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play 社區(qū)團(tuán)購(gòu)殘酷洗牌，同程生活宣布破產(chǎn)！最后終成巨頭“游樂(lè)場(chǎng)”？

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　　來(lái)源：電商在線（ID：dianshangmj）

　　文/王亞琪  編輯/斯問(wèn)

　　社區(qū)團(tuán)購(gòu)容不下中小玩家？

　　答案正在變得清晰。

　　7月7日，蜜橙生活（原名“同程生活”）發(fā)布公告稱，“幾年來(lái)因經(jīng)營(yíng)不善，雖經(jīng)多方努力，但仍然無(wú)法擺脫經(jīng)營(yíng)困境。公司決定申請(qǐng)破產(chǎn)，現(xiàn)擬提出破產(chǎn)申請(qǐng)。”

　　同程生活成為今年社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域第一個(gè)倒下的獨(dú)角獸。無(wú)論是外界各種版本的解讀，還是同程生活CEO何鵬宇自己的解釋，關(guān)鍵詞無(wú)外乎是內(nèi)卷——過(guò)去一年，互聯(lián)網(wǎng)大廠揮舞著不上限的支票入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，十薈團(tuán)、興盛優(yōu)選獲得融資，有了彈藥補(bǔ)充，曾一起被并稱為“社區(qū)團(tuán)購(gòu)三強(qiáng)”的同程生活，劃出了軌道。整個(gè)賽道成了美團(tuán)、拼多多、滴滴等頭部公司和獨(dú)角獸的游戲。

供應(yīng)商在排隊(duì)叫號(hào)談債務(wù)處理方案

　　“如果不是遇到巨頭，我們的數(shù)據(jù)比最近上市倆公司好看多了，如果不是那么多競(jìng)爭(zhēng)，今年年底我們也要上市了。”何鵬宇不甘心，在當(dāng)晚的直播大倒苦水，但商戰(zhàn)從來(lái)那么多沒(méi)有如果。

　　從5號(hào)開(kāi)始，上門(mén)討債的供應(yīng)商越來(lái)越多，包圍了同城生活蘇州總部。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，欠債超過(guò)2億。

　　事實(shí)上，社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道迎來(lái)拐點(diǎn)，企業(yè)不堪重負(fù)退出并非一蹴而就。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，大多只是面對(duì)市場(chǎng)的說(shuō)辭之一。「電商在線」從同程生活的內(nèi)部工作人員、供應(yīng)商和物流合作商等多方得到證實(shí)，企業(yè)之困，更早之前就已經(jīng)埋下隱患。外部大環(huán)境的原因外，戰(zhàn)略的規(guī)劃、內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率太低、人力物力的投入，都是拖垮同程生活的要素。

　　01

　　外界對(duì)同程生活危機(jī)的感知，幾乎是一夜之間爆發(fā)出來(lái)的——7月6日，何鵬宇發(fā)布內(nèi)部信，宣布同程生活作出戰(zhàn)略調(diào)整，啟用新的品牌名“蜜橙生活”，同時(shí)放棄原有的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)方向由C端向B端轉(zhuǎn)移。緊接著第二天，就是一封新的公告，擬提出破產(chǎn)申請(qǐng)。

　　在看不見(jiàn)的地方，同程生活和上門(mén)討債的供應(yīng)商們已經(jīng)拉鋸了幾個(gè)月。2018年成立的同程生活運(yùn)營(yíng)主體為“鮮橙科技”，由同程集團(tuán)內(nèi)部孵化。根據(jù)公開(kāi)信息，初上線4個(gè)月，就已經(jīng)入駐1000多個(gè)社區(qū)和幾十萬(wàn)家庭。其主要布局的地區(qū)有三塊：以江浙為主要優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的華東地區(qū)、以廣東為核心的華南地區(qū)以及湖南為主的華中地區(qū)。

