假貨猖狂，倒爺賺翻：卡脖之外的中國“芯”酸
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來源：深響（ID：deep-echo）
文/王舷歌
全球缺芯狂潮仍在繼續(xù)。
今年初，本田、大眾、福特等車企都由于芯片供應不足而減產(chǎn)或關(guān)停部分工廠，之后，手機、面板等消費電子行業(yè)也陷入缺芯窘境，三星暫停Note系列手機生產(chǎn)、蘋果砍掉了iPhone12mini的產(chǎn)能、小米盧偉冰更是感慨，“今年芯片缺貨，不是缺，而是極缺”。
在這樣的大趨勢背景下，芯片漲價、芯片擴產(chǎn)成為了行業(yè)的主旋律——SEMI在最新發(fā)布的報告中預測，全球半導體廠商將在2021年和2022年分別新建19座和10座大批量半導體晶圓廠。不過，遠水救不了近火，方正證券科技行業(yè)首席分析師陳杭認為：“上游產(chǎn)能真正出來要到后年，目前市場需求增長遠大于擴產(chǎn)速度。”
于是，極致的供需不平衡導致芯片價格的極速拉升，巨大的收益刺激下，亂象浮出水面。
一方面是擺在桌面上的資本亂象，一位不愿透露姓名的FA科技板塊負責人告訴「深響」：“有個芯片項目，投資人連創(chuàng)始人的面都沒見過，直接發(fā)出去4億的TS（投資意向書）。”
另一方面則是水面之下的倒賣和制假——以舊代新，以此充好，以假亂真。雖然假芯片并不是此次缺芯狂潮下新生的玩法，但自去年底芯片供應緊張以來，這種令人不齒的生意變得“高調(diào)”了起來。
電腦元器件分銷商PC Components表示，他們已經(jīng)看到了這一輪芯片造假的早期跡象。此前2011年日本大地震并引發(fā)海嘯，就嚴重影響了電解電容器的生產(chǎn)，導致制造商面臨零部件的采購壓力，不久之后，假貨進入供應鏈。“而這一次情況將會更糟，所有組件都有可能，不只是芯片電容器。”
另據(jù)美國馬里蘭大學計算機輔助產(chǎn)品壽命周期工程中心（CALCE）預測，假芯片激增的現(xiàn)象將在未來6個月內(nèi)出現(xiàn)。
真假芯片
巨頭們應對缺芯的辦法是全球掃貨。
去年華為瘋狂掃貨，就讓臺積電和聯(lián)發(fā)科的月營收創(chuàng)下了歷史新高。而據(jù)韓國媒體報道，中國芯片企業(yè)在全球大搶貨，半導體生產(chǎn)設(shè)備的訂單量不只高于需求，甚至直接翻倍。
而這主要是“土豪”巨頭的玩法。巨頭們在芯片供應商那里的排位相對較高，基本直接從芯片制造商那里采購。
但缺芯的不止是人們喊得出名字的巨頭，大多數(shù)中小廠商根本沒有“資格”直面上游，但缺芯對他們來說是更加致命的生死問題。“5000個芯片能否到位，就關(guān)乎了他們的生產(chǎn)線是否關(guān)閉。”從業(yè)者李力告訴「深響」。
這些容易產(chǎn)生信息差、無法直面貨源、但又火燒眉毛的廠商，就成為了倒爺和騙子們的目標對象。
“真正的芯片原廠99%是講武德的，原廠也不太愿意看到價格的暴漲和暴跌。”電子產(chǎn)業(yè)數(shù)字化供應鏈/智能制造平臺硬之城CEO李六七告訴「深響」：“流通環(huán)節(jié)里面，代理商，分銷商等等把價格的調(diào)整幅度加大了，特別是一些貿(mào)易商，有部分特意炒貨和囤貨，把價格進一步拉伸，甚至是惡意拉伸，抬價的事情就發(fā)生了。”
行業(yè)里很多人說，今年的芯片就像去年年初的口罩。年前拿貨，年后翻十倍。
這也給了供貨商們臨時反悔的動力。供貨商臨時漲價、突然跳單的情況多了起來，中小廠商在他們面前，約束力有限。“有一家供貨商，之前給我們一個價格，都定好了，到了快交貨的日子突然跳票，一點契約精神都沒有，后來才知道他們直接加了幾倍價格給了別人，不到萬不得已，誰想打官司。”一位元器件分銷從業(yè)者告訴「深響」。
不過，“倒爺”雖可惡，但在假芯片面前還算是有良心底線的。真正令人頭疼的是那些以次充好的假貨。
事實上，很多小公司都需要“中間商”來完成元器件的采購。大家通常會出一個BOM清單發(fā)給貿(mào)易商，再由貿(mào)易商全部配齊元器件。如果發(fā)現(xiàn)假貨，賠錢倒是小事，耽誤了交貨周期才是大事。
