以和大家見面。集度汽車存在的目的，就是要把百度這么多年的無人駕駛技術，以及智能駕艙技術，第一時間推廣到市場上去。“
不過，傳統車企在操作系統與應用生態上沒有必要，也不具備博弈能力，這塊市場將大概率被互聯網巨頭吃下。IHS的報告預計，隨著AVP與ANP方案推出，以及百度生態做大，Apollo搭載量可能將達到38%。
另一個大蛋糕是共享無人駕駛出行市場，在逐漸取代現在以人為主的市場同時，Robotaxi具有更高的效率與不斷降低的成本，本質上是一門“規模化”生意。IHS預測，未來頭部玩家市占率將超過40%。
一方面，滴滴擁有成熟的網約車模式，富有經驗的運營體系，既有成熟用戶都是其優勢所在；百度有技術、流量與規模化潛質，兩大巨頭需要與時間賽跑。
另一方面，法律法規有待完善，何況運營這塊蛋糕并不容易吃，除了安全問題外，難防其他勢力介入。車企在上個時代會因去庫存介入網約車領域（例如北汽），未來也同樣可以傍上其他互聯網平臺介入Robotaxi。
即便如此，百度Apollo與滴滴，都能迎來一次價值重估的機會。至于能否乘此東風，在下個時代站在舞臺中央，最終取決于To G能力。
市場規模在那兒擺著，未來誰拿下更多市場份額，誰的天花板也就更高。
（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表新浪網立場。）
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