　　其中，江浙一帶是其大本營(yíng)，根據(jù)內(nèi)部員工的說(shuō)法，屬于“全面覆蓋”。“蘇州、上海是做的比較好的幾個(gè)城市，單量好的時(shí)候一天貨值能在70-80萬(wàn)，蘇北地區(qū)和浙江要差一些。但到今年年初，原本單量好的城市，也已經(jīng)下滑到每天30-40萬(wàn)左右了。我負(fù)責(zé)的城市，只有7-8萬(wàn)每天。”記者從同城生活物流合作方那里得到了對(duì)這一說(shuō)法的印證，對(duì)方表示，同程生活的業(yè)績(jī)同比去年，至少下降了50%。

　　今年3月，同程生活先是在上海關(guān)停超過(guò)1000家團(tuán)點(diǎn)，4月又宣布湖南區(qū)域暫停運(yùn)營(yíng)，目前，廣州地區(qū)原本40多個(gè)中心倉(cāng)，如今只剩下16個(gè)。

　　差不多同期，同程生活開(kāi)始拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)。一位2019年開(kāi)始和同程生活合作的供應(yīng)商說(shuō)，原本同程生活的結(jié)算方式是當(dāng)天現(xiàn)結(jié)，但是到去年年底的時(shí)候，款項(xiàng)變成了7天一結(jié)，而且時(shí)常找各種理由拖欠款項(xiàng)。“欠了100多萬(wàn)，2月份開(kāi)始拖，到現(xiàn)在沒(méi)給結(jié)。”

　　7月6日當(dāng)天，至少有100多家供應(yīng)商到蘇州總部討債，目前500人的微信維權(quán)群已經(jīng)滿了3個(gè)，根據(jù)微信維權(quán)群接龍統(tǒng)計(jì)，欠債達(dá)到2億。經(jīng)過(guò)時(shí)間發(fā)酵，原本還蒙在鼓里的供應(yīng)商和物流合作商也開(kāi)始上門(mén)要錢(qián)了，“截止到目前，絕對(duì)不止這個(gè)數(shù)字。”對(duì)方表示。

有供應(yīng)商下跪求還債

　　同程生活的物流合作方分為第三方物流合作公司和個(gè)人司機(jī)，前者保證金2萬(wàn)，后者保證金1萬(wàn)。“就廣州地區(qū)，同程生活合作的物流公司就有十幾家，個(gè)人司機(jī)至少一兩百個(gè)，我們算了算，欠的保證金加上運(yùn)輸費(fèi)超過(guò)2000萬(wàn)。”有物流合作商向「電商在線」表示，合作流程上的不規(guī)范，個(gè)人司機(jī)多數(shù)簽的電子合同，很多人甚至沒(méi)有拿到該有的“一式兩份”合同，維權(quán)也很困難。

　　令人疑惑的是，此前同程生活對(duì)外公布的業(yè)績(jī)，并沒(méi)有如此“山窮水盡”。2020年，同程生活GMV接近100億元，官方說(shuō)法是過(guò)半城市實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的創(chuàng)業(yè)公司中僅次于興盛優(yōu)選和十薈團(tuán)。當(dāng)時(shí)何鵬宇曾提出，2021年同程生活GMV要翻三倍達(dá)到300-500億元，公司實(shí)現(xiàn)整體盈利。一年的目標(biāo)，卻在一夜之間傾覆。

　　02

　　同程生活把鍋甩給了燒錢(qián)太猛，拼不過(guò)資本。

　　的確，一位前員工給記者算了一筆賬，僅人力成本一項(xiàng)開(kāi)支就不小。同程生活在江浙地區(qū)就有十多個(gè)中心倉(cāng)，一個(gè)中心倉(cāng)占地5000-6000平方米，需要配備經(jīng)理和若干主管共同管理，運(yùn)行成本很高。

　　記者了解到，經(jīng)理工資一般在12000元左右，經(jīng)理8000元，從收貨、入庫(kù)、揀貨到出庫(kù)至少配4個(gè)經(jīng)理，負(fù)責(zé)搬運(yùn)和操作設(shè)備的工人，薪水能開(kāi)到14000-15000元，倉(cāng)庫(kù)工人有50多人，這部分占比高達(dá)六成，這還不算十多人的行政團(tuán)隊(duì)。按照這么算下來(lái)，一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的人力成本就要60多萬(wàn)，僅江浙地區(qū)中心倉(cāng)的人力成本每個(gè)月就超過(guò)六百萬(wàn)。