而關(guān)鍵問題是，很多人其實很難發(fā)現(xiàn)拿到的芯片是假貨，尤其是消費電子領(lǐng)域，很多假芯片連原廠的工程師也難以分辨。
據(jù)芯片之家報道，有公司因為使用了假MOS管造成7000多臺設(shè)備需召回返工。和常見芯片不同，通用的MOS，同一封裝外觀上看區(qū)別不大，就有人在兼容性較高的型號打上真貨的絲印“套牌”當真貨賣。這種假貨在第三方功能測試也不一定能覺察出異樣。直到假貨到了終端客戶手上，正式上機后才能發(fā)現(xiàn)問題。
據(jù)「深響」了解，芯片造假方式包括但不限于以下幾種：
第一，翻新，一般是拆機出來的舊片子翻新。顧名思義，就是把用過的芯片從電路板上拆下來再處理。
《經(jīng)濟觀察報》此前曾報道，假冒或翻新的元器件一直流通在電子領(lǐng)域，其生產(chǎn)和銷售，甚至形成了一條造假的流水線，原先偷偷摸摸的造假行為變得高調(diào)，原先二手芯片價格只有市價的50%，如今價格甚至和市場價持平。
第二，打磨，把功能、尺寸差不多的打成更值錢的款型，重新打上logo，把低規(guī)格的器件號抹掉，打上高規(guī)格的號碼。因為小型激光打標機的售價越來越低，激光打標不再是件難事，隨手在搜索引擎上一搜“芯片打磨”就能用很多明目張膽的廣告。
第三，封裝。“把低規(guī)格的裸片封裝進高規(guī)格里面，我懷疑有封裝廠也參與到了這個活動里面。”李力說：“當然還有直接上假貨的，比如散新片——不是原廠生產(chǎn)但打著原廠的牌子，還有原廠降價處理的或者廢掉的不合格的東西，可靠性測試后報廢品、封裝質(zhì)量不良品、測試不良品等等，也有人要。”
到底差多少？
高通中國區(qū)董事長孟樸曾告訴「深響」：“過去每三年左右，半導體行業(yè)就會面臨一次產(chǎn)能不足的問題。以前，缺貨時間比較短，一般6-9個月左右，產(chǎn)業(yè)就可以通過供求關(guān)系、開建新廠等方式調(diào)節(jié)正常。這次缺貨時間比較長、影響比較大，最主要的原因是需求驟增；另外一年前產(chǎn)業(yè)認為疫情會導致芯片需求的下降，所以調(diào)低了產(chǎn)能規(guī)劃。”
毫無疑問，缺芯仍將是未來很長一段時間的主旋律。
幸運的是，一些行業(yè)的芯片需求有了一定程度的緩解，比如李六七所透露的，手機行業(yè)的訂單已經(jīng)開始下滑，他判斷從7月到9月，不少芯片的價格會處于一個徘徊和波動的狀態(tài)，已經(jīng)觸到了天花板。
目前，芯片半導體產(chǎn)業(yè)受到朱格拉周期（全球的資本支出周期）、創(chuàng)新周期、庫存周期等三種周期的影響。
當下對產(chǎn)業(yè)影響最大的就是庫存周期。目前全球半導體上下游都處于近年來最嚴重的缺貨狀態(tài)，整個行業(yè)都在進行主動補庫存，拉動整個行業(yè)需求暴漲，隨之帶來半導體大宗商品價格的上漲，導致有晶圓廠的半導體企業(yè)如臺積電、三星、華虹半導體將享受此輪量價齊升的庫存周期紅利。
其次是創(chuàng)新周期的影響，全球處于新一輪創(chuàng)新周期的節(jié)點，算法、網(wǎng)絡(luò)、算力有進一步提升，芯片架構(gòu)、通訊技術(shù)和OS上都有新技術(shù)出現(xiàn)，如5G手機、新能源車、光伏，能源創(chuàng)新都是基于半導體，所以它的需求會進一步加大。
最后是朱格拉周期，也叫資本資出的設(shè)備投資周期，在中國還疊加了國產(chǎn)替代的周期，現(xiàn)處于剛開始的階段。
這三個周期都是有利于半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。雖然從投資發(fā)展到落地，仍然有一段時間需要等待。可以肯定的是，芯片從絕望之谷來到開悟之坡，過程中總會出現(xiàn)亂象與波瀾，但最終會走向新的平衡與光明。
（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表新浪網(wǎng)立場。）
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