　　但市場(chǎng)拐點(diǎn)并不清晰，群雄割據(jù)，燒錢(qián)換市場(chǎng)仍是主旋律，把破產(chǎn)原因全部歸集到外部競(jìng)爭(zhēng)激烈，并不能說(shuō)服所有人。同程生活并非沒(méi)有得到過(guò)資本的加持。2018-2020年期間，同城生活先后獲得同程資本、真格基金、君聯(lián)資本、金沙江創(chuàng)投、百果園、JOYY歡聚集團(tuán)的多輪投資。最近一次的C+輪融資是去年7月31日，當(dāng)時(shí)它的估值達(dá)到了10億美元（近65億人民幣）。

　　記者詢問(wèn)了多個(gè)同程生活的合作方，他們并不完全認(rèn)可“燒錢(qián)燒死的”這個(gè)說(shuō)法。

　　“內(nèi)部的問(wèn)題很多。比如，我們的BD考核指標(biāo)只有開(kāi)團(tuán)數(shù)量。這種工作方式給公司的物流端帶來(lái)了巨大的壓力。”上述內(nèi)部員工解釋，地推本身沒(méi)有任何成本，但瘋狂開(kāi)團(tuán)點(diǎn)卻不考慮后續(xù)復(fù)購(gòu)和價(jià)值挖掘，公司的其他部門(mén)幾乎都對(duì)BD有意見(jiàn)。“在全面覆蓋的江浙地區(qū)，活躍的團(tuán)點(diǎn)不足十分之一。開(kāi)設(shè)團(tuán)點(diǎn)后，車輛的運(yùn)行成本、貨物的包裝費(fèi)用、貨損、售后，對(duì)團(tuán)長(zhǎng)的培訓(xùn)全部都要跟進(jìn)。我們的送貨起點(diǎn)是80元，只要一個(gè)團(tuán)點(diǎn)貨值達(dá)到80，不管里程多遠(yuǎn)，公司都要配車去送到。”

　　這也是早期社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)快速占領(lǐng)市場(chǎng)采取的普遍考核指標(biāo)——有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“如果BD還要權(quán)衡一個(gè)團(tuán)點(diǎn)的后期效益，推廣效率就會(huì)低很多，遠(yuǎn)沒(méi)有先推再運(yùn)營(yíng)來(lái)得高效。”

　　現(xiàn)階段業(yè)內(nèi)已經(jīng)有越來(lái)越多玩家意識(shí)到這種考核方式帶來(lái)的弊端，不斷進(jìn)行調(diào)整。糾結(jié)于開(kāi)團(tuán)的點(diǎn)位，內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率跟不上，戰(zhàn)略調(diào)整并沒(méi)有解決各部門(mén)協(xié)作配合的問(wèn)題，成了今后崩盤(pán)的隱患。

　　記者從內(nèi)部消息得知，去年廝殺激烈的環(huán)境下，同程生活還在嘗試拓展山東的市場(chǎng)。“當(dāng)時(shí)進(jìn)的是臨沂，也已經(jīng)拓展了五六百個(gè)團(tuán)點(diǎn)，但后面就不了了之，說(shuō)是業(yè)績(jī)不行，為了降低成本，今年1月就全部撤掉直接關(guān)城了。”

　　換句話說(shuō)，在擴(kuò)張之路上，同程生活浪費(fèi)了不少?zèng)]必要的運(yùn)營(yíng)和人力成本。

　　要知道，在一個(gè)原本就燒錢(qián)的賽道試錯(cuò)，代價(jià)往往更高。該員工告訴「電商在線」，戰(zhàn)略的搖擺還傳導(dǎo)至內(nèi)部——降薪、裁員、強(qiáng)制輪休，這讓整體的效率進(jìn)一步降低。“不少倉(cāng)庫(kù)工人直接就辭職了，倉(cāng)庫(kù)缺人后履約能力也必然削弱，團(tuán)點(diǎn)和客戶滿意度降下去，這是個(gè)惡性循環(huán)。”此外，記者還從物流合作方了解到，不合理的扣錢(qián)情況時(shí)有發(fā)生。

　　“舉個(gè)例子，沒(méi)有按時(shí)送到貨，合同上寫(xiě)的可能是扣100，但他就是扣你500甚至1000元。”這位物流合作方認(rèn)為，這種情緒上的積壓也讓同程生活，在業(yè)內(nèi)的口碑一落千丈。

　　03

　　“如果資產(chǎn)變現(xiàn)不能償還欠款，我接下來(lái)還要繼續(xù)創(chuàng)業(yè)，只要我不死，就一定能東山再起。”對(duì)何鵬宇的應(yīng)對(duì)方案，供應(yīng)商接受度有限。

　　記者從江浙地區(qū)的供應(yīng)商處獲悉，目前同程生活有兩種賠償方案：

　　1、債務(wù)人以現(xiàn)金方式向供應(yīng)商支付欠款金額的40%，剩余60%等債務(wù)人破產(chǎn)清算后，由法院分配；

　　2、債務(wù)人以現(xiàn)金方式向供應(yīng)商支付欠款金額的60%，剩余40%，供應(yīng)商放棄追償，不再向債務(wù)人主張任何權(quán)益。而廣州那邊則是另一套方案，主要是靠以資抵債。

　　“同程生活的倉(cāng)庫(kù)是租的，還欠著房東錢(qián)，車也被扣了，哪來(lái)的資產(chǎn)抵債。”有物流合作方向記者表示，一個(gè)車買(mǎi)來(lái)7萬(wàn)，抵債算25萬(wàn)。“我有個(gè)朋友實(shí)在沒(méi)辦法，同意了這個(gè)方案，結(jié)果拿到了三輛叉車，他們算兩萬(wàn)一輛抵給你，而一輛全新的叉車市場(chǎng)價(jià)也就上千元。現(xiàn)在只能等，廣州這邊都是一個(gè)個(gè)排隊(duì)拿號(hào)來(lái)談處理方案。”他告訴記者，最后如果還是不能解決，只能接著起訴。

　　同程生活的事件還在進(jìn)一步發(fā)酵，作為社區(qū)團(tuán)購(gòu)曾經(jīng)的獨(dú)角獸，它的沒(méi)落對(duì)行業(yè)的震動(dòng)是巨大的。數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道發(fā)生8起融資，披露金額超262億元，大量金額流向頭部玩家，僅興盛優(yōu)選和十薈團(tuán)的融資金額就占據(jù)95%以上：今年2月，興盛優(yōu)選完成30億美元投資，本輪融資完成后估值高達(dá)80億美元；3月，十薈團(tuán)緊跟著完成了7.5億美元的D輪融資。

何鵬宇的公開(kāi)信

　　熱錢(qián)涌動(dòng)背后，各個(gè)社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)婕叶家呀?jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)變打法。PK的更多是物流基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈能力的搭建。靠低價(jià)傾銷引流、打價(jià)格戰(zhàn)的方式已經(jīng)走不通了。

　　經(jīng)過(guò)新一輪盤(pán)整，已經(jīng)有不少玩家不堪重負(fù)退出。2019年，呆蘿卜、松鼠拼拼先后倒閉，早期玩家鄰鄰壹、你我您又紛紛被收購(gòu)。到了今年，攜資源入局的中小玩家都在轉(zhuǎn)型，「電商在線」曾經(jīng)報(bào)道過(guò)的易小鮮，和各個(gè)小區(qū)的物業(yè)合作做起B(yǎng)端的生意，從線下流量導(dǎo)入做差異化主意。

　　接下來(lái)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的戰(zhàn)場(chǎng)將不再是正面肉搏式的白刃戰(zhàn)，更多考驗(yàn)的是各家企業(yè)對(duì)整體節(jié)奏的把控。擴(kuò)張還是收縮、求快還是求穩(wěn)，這些，都將是擺在他們眼前的拷問(wèn)。

（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表新浪網(wǎng)立場(chǎng)。）